中國安全硬件市場二季度回正 AI成爲市場新熱點

本報記者 秦梟 北京報道

9月9日至15日是2024年國家網絡安全周。

恰逢此時，近日，國際數據公司（IDC）發佈的《2024年第二季度中國安全硬件市場跟蹤報告》顯示，2024年第二季度中國安全硬件市場整體收入約爲41.6億元人民幣，同比增長0.1%。綜合上半年數據，2024年上半年中國IT安全硬件市場規模達到73.3億元人民幣，同比下降2.5%。與此同時，IDC作出預測，網絡安全硬件市場作爲整個網絡安全生態系統中的重要組成部分，2024年，該市場的規模將達到280億元人民幣。到2028年，中國網絡安全硬件市場規模將達到350億元人民幣，年複合增長率將達到5.6%。

多位業內人士在接受《中國經營報》記者採訪時表示，在全球經濟面臨挑戰的背景下，中國網絡安全硬件市場也面臨了一定的壓力，下游客戶在網絡安全領域的資金投入有所減少或延後，進而對網絡安全業務的增長帶來了負面影響。不過，隨着新一代 IT 技術與實體經濟的融合，尤其是AI相關技術的加持，將進一步提升技術服務提供商產品的檢測和響應的能力，或將引起市場新一輪的增長。

細分市場小幅增長

網絡安全硬件是專爲保障網絡空間安全而設計的專業設備，作爲網絡安全解決方案的硬件基礎。其與通用計算硬件設備有所不同，網絡安全硬件平臺在各種環境下均展現出了高度的穩定性和可靠性，並且支持深度定製化。對於網絡安全軟件製造商而言，採購網絡安全硬件平臺是其主要的支出項目，大約佔據網絡安全廠商成本及利潤構成的20%。

IDC定義下的網絡安全硬件市場分別由統一威脅管理 (UTM)、基於UTM平臺的防火牆 (UTM Firewall) 、安全內容管理（SCM）、入侵檢測與防禦 (IDP)、虛擬專用網（VPN）和傳統防火牆 (Traditional Firewall) 構成。其中，UTM防火牆市場規模仍位列第一，2024年上半年總體市場規模約爲27.3億元人民幣，值得注意的是，UTM防火牆也是上半年唯一同比增長的子市場，增幅約爲1.8%。

與此同時，IDC方面指出，在“商密”相關政策持續深入及“25項密碼行業標準”全面實施的推動下，VPN市場規模於二季度恢復同比正增長。

IDC中國高級分析師張雪卿表示，在市場承壓的大環境下，安全廠商積極從自身產品性能、行業標準滿足度、產品性價比、供應鏈、售後服務、渠道等多個方面同時發力，尋求破局。就市場而言，在原有存量需求的基礎上，拉動市場增量需求的機會點同樣顯現——生成式AI在賦能網絡安全技術的同時，也將擴大安全需求的邊界，帶來新的使用場景；在中國企業出海的熱潮下，安全廠商將目光投向海外，結合自身優勢爲出海中企提供安全保障；“商密”+“25項行業標準”等政策的逐步推進和落地將加快政府、醫療、交通等行業用戶的合規建設速度。

雖然個別細分市場出現了增長，但難掩網絡安全硬件市場整體疲軟的態勢。從國內市場來看，國內網絡安全廠商也出現了不同程度的虧損，其中，上半年奇安信-U（688561.SH）、深信服（300454.SZ）、三六零（601360.SH）3家廠商的合計虧損就達到了17.53億元。

其中，深信服方面指出，受國內經濟增速放緩影響，短期內下游需求增長較爲乏力，2024 年上半年，國內經濟增速相對放緩對政府財政收入和企業盈利能力產生一定壓力，下游客戶在網絡安全領域的資金投入有所減少或延後，進而對網絡安全業務的增長帶來了負面影響。此外，我國網絡安全市場長期呈現產品碎片化、同質化的特點，疊加整體協同能力不強等問題，成爲阻礙網絡安全產業良性、快速發展的因素之一。

不過，在IDC方面看來，長期來看，中國網絡安全硬件市場增長的核心邏輯並沒有發生改變。IDC作出預測，網絡安全硬件市場作爲整個網絡安全生態系統中的重要組成部分，2024年，該市場的規模將達到280億元人民幣。到2028年，中國網絡安全硬件市場規模將達到350億元人民幣，年複合增長率將達到5.6%。

IDC中國網絡安全領域高級分析師王一汀表示，受全球經濟下行的影響，中國網絡安全硬件市場規模的增速不及預期，客戶對於預算的控制或將持續或進一步加大，IDC也隨之下調了未來五年的行業預測。長期來看，中國網絡安全硬件市場增長的核心邏輯並沒有改變，防火牆等基礎安全建設類產品將在經濟復甦後再次回到正常的增長區間。AI相關技術的加持也將進一步提升技術服務提供商產品的檢測和響應的能力，或將引起市場新一輪的增長。IDC也將對網絡安全硬件市場的發展進行持續跟蹤。

“AI+安全”將成爲新的增長點

從網絡安全廠商公佈的數據來看，各大網絡安全企業紛紛加大對AI技術的研發投入，致力於開發出能夠有效識別和抵禦AI驅動攻擊的新型安全產品。更多的網絡安全解決方案開始集成高級AI算法，以實現對複雜攻擊模式的提前預測和快速響應，提升攻防對抗水平。

近年來，網絡安全行業在AI、大模型浪潮的推動下呈現出新的變化，針對重點產業的供應鏈攻擊、數據泄露等安全事件層出不窮，促使網絡安全行業的應對策略必須及時調整。隨着生成式人工智能的持續快速發展，網絡攻擊手段變得更加隱蔽和複雜，高級威脅趨於常態化。

中國工程院院士吳世忠認爲，由AI技術帶來的新型安全問題已成爲現實，而大模型安全研究可以說纔剛剛開始。無論是安全研究還是安全產業，都必須緊跟科技進步和應用創新，才能服務好發展，保障好發展。

派拓網絡大中華區總裁陳文俊表示，AI的出現對網絡安全是一個顛覆性的挑戰。我們認爲AI的出現，特別是近兩年比較流行的生成式AI（Generative AI）未來會顛覆整個網絡安全市場。人工智能對我們有好處，但是同樣黑客也可以去利用，所以我們覺得人工智能其實是一把雙刃劍。

IDC也在報告中指出，AI賦能安全、AI自身的安全成爲市場熱點：在AI賦能網絡安全領域中，雖然AI技術已經在防火牆、入侵檢測與防禦等產品中得到廣泛應用，但生成式AI在網絡安全領域的探索仍處於起步階段。技術服務提供商需要積極探索如何將生成式AI技術與現有的安全技術相結合，以提高安全系統的智能水平，解決安全人才短缺、技能差距、檢測效率低等問題。另一方面，在AI包括大模型自身的安全性領域中，對於AI環境的安全防護、輸入輸出的安全防護等內容將受到用戶關注，傳統的安全產品如防火牆等可以結合自身產品優勢制定適合於AI防護場景的產品或服務供用戶選擇。

（編輯：張靖超 審覈：李正豪 校對：顏京寧）