新勢力車企2024銷量榜：超七成未達目標 座次大面積洗牌

撰文/周菊

從市場格局看，新勢力車企的座次排名在過去一年裡發生顯著變化，有車企憑藉獨特策略成功“上位”，有的則徘徊在牌桌邊緣，甚至黯然離場。

2025年一開年，國內新勢力車企便迫不及待地公佈了各自2024年的銷量數據。經過“最卷一年”的激烈競爭，很多造車新勢力實現了全年銷量收紅。

在國內新能源汽車市場整體增長的情況下，已公佈銷量的13家新造車企業/品牌均實現了銷量上漲。其中，賽力斯、零跑汽車、極狐汽車、阿維塔的增速超100%。此外，深藍汽車、極氪汽車、嵐圖汽車、智己汽車也跑贏新能源市場約42%的增速。

但從目標完成率看，僅有理想汽車、零跑汽車、小米汽車三家超額完成2024年的銷量目標，其他超七成車企未達既定目標。其中，蔚來與極氪的完成率超90%，鴻蒙智行、深藍汽車、嵐圖汽車與阿維塔的完成率超80%。小鵬汽車和智己汽車的目標完成率墊底，分別爲67.9%和55%。

與此同時，從市場格局看，新勢力車企的座次排名在過去一年裡發生顯著變化，有車企憑藉獨特策略成功“上位”，有的則徘徊在牌桌邊緣，甚至黯然離場。

與2023年相比，新勢力企業TOP3中，僅理想汽車堅守榜首，第二名和第三名已換新人。吉利銀河憑藉與幾何合併後的49.4萬輛年銷量奪得亞軍，鴻蒙智行憑藉華爲智駕光環躋身季軍。蔚來和小鵬這兩家曾經的頭部車企排名則大幅下滑。蔚來從第二名跌至第六名，小鵬則從第四名跌至第八名。一度躋身頭部陣營的哪吒汽車已不見蹤影。

“上位者”的秘籍

理想汽車和問界汽車的“銷冠”之爭一度是2024年新造車行業的一大看點，最終理想汽車獲勝。數據顯示，理想汽車全年銷售50.1萬輛，同比增長33%，銷量領先問界7萬多輛。從全年表現看，理想汽車從2024年5月開始銷量明顯提升，這主要得益於定位較低的理想L6上市爲理想汽車帶來了新的增長點，該車上市7個月累計交付突破15萬輛。另外，理想汽車還在2024年4月開啓了首次官方降價策略，最高降幅達3萬元。

問界雖在與理想的“銷冠”爭奪中落敗，但全年仍實現了42.7萬輛銷量，同比增長182.84%，是所有新汽車品牌中增速最快的。問界銷量表現亮眼，主要得益於華爲智駕系統的賦能。不過，隨着華爲與其他車企的合作深入，問界身上的光環有被弱化的風險。問界從2024年9月開始銷量呈持續下滑趨勢。儘管如此，鴻蒙智行全年44.5萬輛的銷量，依然印證了華爲在新造車行業中的強大影響力。

2024年，傳統車企打造的新能源品牌展現出較強的勢頭。在新勢力企業銷量TOP10中有四個大廠“創二代”，分別是吉利銀河、深藍汽車、極氪汽車、嵐圖汽車。其中，吉利銀河以年銷售49.4萬輛、同比增長80%的成績，躍居榜單第二名，與理想汽車只有不足1萬輛的差距。這一方面是由於吉利銀河在2024年推出了多款受市場歡迎的新產品，另一方面得益於吉利汽車對旗下資源的整合。吉利控股集團2024年9月發佈《台州宣言》後，幾何品牌併入銀河品牌，一定程度提升了銀河品牌的銷量規模。

吉利汽車旗下的極氪和長安汽車旗下的深藍也表現搶眼，其中深藍汽車銷售24.43萬輛，同比增長81%，位列第五名；極氪汽車銷售22.2萬輛，同比增長38.7%，位列第七名。

大廠“創二代”的發力，推動了傳統車企新能源銷量的增長。數據顯示，在傳統車企的新能源業務中，除了廣汽埃安外，吉利汽車、東風汽車、長安汽車、奇瑞汽車、長城汽車等均實現了新能源車銷量的增長，其中吉利汽車新能源銷量達到88.8萬輛，位列全行業第二名，新能源銷量佔比超40%。增長最快的則是奇瑞汽車，增速達到233%。

