再獲7.5億美元融資 路特斯或成"電動跑車第一股"

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本站汽車11月28日報道

路特斯赴美上市融資傳來新消息,在4月28日路特斯科技獲得約1.2億美元融資之後,近期再獲約7.5億美元融資承諾。

11月28日,路特斯科技宣佈,在按計劃完成與L Catterton Asia Acquisition Corp(LCAA)業務合併前夕,今年已通過公共股權私募投資(PIPE)及可轉換債券簽署完成總額約8.7億美元(約合人民幣62.23億元)的融資承諾協議,所有融資協議均依照55億美元的投前估值簽署。

路特斯“曲線上市”的方式是通過SPAC,即特殊目的收購公司。

自1月31日路特斯科技和特殊目的收購公司LCAA達成合並協議,已經過去了10個月,不出意外的話將成爲“全球電動跑車第一股”。

路特斯集團CEO 馮擎峰

路特斯科技CEO馮擎峰表示:“公司今年完成的8.7億美元的融資承諾 ,彰顯了全球投資者對路特斯科技業務表現和增長潛力的信心。路特斯科技正穩步推進與LCAA業務合併完成,我們也非常感謝戰略合作伙伴及投資人對公司蓬勃發展的全力支持。”

基於多項最終融資協議中的條款和條件,融資所得資金計劃用於路特斯科技繼續研發新一代汽車技術、加速產品創新、拓寬全球分銷網絡以及一般企業用途,可以說每一分錢都花在了刀刃上。

今年3月以來,Eletre便從武漢全球智能工廠有條不紊地向全球用戶交付。今年上半年,路特斯已生產超過2,200臺Emira,較2022年同比增長381%;兩臺車全球訂單增至約1.7萬臺,“交不出貨”成了一種幸福的煩惱。

隨着位於全球各地研發和設計中心已經形成體系,武漢工廠產能逐步提升,路特斯計劃在今年下半年進一步提高產量和銷量,並預計全年產量和銷量將再創歷史新高。一切都在向着最好的結果發展,不過按照Vision 80戰略,路特斯計劃在2028年迎來品牌成立80週年之前,實現年銷量15萬臺的目標,難度屬實不小,無論是新品研發還是量產,都需要大量資金,路特斯尋求上市順理成章。

通過上市,路特斯科技能儘快實現自我造血能力,交易完成後,新公司將在納斯達克上市並將保留路特斯科技作爲公司名稱,其普通股將以美國存托股票(ADS)形式掛牌交易,股票代碼"LOT"。

在1月路特斯科技官宣通過與LCAA合併以完成海外上市時,馮擎峰表示:“雙方的合作將爲路特斯的全球發展提供重要支持,也將在全球範圍內帶來巨大的品牌合作和戰略合作潛力。我們相信雙方的本次合作和上市將助力路特斯科技成爲全球領先的豪華電動車品牌,推動業務發展戰略落地,實現快速增長。”

重建路特斯品牌的全球化影響力,或許是此次IPO第二重要的事。

作爲與法拉利、保時捷齊名的三大跑車品牌之一,擁有75年曆史、在賽場上獲得過無數榮譽的路特斯本身就自帶全球化基因,不過後來因爲種種原因,品牌顛沛流離,存在感變得沒有那麼強了。

最終在吉利入股之後,路特斯找到了新的發展方向,成爲三大超跑品牌中,首個全面轉型電動化和智能化的品牌,併成立路特斯科技公司,全球總部落戶武漢,興建了路特斯全球智能工廠。

按照規劃,到2026年路特斯將推出4款全新車型,除了已經交付的純電超跑SUV Eletre,剛亮相不久的純電超跑轎車Emeya,還有2025年的D級“純電智能新物種”以及2026年的純電跑車。

一系列舉措下來,路特斯的復興有了起色,但在別人看來重心似乎偏向了中國市場。因此在法拉利、保時捷先後成功登陸資本市場,並得到資本的認可之後,路特斯的IPO自然也提上了日程——海外上市象徵着這個全球化品牌重新回到全世界人們的視野,尤其是國際資本的視線中,能在很大程度上提升路特斯的品牌價值。

並且與法拉利、保時捷不同的是,路特斯在計劃IPO之前,已經搶先在電氣化和數字化賽道佈局。海外的投資者們,也更喜歡這種看起來高大上、更有科技感的品牌。

按照路特斯最新的上市路演PPT,2023年,路特斯預計全球累計銷量約爲9000輛,Eletre車型銷量達到6000輛。2024年,預計全球累計銷量爲4.7萬輛,Eletre車型銷量上漲至3萬輛,Emeya車型銷量達到1.1萬輛。2025年,預計全球累計銷量達到7.3萬輛,Eletre車型銷量達到4.2萬輛,Emeya車型銷量達到2.5萬輛。

隨着交付量的增加,運營效率和規模經濟的提高,路特斯預計其2025年中期的毛利率將提高到21%至23%,稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)於2025年實現正增長,且利潤率大於4%。

達成這樣的目標難度不低,路特斯能否實現自我造血,完成品牌的復興,三五年後見分曉。