中東土豪這次投香港，沙特首隻跟蹤港股的ETF獲批，指數前十大重倉股耳熟能詳

財聯社9月21日訊（記者 吳雨其）沙特首隻追蹤香港市場的ETF來了！

沙特資本市場管理局日前發佈公告，已批准一隻投資中國香港股票的ETF基金。該ETF由阿爾比拉德資本（Albilad Capital）管理，名爲“阿爾比拉德南方東英MSCI中國香港股票ETF”（Albilad CSOP MSCI Hong Kong China Equity ETF），擬在沙特股票交易所上市交易，追蹤MSCI港股通精選指數。根據週二的聲明，阿爾比拉德資本將推出的ETF預計籌集最多4億美元，並於今年底上市。

此外，有外媒援引消息人士稱，另一隻追蹤在香港上市股票的沙特阿拉伯交易所交易基金預計將籌集約5億美元資金。消息指，該基金將於今年底由沙特奧瓦爾銀行(Saudi Awwal Bank)旗下子公司SAB Invest推出。審議正進行中，ETF規模和上市時間或有變化。

早在今年5月份，香港財政司副司長黃偉綸就曾透露稱，香港正與數間金融機構合作，擬於中東推出追蹤香港股票指數的ETF，進一步加強香港與中東資本流動。

從歷史數據上看，中東資本一直對港股市場青睞有加，在過去多年內，土豪們已經有成功投資港股的經驗。

首隻追蹤港股的沙特ETF獲批

沙特資本市場管理局（CMA）近期在官網宣佈，已批准一隻新的ETF，名爲Albilad CSOP MSCI Hong Kong China Equity ETF。這隻ETF由阿爾比拉德銀行的證券部門阿爾比拉德資本管理，將追蹤中國香港上市股票的表現，並計劃在沙特交易所上市。這是沙特首次批准追蹤港股指數的ETF，標誌着沙特投資者將有機會直接投資中國香港市場的股票。

該ETF的獲批，是阿爾比拉德資本與南方東英資產管理公司（CSOP Asset Management）合作的結果。資料顯示，南方東英資產管理公司是亞洲領先的ETF提供商之一，去年11月推出了亞洲首隻追蹤沙特股票的ETF——南方東英沙特阿拉伯ETF，集資超過10億美元，上市以來，南方東英沙特阿拉伯ETF累計上漲約7.61%。

Albilad Capital 首席執行官 Zaid AlMufarih 表示，該基金爲 ETF 領域增添了全新而獨特的投資選擇，增強了沙特 ETF 領域的深度。它還提供了參與全球增長最快的新興市場的機會，中國以其龐大的經濟體而聞名，是世界第二大經濟體，並且繼續以加速的速度增長。此外，中國市場與全球主要市場的相關性較低，爲投資多元化提供了獨特的工具。

據悉，該ETF將採用被動投資策略，擬複製“MSCI Hong Kong China Connect Select Index”（MSCI港股通精選指數）的表現。該指數包含了在香港交易所上市的、符合伊斯蘭委員會準則的數十隻大型中國公司股票。

根據MSCI官網信息顯示，截至2024年8月底，該指數的前十大重倉股包括：創科實業、小米集團、美團、中國神華、安踏體育、百濟神州、海爾智家、農夫山泉、申洲國際、信達生物。

值得關注的是，今年6月，中國境內首批兩隻投資沙特市場的ETF——華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯ETF（QDII）和南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF（QDII）也已獲批並迅速開售，這也進一步加深了中沙兩國在金融領域的合作。上市至今上述兩隻ETF分別跌0.10%、漲0.30%。

據外媒報道稱，預計沙特市場還將有另一隻跟蹤港股的ETF推出，由沙特奧瓦爾銀行旗下子公司SAB Invest推出，預計將籌集約5億美元資金。業內人士指出，這些產品的推出，不僅是中沙關係日益密切的最新跡象，也反映了沙特資本市場對國際化和多元化投資產品的需求不斷增長。

