造星記丨泉果沒能改變趙詣！押寶新能源虧損30% 曾被理財經理“炮轟”
文/任暉
2020年，趙詣依靠押寶新能源板塊，在農銀匯理基金管理的4只產品斬獲市場業績前4名，他也榮獲“四冠王”稱號。
2022年一季度，趙詣向農銀匯理基金遞交了辭呈，轉投泉果基金。
理論上趙詣離職時機恰到好處，新能源板塊還未回調，他也得以全身而退。
然而，加入泉果基金之後，趙詣的投資風格和關注的行業並未出現顯著改變，繼續重倉新能源板塊並虧損慘重。
泉果基金創始人王國斌曾說，“好教練一定要有成就他人之心，這是好教練最重要的品質。爲讓我們的新生代團隊迅速成長，我會傾盡全力，像傳授內功一樣，把自己的經驗毫無保留地傳授給大家”。
但就目前來看，趙詣的投資風格依然“我行我素”，王國斌似乎還沒有對他有太多影響。
趙詣繼續押寶新能源
產品虧損30%，最大回撤超過40%
泉果旭源三年持有期混合（以下簡稱泉果旭源三年）是趙詣加盟泉果基金後發行的第一隻產品，於2022年10月18日成立，募集規模高達99.07億份。
2022年的市場環境已經開始惡化，泉果旭源三年能夠募集到如此規模的資金實屬不易。然而，趙詣的業績顯然未能滿足投資者和渠道的期望。
據天天基金數據顯示，截至4月30日泉果旭源三年成立以來已經虧損30%，最大回撤曾超過了40%。
分季度來看，自泉果旭源三年成立以來，其業績幾乎未能超越市場平均水平，連續5個季度的表現均不及滬深300指數。
泉果旭源三年虧損的原因很簡單，主要是趙詣長期押寶重倉電力設備板塊。據天天基金網數據顯示，泉果旭源三年自2022年成立以來長期持有約40%電力設備板塊，然而電力設備板塊近一年下跌23.44%。
另外趙詣還在產品成立之初抄底了港股市場，相繼重倉騰訊控股、美團和快手等，然而卻買在了“半山腰”。
銀行理財經理髮文《六問泉果基金》“炮轟”泉果
泉果基金是由王國斌和任莉於2022年共同創立的一家新興個人系公募基金公司，核心成員大部分是王國斌和任莉從東證資管帶過去的舊部。
所以泉果基金雖然起步於2022年的熊市，但有一衆大佬撐腰發行產品並不困難。例如趙詣的泉果旭源三年募資百億，剛登封的泉果思源三年募資21億元。
據媒體報道，在泉果旭源三年募集期間，某些第三方基金代銷平臺上出現了一些關於泉果基金與銀行銷售任務捆綁的信息。例如，有人在社交媒體上說“銀行有任務吧，看發朋友圈了”、“銀行都在給我推薦”、“單位下任務讓買這款基金”，這些信息表明銀行可能在強推這款基金。
此外，還有消息稱銀行要求員工自購基金，例如“領導5萬，員工3萬，全員買”、“銀行要求賣不出去員工要自己買”。這種做法可能給員工帶來了壓力。
同時，線上平臺上還出現了一些關於購買基金返還手續費的信息，比如“來銀行購買，手續費全貼，禮品給您快遞到家”、“來銀行買基金，貼手續費”、“來銀行買基金，幫我完成任務，手續費幫你出了”。
這些情況表明，泉果旭源三年在銷售過程可能涉及一些爭議性的營銷策略。
但是在渠道方賣力“吆喝”的同時，泉果基金的產品淨值卻跌跌不休，引起不少渠道方和投資者的不滿。
2023年11月，在泉果基金籌備發行第三隻封閉性產品時，有銀行理財經理髮表了題爲《六問泉果基金》的文章‘怒斥’泉果基金，其中第一問就指向趙詣押寶新能源的問題。
“你們給我們的渠道話術就是，趙詣的能力圈不僅僅在新能源，未來的投資方向有高端製造（新能源、機械製造、電力、軍工），佐之以醫藥、消費投資。但是，產品發行了1年多，每次季報十隻重倉股至少有8只是新能源，請問高端製造的持倉在哪裡？既然眼裡只有新能源，爲何業績又跑不過新能源板塊，是市場不好，還是趙詣賭性堅強？希望泉果基金給理財經理一個明確的回覆，趙詣的能力圈到底在哪？”
除了趙詣，剛登峰和錢思佳也同樣沒有幸免。渠道方面對錢思佳尤爲不滿，因爲她在東證資管發行公募史上第二隻五年封閉期基金（東方紅恆陽五年定開混基）後卻“中途下車”，而她在路演時的關於長期投資的言論也遭到了反覆的質疑和吐槽。
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