在新造車企業中，零跑汽車的表現相對穩定，其全年銷售29.4萬輛，同比增長100%，超額完成了25萬輛的年銷量目標，位列新勢力車企銷量榜單第四名。數據顯示，以智能化、增程動力爲賣點的C系列車型，是零跑汽車2024年的主要銷量支撐。

小米汽車作爲在2024年備受關注的網紅汽車品牌，全年銷售13.5萬輛，超額完成10萬輛目標。預計隨着2025年更多新產品的面世，小米汽車對榜單前列車企的威脅將越來越大。

牌桌邊的生死較量

國內最早的一批造車新勢力，距今已經發展十年，在這個過程中，不斷有企業被淘汰出局。隨着市場競爭升級，馬太效應還在持續，一些增長乏力和規模較小的新造車企業，面臨較大的壓力。昔日被當作行業頭部的“蔚小理（蔚來、小鵬、理想），如今也已經出現了分化。

數據顯示，蔚來2024年共交付新車22.2萬輛，雖同比增長38.7%，但不及理想汽車銷量的一半，排名更是從2023年的第二滑落到第六。面對如此局面，蔚來在2024年推出了第二品牌樂道和第三品牌螢火蟲，希望通過對更低市場的覆蓋實現銷量增長。樂道品牌已開始交付，螢火蟲首款車型將在2025年上半年上市。蔚來董事長李斌表示，蔚來2025年的整體銷量目標是實現翻番，達到44萬輛，財務方面希望在2026年實現盈利。

小鵬汽車同樣面臨銷量下滑與排名下降的困境。小鵬汽車2024年交付新車19.01萬輛，同比增長約34.2%，排名從2023年的第四名跌到第八。爲應對下滑局面，小鵬汽車推出價格較低的小鵬MONAM03，加上新車小鵬P7+的上市，小鵬銷量在第四季度有明顯拉昇，其第四季度交付9.15萬輛，佔全年銷量近半。

蔚來和小鵬均走上了以低價品牌及車型刺激銷量的道路，這能否幫助它們重回新造車企頭部陣營，還有待驗證。

除此之外，一批年銷量在10萬輛以下的品牌，持續在牌桌邊緣徘徊，包括嵐圖汽車、極狐汽車、阿維塔、智己汽車等。儘管它們在2024年實現了銷量的較快增長，月銷量已經破萬輛，但相對於頭部品牌月銷超3萬輛的水平而言，這些品牌的市場地位依然難言樂觀。

作爲每年汽車行業中受關注的重點，新造車企業的淘汰賽在2024年又來到一個小高潮。曾經的新勢力“銷冠”哪吒汽車、有着強大股東背景的極越，均在2024年爆發危機。據乘聯會的數據，哪吒汽車2024年前10月銷量爲8.57萬輛，同比下降15.9%。在被曝陷入資金困境後，哪吒汽車創始人方運舟宣佈哪吒將實施改革，進行“二次創業”。目前，哪吒已將戰場從國內轉移到國外，但能否實現突破還面臨不確定性。而已經“原地解散”的極越將何去何從，當前也沒有明確消息。

對於非頭部新勢力車企來說，如何保持留在牌桌上，已經成爲它們最爲迫切的需求。小鵬汽車董事長何小鵬在近期的內部信中提到，汽車行業在2025年至2027年將會進入淘汰賽階段，這一階段的競爭將比以往任何時候都更加激烈。他此前還表示，未來十年國內主流品牌也許只剩7家。

儘管2024年的銷量達標情況不樂觀，但多數造車新勢力車企仍制定了激進的2025年目標。數據顯示，鴻蒙智行的目標最高，爲100萬輛，目標增長率達到125%。深藍汽車、蔚來汽車、小米汽車、嵐圖汽車、阿維塔均將目標增長率定在100%及以上。相對而言，理想汽車、零跑汽車、小鵬汽車、極氪汽車成爲“冷靜派”，理想汽車2025年目標爲70萬輛，目標增長率40%；零跑目標50萬輛，目標增長率70%；小鵬汽車目標35萬輛，目標增長率83%；極氪汽車目標32萬輛，目標增長率44%。