智利儲能市場：未來佔比將大比例傾向光儲

當前，依託電網調整風光出力時間的剛性需求，全球儲能市場的發展仍有着穩定的增長態勢。

根據數據顯示，在新興市場中，集邦諮詢在對於24年增速較快且出現明顯起量趨勢的市場進行盤點後發現，智利、澳大利亞、意大利等市場異軍突起，在今年的表現皆可圈可點。

其中，智利因激勵儲能部署法案的通過，儲能項目管道量激增，在建項目已在加速釋放。本文將簡要介紹當前智利儲能市場的發展情況。

市場觀察

根據集邦諮詢數據顯示，截至2024年4月，智利在運電池儲能項目容量爲604MW/2.5GWh，平均儲能時長爲4.2小時，獨立儲能和光儲的能量佔比分別爲49%/51%。而在建/待建項目管道中，儲能項目類型相較於在運項目更偏向於可再生能源配儲（7.6GW/23.4GWh），而獨立儲能僅爲2.9GW/7.1GWh。

按當前管道儲備量來看，智利未來儲能裝機將大比例傾向大型光儲項目。

未來佔比將大比例傾向光儲

當前，智利當局正在制定儲能發展戰略路線，旨在釋放更多風光併網空間，減小輸電壓力。

允許儲能項目根據其提供容量的能力獲得報酬，配儲時長若在5小時及以上，可實現儲能容量全額上網；

允許儲能設備從電網充電；

新一輪能源招標將爲4小時以上儲能提供額外夜間饋電激勵；

獨立儲能系統可直接在智利國家電力市場獲取收益，無需依附可再生能源系統。

政策上，智利政府主要通過建立清晰及明確的盈利模式和大規模的招標推動儲能裝機，其盈利模式確定且清晰，保障電站項目順利運營。

《電力服務一般法》（提高儲能收益）已於2024年正式出臺，疊加針對可再生能源發電園區的強制配儲政策有望在同年執行，推動儲能需求在24年保持高增速，併爲儲能需求長期高增奠下基石。

集邦諮詢預計，智利2024年新增儲能裝機有望達610MW/2351MWh，同比增長70%/93%。

圖：2024年智利儲能裝機預測Unit：MW/MWh

棄電量高增迎來旺盛儲能需求

能源轉型目標加速可再生能源裝機，棄電量高增迎來旺盛儲能需求。智利承諾到2030年可再生能源佔能源消費總量的70%，2050年實現碳中和。

2021年，智利國內新增可再生能源裝機規模大幅提升，但之後逐年下降。根據智利可再生能源及儲能協會ACERA，僅2021年新增可再生能源裝機規模便達4GW，約等於2022-2023年之和。

圖：2023年以來可再生能源棄電量大幅提升 Unit：GWh

制約智利新增可再生能源裝機增長的原因主要在於棄電率的增加。在2021、2022大量裝機之後，智利可再生能源發電佔比來到30-40%，但受限於風電及光伏間歇性發電的特性，從2022年開始智利棄電量增速遠超可再生能源裝機增速，對應棄電率的大幅提升及項目收益率的降低。

大規模招標計劃落地，有望帶來較大系統需求。2023年11月，智利政府提出一項公共土地分配計劃，通過在特定地理區域內直接分配儲能項目的土地加速項目落地，總計將在阿塔卡馬和阿里卡以及帕里納科塔地區之間的6個區域招標13GWh的儲能項目。

圖：智利公共土地計劃開標結果

2024年7月，據Energía Estratégic報道，該招標計劃收到了一百多份共計140.5GWh的項目提案，最終選定了6個項目共計11.6GWh作爲最終中標結果。根據招標規定，所有項目的投運時間均不得超過2027年6月30日，考慮到環境審查和各項目系統招標的流程時間，預計這些項目有望在2025-2026年帶來較大規模的儲能系統需求。

當行業經歷了一段時間內“一擁而上”的快速擴張後，市場競爭快速趨於白熱化，國內的儲能行業進入了一個深度調整的時期，業內企業明顯承壓。因此，各家企業紛紛謀求“出海”，以找尋新的盈利增長點。

而在儲能需求加速釋放之後，智利等新興儲能市場受到了業內企業的廣泛關注。但鑑於國際投資者正在加速入場，智利在儲能領域的市場競爭可能會愈發激烈。屆時市場中形成的價格水平可能會偏低，以將實力不夠強的儲能玩家排除在外，這對於意向入局的中國企業而言會是不小的挑戰。

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文章 來源：集邦儲能