智通港股解盤 | 公用事業集體發力 中國奧園(03883)傍上中東土豪

【解剖大盤】

今天港股衝高回落，不過，回落的幅度並不大，收盤微跌0.06%，但A股今天都是漲的。可見屬於正常的整理。

美國總統大選期間，持續會出臺各種針對我們的各種“議案”，22日兩名知情人士消息稱，出於對“國家安全”的考慮，美國商務部預計將於本週一提議，禁止美國道路上行駛的網聯汽車和自動駕駛汽車使用中國的軟件和硬件。這個象徵意義大於實際，因爲出口到美國的汽車本來就很少，業績好的如吉利汽車(00175)該漲還是照樣漲，不過，對於自動駕駛的相關在美企業就很不友好。

對於上週五CXO類又出現反覆，小摩及花旗均發表看空言論：從政治角度來看，任何一方均很難投票反對《生物安全法》法案，因此今次可能只是延遲。預計在11月初的選舉之前，《國防授權法》可能不會進入國會會議程序，但預計程序將在12月迅速推進。12月都已經換新總統了，如果是民主黨的哈里斯上臺，大概率是要黃了，但如果是特朗普當上總統就不好說了。金斯瑞生物(01548)跌近10%，離12月還有幾個月，應該不會那麼快熄火。

9月23日，S&P Global與漢堡商業銀行 (HCOB) 公佈9月歐元區、德國及法國PMI初值。歐元區商業活動七個月來首次下降。數據顯示：9月服務業PMI初值50.5，預期值52.3，前值爲52.9;製造業PMI初值44.8，預期值45.7，前值爲45.8;德國製造業困境加劇惡化，法國服務業萎縮。歐洲不行的話，資金繼續往美國走。

但美國有部分巨頭日子也不好過，如英特爾就陷入了困境，據媒體報道，高通已就收購事宜接洽英特爾。雖然報道援引知情人士的爆料稱，交易還遠未確定，高通並未正式向英特爾提出收購要約，且達成交易的障礙仍很大，但如果交易能夠順利完成，這將是近年來規模最大、深刻影響市場的交易之一。收購消息傳出後，兩家公司當天股價出現短暫波動後又歸於平穩，英特爾盤中漲9%後下跌，收盤漲3.3%，高通股價跌2.87%。這波AI浪潮完全被英偉達搶了紅利，英特爾在最賺錢的芯片製造這塊也被臺積電和三星搶了飯碗，現在想重新做這塊已經晚了。此前承諾將斥資360億美元在德國建造芯片工廠，斥資46億美元在波蘭建造芯片工廠，斥資70億美元在馬來西亞建設工廠也全部要泡湯。處境艱難，只能靠外部充點血，如果其倒下，對我們未必是壞事。

當前，以黎邊境局勢高度緊張，軍事衝突頻發，以色列當地安全形勢依然嚴峻複雜多變。防範導彈等各類襲擊 我駐以使館提醒中國公民儘快回國。黃金繼續表現堅挺，其中有一個原因是印度的黃金進口量在8月創下紀錄高位，印度在7月23日的聯合預算中宣佈將關稅從原先的15%下調至6%，推動了進口需求。龍頭老鋪黃金(06181)今天趁勢反包，但如果不能再創新高，則要小心高位的調整，低位一點的相對更安全。

這幾天家電類走勢很強，據報道，一些中東客戶現在更傾向於購買中國製造的電子產品，因爲他們認爲這些產品更安全。報道中提到，中東客戶現在要求電子產品的所有零部件必須均爲中國製造，並且整個生產和組裝過程也必須在中國完成，然後直接從中國起運。這種可能性是有的，但是不是有這麼快，有那麼多的訂單需要進一步觀察。不管怎樣，中東需求逐步轉向東方的趨勢應該是靠譜的。龍頭美的集團(00300)今天大漲5.63%，其它有TCL電子(01070)、海信家電(00921)、海爾智家(06690)。

要說中東買電子產品，最迫切的應該是手機。小米(01810)雷軍發佈微博稱，Note 14系列，定檔9月26日晚7點。結合上一代產品來看，Redmi Note 14系列可能也會分爲標準版、Pro版本、Pro+版本，起售價不到千元，頂配可能在2000元左右，進一步夯實小米在中低端市場的基礎。儘管國內小米手機市場份額增長陷入瓶頸，但放眼全球市場，擁有價格優勢的小米手機依然在開疆拓土。發達國家畢竟是少數，南亞、東南亞、非洲、南美、中東等地區，大量消費者買不起旗艦手機，小米在印度、阿聯酋、俄羅斯等國家，銷量均進入了前三。今年上半年超過美國成爲全球第二大5G手機市場的印度，或將成爲未來小米手機銷量趕超蘋果、直追三星的依仗。今天小米(01810)漲3.37%，創出了2021年12月以來的高點。

