早報 (04.13）| 大戰一觸即發？多國緊急預警：不要前往伊朗、以色列！黃金新高後突發跳水 ；資本市場迎第三個“國九條”

《以色列時報》網站4月12日援引美國《華爾街日報》報道稱，美國情報顯示，伊朗可能在未來24至48小時內對以色列領土發動襲擊。隨着伊朗和以色列爆發衝突的可能性越來越高，俄羅斯、印度、中國和美國等國家相繼向本國民衆發佈警告，當前不要前往伊朗、以色列等國，這些中東國家可能面臨極高的安全風險。

英美對俄羅斯金屬實施制裁。美國宣佈對俄羅斯鋁、銅、鎳實施新的交易限制，此舉可能會造成全球金屬市場動盪。新規定限制全球交易所和場外衍生品交易中對俄羅斯金屬的使用，適用於4月13日或之後生產的俄羅斯鋁、銅和鎳。該日期之前生產的金屬不受限制。美國還禁止從俄羅斯進口這三種金屬。

美股方面，三大指數集體收跌，道指跌1.24%，本週累計下跌2.37%，納指跌1.62%，本週累計下跌0.45%，標普500指數跌1.46%，本週累計下跌1.56%。

熱門科技股普跌，英特爾跌超5%，英偉達、特斯拉、Meta跌超2%，微軟、谷歌跌超1%。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌4.58%，本週累跌3.22%。小鵬汽車跌近10%，蔚來跌超7%，微博、嗶哩嗶哩跌超6%，京東、本站跌超5%，阿里巴巴、百度、理想汽車、拼多多跌超4%。

全球資產表現上，美元指數創五個月新高；離岸人民幣盤中跌超百點下逼7.27。比特幣一度跌超6000美元、跌穿6.6萬美元。原油反彈但全周累跌，美油盤中漲超3%創近半年新高，後回吐過半漲幅。黃金連創盤中歷史新高後轉跌，報2360.2美元/盎司，盤中一度漲超3%。

1. 資本市場迎第三個“國九條”，前兩次均迎大牛市

4月12日，國務院印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，這次出臺的意見共9個部分，這是國務院繼2004年、2014年兩個“國九條”之後，第三條資本市場指導性文件。

市場人士指出，本次國九條背景和意義重大。從歷史來看，2004年、2014年兩次出臺“國九條”之後，市場出現2007年滬指6124點、2015年滬指5178點的兩次牛市。

2. 中央匯金增持四大行超10億股

12日，工行、農行、中行、建行四大國有銀行集體發佈公告，介紹中央匯金投資有限責任公司(簡稱匯金公司)增持股份計劃實施情況。總體看，近半年，匯金公司對四家國有大行A股股份合計增持超10億股。

3. 訂閱費“砍半”！特斯拉全自動駕駛月租降至99美元

特斯拉對海外 FSD 全自動駕駛月度訂閱費價格進行調整，現在每個月訂閱費由原來的 199 美元（約 1443 元人民幣）降低至 99 美元（約 718 元人民幣）。

4. 王健林核心資產股東悄然變更 險資接盤

天眼查信息顯示，王健林核心資產之一北京萬達廣場實業有限公司股東悄然變更，原全資股東大連萬達商業管理集團股份有限公司退出，新增股東坤華（天津）股權投資合夥企業（有限合夥），持股99.99％。該公司由新華人壽保險股份有限公司、中金資本運營有限公司分別持股99.99%、0.01%。

5. 馬爾代夫將用人民幣進行進口結算

馬爾代夫經濟發展和貿易部部長11日表示，馬爾代夫將很快可以用人民幣進行進口貨品的結算。

6. “木頭姐”宣佈投資OpenAI

凱茜·伍德的方舟投資管理公司宣佈已投資OpenAI，顯示了其對人工智能未來的堅定信念。該公司週四在X平臺上發帖稱，已通過2022年9月成立的Ark Venture Fund對OpenAI進行投資，“Ark Venture Fund已經投資了ChatGPT、Dall-E和Soar的製造商OpenAI。”該公司沒有透露這筆投資的規模，也沒有公佈其對OpenAI的估值。

7. IPO、減持、退市等新規亮相

4月12日，證監會網站發佈了一系列文件，涉及退市制度、股東減持、程序化交易等。

退市方面：調低2年財務造假觸發重大違法退市的門檻，新增1年嚴重造假、多年連續造假退市情形。

減持：增加大股東通過大宗交易減持前的預披露義務，要求大股東的一致行動人以及合計持股5%以上的一致行動人遵守大股東的義務，明確控股股東、實際控制人在破發破淨、分紅不達標等情形下不得通過集中競價或者大宗交易減持。