香港財政司副司長黃偉綸曾公開表示，香港可以爲沙特公司提供一個極好的融資平臺，幫助國際資本擴大他們的業務，香港擁有高度開放和國際化的市場以及和海外市場一致的監管體系，港股市值約爲4萬億美元，是香港GDP的10倍以上，同時還擁有一個蓬勃發展的債券市場。因此，香港是沙特公司進入中國內地市場的理想跳板。

“中國資本市場自2014年以來，已經從股票逐漸擴大到債券，到財富管理產品，到ETF，還有利率互換等衍生品，這些計劃讓中國內地鉅額資本流入香港。以股票連接爲例，南向交易已經爲香港股市帶來了超過380億美元的淨流入。”黃偉綸表示。

中東資本與港股市場聯繫密切

從歷史數據看，作爲內地和中東金融市場超級聯繫人的港股，中東土豪們一直是“豪擲重金”。

多家港股上市公司曾獲得中東資本的投資與支持，如鳳祥股份，去年該公司發佈公告稱，其有條件同意配發及發行股份，由認購方A和認購方B認購，認購股數分別約1.6億股和0.26億股。認購方A爲阿布扎比投資局全資擁有的機構Platinum Peony B 2023 RSC Limited，該公司買入鳳祥股份近1.57億股，平均每股1.5132港元。

再如沙特阿拉伯投資部(MISA)、富豪酒店、四海國際在去年12月22日公佈，簽署諒解備忘錄併成爲戰略合作伙伴，共同合作酒店開發和管理項目，目的以富豪酒店旗下“富薈”品牌進行收購、開發和管理一系列可持續酒店、服務式公寓和創新中心，根據初步估計，該合作投資規模約爲50億美元。

海昌海洋公園也在當月發佈公告稱，近期與沙特旅遊發展基金簽署無法律約束力合作備忘錄，計劃根據沙特旅遊戰略合作開發沙特阿拉伯王國海昌海洋公園。

去年12月，金蝶國際公告引入戰略投資方AI-Rayyan Holding LLC，後者爲卡塔爾國主權財富基金卡塔爾投資局的子公司。該機構將戰略投資金額約2億美元（約15.6億港元）。根據認購協議，Al-Rayyan Holding LLC按照每股10.1港元的價格認購金蝶國際配發的股份，交易完成後，Al-Rayyan Holding LLC持有金蝶國際配發後總股本的4.26%。

卡塔爾投資局還通過Al-Rayyan Holding LLC還參投了藥明合聯的基石，按發行價20.6港元，共計持股1708.65萬股，持倉市值3.52億港元。

此外，卡塔爾投資局還分別於2019年9月、2021年9月參與復宏漢霖及創勝集團-B的基石投資者認購。卡塔爾投資局還爲港燈-SS持股5%以上的大股東，直接持股17.58億股，佔已發行普通股比例的19.90%。

中東土豪也瞄準新能源汽車賽道，去年曾兩次戰投蔚來。2023年6月20日，蔚來宣佈與阿布扎比投資機構CYVN Holdings簽訂股份認購協議。根據協議，CYVN Holdings將通過定向增發新股和老股轉讓的方式向蔚來進行總計約11億美元的戰略投資。

隨後蔚來在同年12月18日再度獲得CYVN Holdings投資。根據股份認購協議，CYVN將投入現金總額22億美元，以每股股份7.50美元的購買價認購2.94億股公司新發行A類普通股。兩次投資金額達到33億美元。

時間再拉長，中東資本在港股市場已積累了豐富的投資經驗。早在2013年中國信達在港股IPO時，阿布扎比的投資機構就以基石投資者的身份參與其中。到了2020年，樂享集團在港股IPO時，阿布扎比資本集團的Capital Investment LLC同樣作爲基石投資者出現。

同爲中東主權財富基金的卡塔爾投資局同樣在港股市場上有着顯著的投資足跡。除了上述提到的，2014年，Real Reward將利福國際19.9%的股權以每股14.75港元的價格出售給了卡塔爾投資局旗下的Bellshill Investment Company Limited，涉及的總金額高達47.83億港元。2017年，卡塔爾航空通過購入建滔集團及其子公司建滔積層板持有的國泰航空9.61%的股權，以51.62億港元的對價，一躍成爲彼時國泰航空的第三大股東。