【早報】受“罐車運輸亂象”影響？多家食用油上市公司迴應；OpenAI頭號競爭對手：大模型訓練成本最多三年將升至百億美元

今日無新股上市，無新股申購。

宏觀新聞

1、暢通國內大循環調研協商座談會8日在京召開，就有關民主黨派中央開展的相關重點考察調研成果進行協商。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。他表示，加快構建以國內大循環爲主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，是以習近平同志爲核心的中共中央立足實現第二個百年奮鬥目標、統籌發展和安全作出的戰略決策，是貫徹新發展理念、推動高質量發展的戰略舉措，是把握髮展主動權的戰略部署。

2、昨日外交部例行記者會上，有記者稱，菲律賓海岸警衛隊6日表示，中國最大的海警船停泊在南海“菲律賓專屬經濟區”內，意在“恐嚇”馬尼拉。對此，發言人林劍表示，仙賓礁是中國南沙羣島的一部分，不是菲律賓的專屬經濟區，中方的軍警艦船在仙賓礁附近海域巡航執法，符合中國國內法和包括聯合國海洋法公約在內的國際法。

3、商務部就歐方對華電動汽車反補貼案有關不實言論答記者問。記者稱，據報道，歐盟駐華大使庹堯誨7日稱，雖然歐盟數月來嘗試就對華電動汽車加徵關稅案與中國接觸，但中國直至近期才尋求磋商。商務部新聞發言人表示，上述言論與事實嚴重不符。

行業新聞

1、記者從東部某省級市場監管總局相關檢驗部門負責人處瞭解到，該省級市場監管總局負責人已經對內批示，研究解決罐車運輸亂象問題。該省級市場監管總局下設的檢測中心在國內具有一定影響力。

2、因被曝使用未清洗的煤制油罐車混裝食用油，兩家龍頭企業匯福糧油集團和中儲糧油脂（天津）有限公司陷入輿論爭議中。7月8日，匯福糧油集團工作人員稱，賣出的散油都是客戶自提的油，可以以任何形式流向市場，不清楚客戶渠道流向是餐飲爲主還是零售爲主，唯獨不是“匯福“牌的。

3、近日，北京市經信局就《北京市自動駕駛汽車條例（徵求意見稿）》對外徵求意見。本市擬支持自動駕駛汽車用於城市公共電汽車客運、網約車、汽車租賃等城市出行服務。

4、在支付寶開放日上，支付寶宣佈升級條碼支付體驗，推出“支付寶碰一下”，用戶不需要使用付款碼，解鎖手機碰一下商家收款設備，就可完成支付。

5、乘聯會數據顯示，6月乘用車市場零售176.7萬輛，同比下降6.7%；6月新能源乘用車國內零售銷量達到85.6萬輛，同比增長28.6%。

6、被視爲OpenAI頭號競爭對手的AI初創企業Anthropic的CEO表示，目前公司正在開發的AI模型訓練成本高達10億美元，他預計，AI模型的訓練成本將在2027年之前提升到100億美元，甚至是1000億美元。

7、國家科技倫理委員會醫學倫理分委員會研究編制了《人類基因組編輯研究倫理指引》，其中提出，對生殖細胞、受精卵或人胚進行基因組編輯研究時，嚴禁將編輯後的生殖細胞、受精卵或人胚用於妊娠及生育。

8、在近期國內多地頻繁降雨天氣影響下，道路交通調運階段性受阻，養殖端生豬出欄受到一定影響，帶動豬價呈現全線企穩上漲走勢。上海鋼聯數據顯示，截至7月8日，全國外三元生豬出欄均價爲18.62元/公斤，較月初上漲0.60元/公斤，較6月份低點上漲1.35元/公斤。

9、7月5日上午，北京市網信辦聯合市住建委召開房地產領域“自媒體”大V行業指導會，會議提醒“自媒體”大V準確把握政策、規範信息發佈、打造優質內容，引領本領域“自媒體”客觀理性發聲，切實爲廣大網民提供優質內容和專業服務。

公司新聞

1、上海機場公告，預計上半年淨利潤同比增長436%-557%。

2、中國衛星公告，預計上半年淨利潤同比減少92.69%-95.05%。

3、海大集團公告，上半年淨利同比預增86%-100%。

4、天山股份公告，預計上半年淨虧損29億元-35億元。

5、深康佳A公告，預計上半年淨虧損9億元–11.8億元。

6、中國稀土公告，預計上半年淨虧損2.31億元-2.51億元，實控人擬以2.4億元-4.8億元增持股份。

7、羅欣藥業公告，公司2024年半年度業績信息未對外提供。

8、平高電氣公告，預計上半年淨利潤5.2億元-5.4億元，同比增長55.93%-61.93%。

9、百川股份公告，預計上半年淨利潤8000萬元–1.2億元，同比扭虧。

10、包括金龍魚、道道全、西王食品在內的多家食用油上市公司人士昨日對財聯社記者稱：目前未受“罐車運輸亂象”事件影響。其中，金龍魚方面稱，公司對食用油運輸有嚴格監管；道道全公司人士稱，公司自備壓榨產能；西王食品公司人士表示，公司有自己的物流團隊運輸，不存在相關報道中所說的安全問題。