IPO：進一步提升申報質量，防治“帶病申報”，在原規定的1年內2次不予受理等情形基礎上，增加“一查即撤”“一督即撤”情形，設置6個月的申報間隔期。

8. 國常會：聽取關於節能降碳工作的彙報

國務院總理李強4月12日主持召開國務院常務會議，聽取關於節能降碳工作的彙報。會議審議通過《2024—2025年節能降碳行動方案》和《加快構建碳排放雙控制度體系工作方案》，強調要聚焦重點領域推進節能降碳，將其與擴大有效投資、老舊小區改造、設備更新和消費品以舊換新等結合起來，倡導簡約適度、綠色低碳的消費方式，更好發揮節能降碳的經濟效益、社會效益和生態效益。

其他要點如下：

9. 滬深北三所發佈《上市公司可持續發展報告指引》，5月1日起實施

滬深北三所4月12日正式發佈《上市公司可持續發展報告指引》，並自2024年5月1日起實施。《指引》明確報告期內持續被納入上證180、科創50、深證100、創業板指數樣本公司，以及境內外同時上市的公司應當最晚在2026年首次披露2025年度可持續發展報告。同時，適當放寬部分披露要求。如要求可持續發展報告在4月30日前披露，但不要求必須和年報同時披露，以緩解上市公司集中披露年報與可持續發展報告的壓力，以及增加財務影響定量披露豁免條款等。

10. 上金所調整部分合約保證金比例和漲跌停板

上海黃金交易所發佈《關於調整部分合約保證金比例和漲跌停板的通知》，對黃金延期合約交易保證金比例和漲跌停板以及履約擔保型詢價合約保證金進行調整。自2024年4月15日（星期一）收盤清算時起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12等合約的保證金比例從8%調整爲9%，下一交易日起漲跌幅度限制從7%調整爲8%；CAu99.99合約保證金從每手45,000元調整至每手51,000元。

11. 拜登上任以來已將319家中國實體列入黑名單，高於任何一屆美國政府

美國商務部週四將6家中國實體列入出口管制清單，使得拜登政府任內被列入出口黑名單的中國實體數量達到319家，這一數量超過了特朗普政府時期(306個)，高於任何一屆美國政府。

12. 德國總理朔爾茨將訪華

外交部發言人毛寧宣佈：應國務院總理李強邀請，德國總理朔爾茨將於4月14日至16日對中國進行正式訪問。

1. 中國3月新增社融4.87萬億元 新增人民幣貸款3.09萬億元

一季度，社會融資規模增量累計爲12.93萬億元，比上年同期少1.61萬億元。對實體經濟發放的人民幣貸款增加9.11萬億元，同比少增1.59萬億元。3月，社會融資規模增量爲4.87萬億元，人民幣貸款增加3.09萬億元。3月末，廣義貨幣(M2)餘額304.8萬億元，同比增長8.3%。

2. 一季度中國進出口規模突破10萬億

今年一季度中國貨物貿易進出口總值10.17萬億元人民幣，同比增長5%，增速創6個季度以來新高。其中，出口同比增長4.9%，進口同比增長5%。

以美元計，中國3月出口總值2796.8億美元，同比-7.5%，預期-1.90%；進口總值2211.3億美元，同比-1.9%，預期1.00%。中國3月貿易帳585.5億美元，預期691億美元。以人民幣計，中國3月出口總額19869.1億元，同比-3.8%，進口總額15710.5億元，同比2%。中國3月貿易帳4158.6億元。

3. 印度外匯儲備連續第七週上升 創歷史新高

印度央行週五公佈的數據顯示，截至4月5日，印度外匯儲備連續第七週上升，達到6485.6億美元的創紀錄高位。在報告期內，外匯儲備增加了29.8億美元，而在過去六週，外匯儲備總共增加了294.5億美元。

4. 各地房價持續下跌 廣東省已有15市取消首套房貸款利率下限

據財新網，在首套房貸款利率與當地房價漲跌掛鉤的機制下，自2023年初至今，廣東省21個市中已有15個市取消了首套房貸款利率下限，佔比超過2/3。這15個市分別爲：中山、汕頭、韶關、湛江、江門、佛山、東莞、潮州、汕尾、珠海、肇慶、惠州、陽江、雲浮、清遠。

5. 日本人口連續13年負增長 75歲以上人口首破2千萬

據日本總務省數據，截至2023年10月1日，包括在日外國人在內的日本總人口爲1.24352億人，比去年減少59.5萬人或0.48%，連續13年出現負增長。日本籍公民減少83.7萬人，減少幅度爲過去最大，且是連續12年加速下降。日本75歲以上人口同比增加71萬，至逾2007萬人，首次突破2000萬人。

6. 韓國央行連續第10次維持利率不變

韓國央行維持基準利率在3.5%不變，連續10次按兵不動，符合市場預期。韓國央行稱，現在相信通脹將趨近目標水平還爲時過早；將在足夠長的時間內維持限制性政策立場。

1. 證監會印發2024年度立法工作計劃

證監會近日製定了2024年度立法工作計劃，對全年的立法工作做了總體部署。證監會將按照立法工作計劃積極推動各項制度文件出臺。納入證監會2024年度立法工作計劃的規章項目共有14件，包括“力爭年內出臺的重點項目”9件以及“需要抓緊研究、擇機出臺的項目”5件，立法的重心是加強資本市場重點領域監管，維護市場平穩健康發展，切實保護廣大中小投資者合法權益。

