音樂、視頻、短劇、直播、調研、論壇，各顯神通！盤點2024公募基金特色營銷案例

從AI視頻到自制短劇，從打造IP到欄目製作，從舉辦論壇到線下調研。

你能想到的，不能想到的，基本上在基金公司的營銷宣傳上都能看到。

如今已接近2024年年底，盤點這一年基金公司的營銷，發現還是有不少特色案例值得一說。

基金營銷各顯神通

今年A股跌宕起伏，基金公司的營銷同樣也是隨行就市，比如在9月24日之前，很長一段時間內，基金公司的營銷幾乎是不敢大聲言語。

有業內人士就表示：“那段時間大家都不敢發聲，感覺說什麼都不對，但是有些東西你又不能不做，因爲市場處於低位，還是需要傳遞一些理念，確實是很難。”

但9月24日之後，隨着市場大幅上漲，基金的營銷完全換了另一個風景，特別是一些ETF大廠，忙到飛起。

其中尤爲典型的就是A500系列指數基金的營銷，從視頻到播客，從基金經理直播到渠道路演，甚至有的還聯名消費品牌推出營銷活動等。

總的來看，回顧這一年，記者注意到，各家基金公司，在營銷上各顯神通，但歸納來說，營銷的類型主要分爲幾類，一類是結合新技術進行一些比較特別的嘗試。

比如富國基金，採用了創新的AI技術，將經濟學巨匠凱恩斯“復活”，讓他與基金經理進行一場跨越時空的對話，深入探討指數投資的價值和潛力。這種獨特的互動形式不僅爲觀衆提供了新穎的視角，還增強了對指數投資理念的理解和興趣。

二是打造IP，其實這些年，基金公司一直都嘗試在營銷、投教中做一些IP形象，今年也同樣有不少公司做這方面的嘗試。

比如長安基金，打造固收家族IP，邀請用戶投票選出心目中的家族logo，拉近投資者與固收家族的距離，讓投資者更有歸屬感。還有銀河基金，針對不同基民觸網習慣和個人特質，推出不同交流主體，有基金經理親自下場，也有可愛酷炫的機器人IP形象。

三是舉辦活動、論壇等方式，這也是基金公司比較常見的營銷方式，比較不一樣的是，這兩年基金公司還會舉辦一些調研的活動，以及走進上市公司等。比如博時基金，開展科創100調研行共10站媒體調研活動、舉辦論壇等。還有興證全球基金攜手媒體合作啓動“巴菲特股東大會·中國投資人峰會”項目，爲國內外企業領袖、投資人、學界精英等搭建一個交流分享的平臺。

四是宣傳片的營銷方式，也是這幾年比較常見的方式，主要是以混剪、專訪或者表演形式爲主，但部分基金公司在宣傳片的呈現上也會有一些創新。比如國聯基金，“拾光”宣傳片是行業內很少採用的記錄片拍攝手法，採用獨特而情感共情的敘事方式，將公司發展階段的具體情節與行業的發展緊密結合。

五是一些比較傳統的營銷方式，也依然是不少基金公司的選擇，比如與渠道合作開展活動，以專業的知識表達傳播投資理念。例如睿遠基金針對“固收+”類產品的獨特定位及文案表達，充分挖掘出該只基金的投資方法論，並以清晰的方式傳遞給潛在投資者。

2024年公募基金特色營銷案例盤點：八仙過海各顯神通

1、案例名稱：ETF“指”選國泰

案例介紹：圍繞重點ETF產品，如上證綜指ETF、紅利國企ETF，採用有趣接地氣的方式，例如音樂創作、漫畫視頻、播客欄目等多種形式開展立體營銷。

案例亮點：多樣化的宣傳，相較於一些傳統的輸出方式，更有畫面感，也更有感知度，效果明顯。以紅利國企ETF爲例，數據顯示，截至6月30日，持有人數量達到1.25萬。與發行期間募集戶數（1700戶）相比，增加10810戶。成爲今年上半年新發ETF中持有人數增長最多的ETF產品。

2、案例名稱：大摩數字經濟混合基金重點營銷

案例介紹：2024年以來，全球人工智能行業繼續延續2023年的高速發展，AI算力等相關板塊也成爲A股的“領頭羊”，大摩數字經濟混合基金聚焦於以數字化、智能化爲代表的數字經濟板塊，配置的AI算力較多，年內獲得超過40%的收益（數據經託管行復核，截至2024.9.30）。

針對備受市場高度關注的人工智能行業和大摩數字經濟混合突出的產品業績，爲提升產品的影響力，同時在波動越來越大的市場中爲投資者提供足夠的行業及產品科普投教知識，摩根士丹利基金在2024年上半年策劃和製作了一系列相關營銷內容，在避免宣傳短期業績的前提下，累計推出創意視頻、高頻直播、科普投教文章、媒體稿件、產品長圖、熱門話題專題頁面等超過100多件物料，通過廣泛宣傳基金經理觀點及行業科普投教知識，讓產品獲得市場的高度關注，累計傳播量超過240萬。