在美聯儲開啓降息之後，有機構預測美聯儲未來六次議息會議上，每次減息25個基點，市場憧憬債務成本降低對公用事業股將利好，可推動相關企業今明兩年增加派息及帶動估值重估。公用事業類，主要有電力板塊，國家能源局發佈1-8月份全國電力工業統計數據。截至8月底，全國累計發電裝機容量約31.3億千瓦，同比增長14.0%。其中，太陽能發電裝機容量約7.5億千瓦，同比增長48.8%;風電裝機容量約4.7億千瓦，同比增長19.9%。中廣核電力(01816)、華電國際(01071)、華能國際(00902)、華潤電力(00836)均漲幅在4%。再是水務，北控水務集團(00371)漲超4%;但更猛的分紅類是煤炭股 ，上週五板塊聚焦提到的煤炭板塊之中國秦發(00866)、力量發展(01277)均大漲超7%。

今天市場最靚的仔是中國奧園(03883)：引入了中東的投資機構Multi Gold Group Limited(Multi Gold)作爲戰略投資者。根據公告，主要股東Ace Rise Profits Limited(Ace Rise)同意向Multi Gold轉讓約6.22億股中國奧園的普通股。凡是沾上中東土豪，市場都會強力追捧，今天大漲126.9%。政策面是不是也嗅到了什麼風向?今天萬科(02202)也漲了2.24%。

上週四，華爾街知名投行摩根士丹利的一份降級報告，引發韓國內存芯片巨頭SK海力士股價暴跌：SK海力士股價上週四一度暴跌逾11%，該股當日收盤最終下跌6.1%。據韓媒報道，9月13日，也就是報告發布的前兩天，摩根士丹利首爾分支機構下達了約101萬股的SK海力士股票出售訂單，出售規模比前一天增加了約三倍，並且遠高於當天第二大賣家摩根大通的50萬股。這應該涉嫌內幕收割了。不過，估計也無可奈何。

國務院新聞辦公室將於2024年9月24日(星期二)上午9時舉行新聞發佈會，請中國人民銀行行長潘功勝、國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席吳清介紹金融支持經濟高質量發展有關情況，並答記者問。看看是否會釋放一些利好，保險今天先動了一下，如中國財險(02328)、中國太平(00966)、中國太保(02601)。

【板塊聚焦】

隨着新一輪財政支持及信創行業政策催化的到來，市場預期信創建設有望進入新一輪加速期。前不久，國務院國資委、國家發改委印發《關於規範中央企業採購管理工作的指導意見》。其中提出，全力打造依法合規、公開透明、集約高效的供應鏈，切實提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，建立健全中央企業採購管理體系，增強採購價值創造能力，全面推動中央企業採購管理規範化、精益化、協同化、智慧化發展。

9月20日，工業和信息化部辦公廳印發《工業重點行業領域設備更新和技術改造指南》，其中，在重點領域方面，針對工業軟件領域、工業網絡設備給出具體的更新目標。工業軟件領域，設備更新目標要求，到2027年，完成約200萬套工業軟件和80萬臺套工業操作系統更新換代任務。

地方政策方面，近日，深圳市地方金融管理局就《深圳市關於支持數字金融高質量發展的實施意見(徵求意見稿)》公開徵求意見。其中提出，推進深圳市金融信創攻關基地建設，完成銀行、證券、保險等金融機構及合作伙伴信創攻關課題。

信創行業的增量來臨，主要受益的就是計算機及軟件類，港股市場主要硬件品種：中興通訊(00763)、聯想集團(00992);軟件方面有：中國軟件國際(00354)、金山軟件(03888)。

【個股掘金】

中石化煉化工程(02386)：簽訂哈薩克斯坦Silleno乙烷裂解項目EPC合同 海外訂單增長迅猛

發佈公告，集團與西班牙Tecnicas Reunidas公司(以下簡稱“TR公司”)於近日就哈薩克斯坦Silleno石化綜合體項目的乙烷裂解項目與哈薩克斯坦Silleno LLP公司(以下簡稱“Silleno公司”)簽訂了EPC工程總承包合同。根據該合同，集團將與TR公司組成聯合體，共同就該項目建設提供EPC工程總承包服務。

點評：該項目是哈薩克斯坦大力發展石油化工產業的國家級標誌性項目，業主Silleno公司是由哈薩克斯坦國家石油天然氣公司(KazMunayGas)與中國石油化工集團有限公司(SINOPEC)等共同出資組建的合資企業，項目地點位於哈薩克斯坦西部阿特勞州卡拉巴丹地區的國家石化工業園區。該合同價值約25億美元，集團與TR公司在聯合體中份額各佔50%。該合同總價值將計爲集團未完成合同量。公司24年上半年公司境內新籤合同331.13億元，同比+10.65%，海外新籤合同23.54億美元，同比+117.8%，海外合同佔比提升至33.9%，同時海外訂單結構更加優化，EPC合同佔比超過75%，代表性合同爲9億美元的沙特阿美Jafurah天然氣擴建III期項目氣體壓縮EPC合同。24年上半年公司簽訂的新能源、新材料領域合同137個，總額74.06億元，同比+226.5%，新興業務發展加速。年初的2024年新籤合同指引爲境內600億元，境外30億美元，上半年完成度分別達到55.2%和78.5%。加上這次新籤的大單，公司後勁十足，儘管海外項目毛利率偏低，但勝在穩定，而且分紅方面也相對給力。

【免責聲明】本VIP資訊產品僅供交流討論使用，不構成任何投資建議。未經授權，嚴禁轉載。更多優質資訊及數據產品，請登錄【智通財經】APP查詢。