在這個萬億市場，廣東、浙江遇到了挑戰

哪些行業賺錢更難了？

去年5月，《財經》雜誌選出“賺錢更難”的十大行業，包括芯片、化學原料、水泥、消費電子等，傢俱行業位列其中，排名第6位。

據《財經》雜誌分析，從長期看，傢俱行業逐步邁入成熟期，行業增速整體放緩；從短期看，房屋銷售量和竣工量會影響傢俱行業。正因如此，2022年以來，尤其是下半年以來，傢俱行業表現不佳。

這在2023年也得到驗證。國家統計局發佈的數據顯示，2023年全年規模以上傢俱製造業企業營業收入6555.7億元，同比下降4.4%，實現利潤總額364.6億元，同比下降6.6%。

這之中，傢俱出口逆勢微漲。數據顯示，去年傢俱及零件出口金額4517億元，比前一年增長了0.2%。

最新消息傳來，2024年前兩個月，中國貨物貿易出口增長10.3%，其中，傢俱及零件出口表現搶眼，增幅36.1%（按人民幣計算，則達39.8%）。

今年“開局”的數據超出不少人預期，也確實在一定程度上預示着傢俱出口的復甦。

不過，從2023年全年來看，作爲我國傢俱出口的兩大“主力”，廣東、浙江動作變慢，頗值得審視，在此背後，暗藏着萬億家居傢俱市場（包含傢俱、燈具、陶瓷產品、木及製品等）持續向前進擊的諸多挑戰。

爲什麼河北、四川跑得比“主力”快

首先，有必要介紹一下我國傢俱行業的主要產地。

簡單來說，在廣東省，傢俱重鎮比比皆是，包括佛山、東莞、廣州、中山、深圳等，而在浙江，也有海寧沙發、安吉椅業、東陽紅木、杭州辦公傢俱、台州玉環古典傢俱等細分產地和產品。

另外，江蘇蘇州及南通、福建仙遊、江西南康、廣西柳州及崇左、河北霸州、四川崇州及新都等，都是傢俱行業中不容忽視的重要力量。

其中，廣東、浙江是傳統的傢俱出口大省，但在2023年，這兩大“主力”的傢俱出口規模出現明顯下滑。

數據顯示，2023年，廣東傢俱出口額爲1243億元，同比減少6.4%；浙江規模以上傢俱企業出口交貨值446.07億元，同比下降14.1%。

相比之下，河北、四川跑得比廣東、浙江要快的多。數據顯示，2023年，河北傢俱及零件出口金額爲105.2億元，同比增長31.2%，而四川傢俱及零件出口金額爲98.07億元，同比增長80.4%。

爲什麼河北、四川跑得比“主力”快？

這裡當然有“基數”的原因，上述兩省傢俱及零件出口的規模都只有百億上下，僅有浙江的約四分之一，廣東的十二分之一。

也有自身產業優勢的原因。河北霸州已成爲全國最大的金屬玻璃傢俱產業基地和薄壁鋼管生產基地，四川則是全國木製家居主要生產地之一，人造板能力位居全國前列。

此外，還有一個關鍵原因，即人力成本。

儘管機器人、大數據、AI等智能化技術已經得到一定的應用，但在很大程度上，傢俱行業仍然是一個勞動密集型行業，需要大量人力，這方面若成本高企，疊加整體放緩的行業增速，必然會產生制約作用。

在大家的大致印象中，河北、四川的人力成本比廣東、浙江要低，相關數據也佐證了這一印象。

從《2023年中國統計年鑑》梳理出的“2022年私營單位職工平均工資排行”顯示，廣東、浙江分別以77657元/年、71934元/年，位列第三、第四，僅次於上海、北京，四川卻低於全國平均水平，以59121元/年位列第11位，河北更是往後，以48494元/年排到了第26位。

具體到製造行業，人力成本不斷上升。根據國家統計局數據，2009至2020年製造業人均工資上漲了2.1倍，年均複合增長率爲10.79%。

事實上，廣東、浙江企業日益感受到人力成本的壓力。

以浙江爲例，按2023年全省規模以上傢俱企業統計，在平均用工人數同比下降9.7%的情況下，應付職工薪酬157.33億元，微降0.4%，且這項費用高於當年銷售費用、管理費用、財務費用之和。

家居相關媒體稱，廣東的人力成本同樣居高不下，“企業不得不付出更具競爭力的薪酬，這給企業造成了更多資金壓力”。

據“吳曉波頻道”觀察，不少廣東企業會把生產基地放在河北。看了上述數據和分析，我們也就不難理解廣東企業的選擇了，這也從側面說明人力成本確實是“主力”跑得慢的原因之一。

｜羅浮宮國際傢俱博覽中心

應對美國市場變化，是廣東、浙江的挑戰

生產端壓力之外，在需求端，廣東、浙江也有不小的挑戰。

據華泰證券研究所分析稱，在2020至2021年，我國傢俱及零件出口迎來新一輪擴張後，2022至2023年，受海外加息、需求走弱、渠道庫存等因素的影響，我國家居（包括傢俱）出口需求承壓。