案例亮點：持續時間長，跨多個平臺，類型多樣，包括大摩數字經濟基金經理的《基金經理請回答》專期視頻，《數字星球》數字經濟類行業和投資知識投教專欄，以及《數字經濟快報》資訊+觀點專欄等欄目。整體來看資源整合的效果明顯，曝光量突出。

3、案例名稱：A股規模最大黃金股ETF

案例介紹：永贏黃金股ETF於2023年10月24日成立，爲全市場首隻跟蹤中證滬深港黃金產業股票指數的ETF產品，也是市場首隻聚焦黃金股產業的ETF產品。自成立之初即開始持續運營，截至2024年6月30日，半年多時間內，黃金股ETF規模達11.22億元，穩居A股規模最大黃金股ETF。

該案例也分爲多個部分，首先是匹配客戶對ETF資訊時效性的需求，對行業及產品動態及時響應快速推送，最快可達分鐘級別響應。其次是及時分享有效資訊及觀點，不斷提升知名度及認可度，進而實現精準觸達目標受衆。第三是緊抓熱點不斷創新營銷策略，挖掘產品新賣點，形成營銷合力，有效強化大衆對黃金股這一小衆標的的瞭解。第四是在多平臺設立黃金股ETF產品號，專注於投資者陪伴。

案例亮點：黃金是今年的熱點，但大家對於黃金股的感知弱於傳統上的實物黃金，相關案例在傳播上，體現了時效性、及時性、專業性，同時還專注投資者陪伴，整體營銷全面立體。

4、案例名稱：銀華中證A50ETF基金系列營銷

案例介紹：在銀華中證A50ETF基金首發及持營期間，公司通過持續打造具有銀華創意特色，契合投資需求，易於傳播和互動的產品營銷內容矩陣，全方位助力廣大投資者把握中國經濟和A股的新風向，實現了廣泛曝光和精準引流的效果。

該案例涉及多種類型營銷。首先是圖文類，A50ETF基金資料包發佈期間正值龍年伊始，將龍的形象和中國特色元素融入其中。其次是視頻類，打造了包括動畫說唱類視頻、真人出鏡創意類視頻等形式，結合西遊記、三國演義、紅樓夢等經典人物形象，以及豐富全面的專業內容，深入淺出的爲投資者呈現A50指數和該產品的特色。第三是直播類，通過覆蓋售前、售中、售後全流程的多檔直播欄目，爲投資者分析投資趨勢，介紹產品特色、解答投資困惑，提供及時有效的投資陪伴和服務，整體觀看量超370萬人次。第四是活動類，在“銀華基金通”服務號開展了以《乘銀華“基”遇專列 漲知識贏踏青好禮》爲主題的A50ETF專題營銷活動，精心設計了翻票遊戲挑戰和投教知識等一系列互動環節。

案例亮點：從圖文到視頻，從直播到活動，營銷方式多樣化，多元且有趣，傳播效果突出。

5、案例名稱：中信保誠基金投資π欄目

案例介紹：今年上半年，中信保誠基金共計製作3期“投資π”視頻節目，其中“關於國企紅利的靈魂三問：Why？How? When?”1期，“春日茶會話紅利”1期，“年中展望，波動市場的策略應對”1期。其中，“春日茶會話紅利”通過精良製作，及前期廣泛宣傳，收穫近20萬人次觀看。

在視頻節目中，中信保誠基金跳脫固有的“直播”思維，以電視節目的方式，在視頻中引入素材短片等內容爲整個節目承上啓下，將直播內容精品化、節目化，增強可視性。

同時，中信保誠基金集合業務特色形成清晰鮮明的品牌矩陣，並通過持續真誠的交流、特定時點的策劃，力爭品牌聲量事半功倍。

案例亮點：欄目化打造，電視節目化呈現方式，視頻傳播方式上有創新。

6、案例名稱：景順長城科技天團

案例介紹：2024年1月，景順長城科技軍團直播發布《2024AI+洞察報告》，這是景順長城科技投研軍團繼《2023半導體洞察報告》《2022新能源車洞察報告》之後第三份專業科技洞察報告。報告以專業性著稱，報告發佈會在各主流媒體、銀行券商、第三方銷售等平臺均有較高的關注度和傳播度。除報告及報告發佈會受行業關注和認可外，景順長城科技軍團結合科技產業發展，持續發佈關於科技產業和投資的相關文章、視頻、直播，通過專業的視角，推出一系列投教和陪伴。

案例亮點：專業、深度的科技洞察報告；長期持續的科技產業投資解釋，形式多樣（文章、視頻、直播等）。團隊宣傳令人人印象深刻，同時輸出內容專業，彰顯團隊實力，且呈現方式立體多樣。