環球市場

1、美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.08%，納指漲0.28%，標普500指數漲0.1%。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.05%。

2、WTI原油期貨結算價跌1%，報82.33美元/桶；布倫特原油期貨結算價跌0.91%，報85.75美元/桶。

3、COMEX黃金期貨收跌1.31%，報2366.4美元/盎司；COMEX白銀期貨收跌2.08%，報31.03美元/盎司。

投資機會參考

1、AI算力的下一個趨勢性領域，該技術從“可選”到“必選”

人工智能大潮之下，液冷數據中心正迎風口。英偉達創始人黃仁勳表示，液冷技術將成爲AI算力的下一個趨勢性領域。根據科智諮詢，預計2023年中國液冷數據中心市場將實現53.2%的高速增長，市場規模將達到154億元。預計到2027年，AI大模型商用落地，液冷生態趨於成熟，市場規模有望達到 1020 億元，2022-2027年CAGR達59%。

近期服務器廠商超微電腦CEO樑見後在社交平臺發文稱，感謝馬斯克爲大型AI數據中心導入液冷技術，這或許能爲地球保護200億顆樹。此外，消息人士表示，爲了滿足服務器運營方“建立浸沒式液冷解決方案保修政策”的需求，三星電子和SK海力士已開始進行半導體浸沒式液冷兼容測試和功能測試，以瞭解其產品在各種浸沒式液冷環境下的運行情況。國盛證券指出，在英偉達B100時代，風冷將逐步接近極限，液冷時代拉開序幕；而對國產算力來說，半導體制程上的短板更需要散熱來補充，國內外對液冷的需求有望形成共振。液冷從“可選”到“必選”，將大幅提升市場空間，成爲算力重要細分賽道。

2、該細分半導體領域需求提升，機構稱主流產品漲價有望持續

羣聯電子6月營收53.61億新臺幣，環比下降0.3%，同比增長56%。羣聯電子執行長潘健成表示，零售存儲市場已出現築底現象，NAND原廠看好企業級SSD存儲需求強勁，移動存儲容量持續上升，原廠對NAND的市場價格呈現堅定態度。

AI半導體驅動存儲需求提升。2024年DRAM及NANDFlash在各類AI延伸應用，如智能手機、服務器、筆電的單機平均搭載容量均有成長，又以服務器領域成長幅度最高。海通證券張曉飛表示，看好2024年全球先進製程產能不足情況下全年主流存儲維持漲價，建議長期關注主流存儲模組企業中具備存儲+先進封裝邏輯的企業，以及利基存儲IC設計企業中符合一定漲價邏輯或具備較大國產滲透空間且與晶圓廠綁定更爲緊密的存儲IC企業。

3、行業巨頭新品將於本月發佈，這類產品正處於從1-N快速增長滲透階段

雷軍發文稱，位於北京昌平的新一代小米手機智能工廠全面量產。投資24億元，建築面積81000平米，年產能1000萬臺旗艦手機。即將發佈的Xiaomi MIX Fold 4/Filp摺疊屏手機在此生產。據小米方面消息，MIX Fold 4/Filp摺疊屏手機將於本月發佈。

在全球智能手機存量競爭的背景下，手機硬件創新的焦點正從光學攝像向摺疊屏轉移。目前全球摺疊屏手機正處於從1-N快速增長滲透階段。據Counterpoint預測，全球摺疊屏手機出貨量將從2022年的1310萬臺增至2027年的1億臺，CAGR達50.2%，預計27年在高端市場滲透率達39%。華福證券認爲，憑藉國產品牌的出衆表現以及上下游產業鏈的持續迭代創新，摺疊屏手機正在成爲消費電子領域最具發展潛力的新星產品。摺疊屏手機憑藉其大屏顯示、多應用分屏、多任務處理等功能，有望成爲智能手機領域中最有機會受益於AI浪潮的終端形態。

4、國有企業土地資產盤活專項基金成立，首期規模300億元

近日，國有企業土地資產盤活專項基金成立儀式在北京舉行。該專項基金由國務院國資委批准、中國誠通控股集團有限公司聯合中國東方資產管理股份有限公司共同發起設立。財聯社記者從現場獲悉，國有企業土地資產盤活專項基金總規模300億元，將堅持市場化、專業化原則，通過項目直投和設立子基金方式開展投資，發揮整合資源、資金投入等重要支撐作用，助力國有企業盤活利用存量土地和既有建築，提高國有資本配置效率。

根據《中華人民共和國土地管理法》，我國土地的所有權分爲國家所有、集體所有。同時根據《土地管理法》，2020年1月起集體經營性建設用地入市正式合法化並向全國推廣。天風證券表示，土地資本化或將是政策的破局點，我國土地制度改革將加速推進，土地流轉也將持續深化，相關上市公司有望受益。