2. 商務部等14部門：鼓勵有條件的地方對消費者購買綠色智能家電給予補貼

商務部等14部門印發《推動消費品以舊換新行動方案》4月12日對外發布。方案提出，中央財政安排現代商貿流通體系建設、縣域商業體系建設等資金支持廢舊家電等再生資源回收體系建設；鼓勵有條件的地方對消費者購買綠色智能家電給予補貼；支持家電企業對以舊家電換購節能家電的消費者給予優惠。

3. 七部門：在雲貴川鄂皖等地打造10個磷石膏綜合利用特色產業基地 培育一批專業化龍頭企業

工信部等七部門聯合印發《磷石膏綜合利用行動方案》。目標到2026年，磷石膏綜合利用產品更加豐富，利用途徑有效拓寬，綜合利用水平進一步提升，綜合利用率達到65%，綜合消納量（包括綜合利用量和無害化處理量）與產生量實現動態平衡，建成一批磷石膏綜合利用示範項目，培育一批專業化龍頭企業，在雲貴川鄂皖等地打造10個磷石膏綜合利用特色產業基地，產業鏈發展韌性顯著增強，逐步形成上下游協同發力、跨產業跨地區協同利用的可持續發展格局。

4. 國際能源署預計2024年全球原油需求疲軟

國際能源署（IEA）下調了對2024年石油需求增長的預測，理由是經合組織國家的消費低於預期，且工廠活動大幅下滑。它將今年的增長前景下調了13萬桶/日，至120萬桶/日，並補充說，大的石油進口國在疫情後釋放的被壓抑的需求已經走到了盡頭。

5. 澳門宣佈樓市全面撤辣 並暫停壓力測試

隨着香港政府在2月28日財政預算案宣佈“全面撤辣”後，澳門政府昨日亦宣佈，取消特別印花稅、額外印花稅及取得印花稅。統一澳門居民及非澳門居民按揭成數上限爲7成，並暫停實施加息2釐的壓力測試要求。

6. 3月全球新能源車銷量增長12%，中國增27%

市場研究公司Rho Motion週五表示，今年3月，全球純電和插電式混動汽車銷量同比增長12%，至123萬輛。其中，中國和美國市場銷量分別增長27%和15%，但歐洲銷量下降了9%。Rho Motion數據經理查爾斯·萊斯特表示：“總體而言，銷售增長有所放緩，但仍然是積極的。”

海通證券：收到證監會立案告知書

北方華創：一季度淨利潤預增75%-102%

中核鈦白：實控人收到證監會立案告知書

華西證券：江蘇省證監局對公司採取暫停保薦業務資格6個月的監管措施

中信證券：收到證監會立案告知書

湖北宜化：擬約30億元投建年產40萬噸磷銨、20萬噸硫基複合肥節能升級改造項目

網宿科技：2023年度淨利潤增221.68%至6.13億元 擬10派2.5元

昨日，A股方面，主要指數震盪走弱，滬指跌0.49%報3019點，深證成指跌0.78%，創業板指跌1.08%。盤面上，貴金屬、黃金概念走強；培育鑽石板塊走高，家電、珠寶首飾等板塊漲幅居前。另外，刀片電池、固態電池及鈉離子電池等板塊持續下挫，保險板塊走低，轉基因、雞肉概念及有機硅等板塊跌幅居前。

港股方面，恆指大幅收跌2.18%下挫373點再度失守萬七關口，國指、恆生科技指數分別下跌2.07%及1.81%。本週先揚後抑，三大指數均小幅上漲。盤面上，內險股領銜金融股下跌，內房股與物管股全天表現萎靡，啤酒股、乳製品股、餐飲股等消費概念齊跌。另一方面，黃金股逆勢上漲，帶動銅、鋁等有色金屬股跟漲，教育股、港口及航運股部分表現活躍。

主力動向，4月12日，北上資金大幅淨賣出A股73.85億元。其中，中國平安、工業富聯、貴州茅臺分別遭淨賣出5.71億元、4.45億元、4.0億元。兆易創新、京東方A、金山辦公分別獲淨買入3.4億元、2.8億元、1.13億元。南下資金淨買入港股61.45億港元，其中：淨買入中國銀行3.86億、中國移動3.55億、小米2.08億；淨賣出安踏體育1.54億。

龍虎榜中，共有41只個股上榜龍虎榜，盛達資源龍虎榜單日淨買入額最多，達7004.51萬元。涉及機構專用席位的個股有21只，淨買入額前三的是盛達資源、廣合科技、北自科技，分別爲4927.73萬元、2501.98萬元、2369.65萬元。

兩市融資餘額：截至4月11日，上交所融資餘額報7906.07億元，較前一交易日減少4.56億元；深交所融資餘額報7077.67億元，較前一交易日減少10.86億元；兩市合計14983.74億元，較前一交易日減少15.42億元。