其中，2022年3月起美聯儲開啓加息週期，美國成屋/新房銷售量見頂回落，居民對大宗消費預算收緊，終端消費需求由此承壓。

之所以特別提到美國市場需求，是因爲美國是我國傢俱出口的主要市場。

數據顯示，2023年，我國傢俱產品對外出口的國家及地區前四位分別爲美國、歐盟、日本、英國，合計佔比約50%。其中，美國佔比約27%，爲我國傢俱出口最大貿易伙伴。

而對美國出口，廣東、浙江又是主力“先鋒”。

以廣東爲例，廣東省傢俱協會數據顯示，2023年，廣東向美國出口傢俱345億元，佔全省出口的四分之一強，比前一年減少4.1%。

儘管去年廣東向德國、澳大利亞、日本出口傢俱也分別減少了6.2%、7.0%、7.3%，但因爲向美國出口的份額最大，“減少4.1%”無疑影響更大。

同樣，美國也是浙江傢俱出口的主要目的地。

舉個例子，浙江安吉椅業主要面向美國市場。前文提到，2022至2023年，美國終端消費需求承壓，這直接影響了安吉椅業，媒體稱之爲“歷經近兩年的出口低谷”。

“吳曉波頻道”也提到，一個浙江品牌對其感慨：“以前美國市場最多佔30%的份額，現在10%不到。”

是美國將終端消費需求拉到最低了嗎？並非如此，消費雖然承壓，但整體而言，仍然有較大需求——關鍵在於，和我們類似，美國消費者也在追求性價比。

正如一位券商分析師所言，性價比消費是一個永恆的話題，它跟收入有關係，但是也沒有絕對的關係，“像歐美、日韓等發達國家，在慢慢地消費理性化之後，也會轉向性價比消費”。

性價比消費體現在傢俱市場，便是尋求更符合性價比需求的產品。恰如傢俱市場現狀所呈現的，2023年，美國傢俱進口前三貿易伙伴爲中國、越南和墨西哥，換言之，越南、墨西哥傢俱也被衆多美國消費者選購。

饒有意味的是，越南也沒閒着。

總結2023年廣東傢俱行業的發展情況時，廣東省傢俱協會專門提到越南的反傾銷。當年，越南工貿部發布相關決議，反傾銷肯定性終裁對中國椅子及其配件徵收21.4%的反傾銷稅，對中國桌子及其配件徵收35.2%的反傾銷稅。

越南“拱火”，中國企業卻走進它的大本營——在越南、墨西哥，包括廣東、浙江企業在內的一批中企在當地投資建廠，拓展生產網絡的同時，提升供應鏈能力，增強自身競爭力和對美國市場的影響力。

國際物流服務平臺“運去哪”還指出：“越南和墨西哥可能有相當一部分承擔了我國對美出口的轉口貿易，美國對我國傢俱產品的實際依賴度可能更高。”

顯而易見，應對美國市場變化，是廣東、浙江傢俱產業的挑戰，好在它們已經行動起來，四處佈局，見招拆招。

安吉樣本的啓示：擁抱變化，進而有爲

進入2024年，此前逐漸觸底的美國房地產行業開始回升，進入下一個上行週期，新房銷量連續增長。其中的驅動力，包括美聯儲加息週期進入尾聲、居民購房能力提升等。

在美國地產復甦而美國傢俱高度依賴進口的背景下，加上歐美主要市場庫存消化低位反彈，我國傢俱出口也收穫利好。

最顯著的特點是，去年難掩頹勢的廣東、浙江眼下捷報頻傳。

海關總署廣東分署發佈的數據顯示，今年1至2月，出口勞動密集型產品較快增長，增長了33.7%。雖然沒有明確提到傢俱出口，但傢俱包含在勞動密集型產品中。

作爲廣東傢俱出口的一大主力，深圳表現耀眼。數據顯示，今年前兩個月，深圳傢俱出口117.3億元，同比增長3.8倍，創下歷史同期新高。

同樣，浙江也有佳績。杭州海關數據顯示，今年前兩個月，浙江傢俱出口增長了30.2%，而湖州海關數據顯示，同一時間，安吉傢俱及零件出口約31.3億元，同比增長40.9%，當地媒體直呼安吉在“歷經近兩年的出口低谷”後迎來了傢俱出口“小高潮”。

看起來確實是不錯的開局，但通過分析，我們發現，這樣的開局不只是得益於歐美市場的變化，更是擁抱變化、積極進取的結果。

以安吉爲例，在市場端，一些傢俱企業在穩住美國等傳統市場的基礎上，陸續參加中東歐、中俄、迪拜等博覽會，努力開拓中東和非洲市場。

在供給端，進一步貼合客戶需求，有的企業研發了按摩椅、智能沙發等新產品，有的更重視產品設計，重金聘請設計師團隊，提升產品價值，這些企業讓安吉椅業在產品上有了新內涵、新動能。

在品牌端、渠道端，依託跨境電商等形式，推動自主品牌出海。安吉不少傢俱企業建有海外倉，通過國外平臺進行自主品牌銷售，從而爭取更高的附加值。

這裡也離不開當地政府的助攻。據媒體報道，去年以來，安吉這樣以外向型經濟爲主的部分縣市，不僅加大了對企業“走出去”的補貼扶持力度，還助力企業直接出海“辦展”。

結合起來看，安吉帶給傢俱出口的啓示是，要有穿越低谷的韌性和耐心，要擁抱變化，多方合力，進而有爲。

延伸下來，這一樣本何嘗不值得安吉自身覆盤，不值得去年跑得慢的整個廣東、浙江傢俱產業思考？

歸根到底，在外貿這條道路上，外部環境時時刻刻都在變化，唯有修煉內功，淬鍊產品力、品牌力、市場應變能力，方可行穩致遠——在實戰中，這不是“正確的廢話”，而是生存的法則，全球經濟仍存下行壓力之時尤其如此。

No.5736 原創首發文章｜作者 西門忘我

作者簡介：前媒體人，現自由撰稿人。

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