虛擬現實重磅政策出臺，多場景應用加速落地

上週傳媒（申萬）指數上漲8.28%，位居31個行業第9名。強於深證成指（上漲7.79%）、上證中小（上漲4.75%）、上證指數（上漲5.37%），弱於創業板指（上漲8.76%）。細分板塊龍頭景氣持續，建議佈局垂直細分領域業績有望持續高增的投資機會，推薦標的三七互娛(行情002555,診股)、完美世界(行情002624,診股)、心動公司、芒果超媒(行情300413,診股)等，以及受益於流量及人口年齡結構重構的騰訊控股、快手、泡泡瑪特、嗶哩嗶哩等。

重磅政策出臺，虛擬現實應用加速落地。工信部等五部門聯合發佈《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃（2022—2026年）》，指出到2026年我國虛擬現實產業總體規模超過3,500億元，虛擬現實終端銷量超過2,500萬臺。《行動計劃》提出五大重點任務：1）推進關鍵技術融合創新；2）提升全產業鏈條供給能力；3）加速多行業多場景應用落地；4）加強產業公共服務平臺建設；5）構建融合應用標準體系。文旅、融媒、體育、娛樂等C端應用有望加速落地。

6DoF內容爆發前夜，VR觀看世界盃近在眼前。隨着拍攝技術升級、硬件性能提升，6DoF交互內容逐步成爲VR短片主流。PICO已與頭部科幻IP《三體》、頭部國漫IP《靈籠》達成合作，基於IP改編的VR交互敘事作品有望於2023年上線，用戶將以第一視角身臨其境感受IP宇宙。而隨着世界盃臨近，通過VR設備觀看世界盃直播或將掀起VR直播浪潮。在VR視頻內容及直播方面，推薦標的芒果超媒、中文在線(行情300364,診股)、藍色光標(行情300058,診股)等，受益標的星期六(行情002291,診股)等。

VR健身已然興起，重度遊戲方興未艾。VR健身靈活度高、趣味性強，門檻低，且受益於虛擬現實和體育產業多項政策支持。重度VR遊戲推陳出新，有望成爲核心VR應用場景。綜合來看，VR健身硬件與器材結合的可能較強，虛擬現實的體育賽事已經開始舉辦，受益標的中體產業(行情600158,診股)、力盛體育(行情002858,診股)、三柏碩(行情001300,診股)、舒華體育(行情605299,診股)等；多家遊戲公司已開始VR遊戲研發佈局，頭部公司亦有切入的可能，推薦標的愷英網絡(行情002517,診股)、三七互娛等，受益標的寶通科技(行情300031,診股)等。

風險提示：政策監管趨緊，其他可選消費對文化娛樂需求的影響與衝擊超預期等。

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