新股消息 | 舒寶國際擬港股IPO 中國證監會要求說明關於股權架構設立的合規性等事項

智通財經APP獲悉，6月7日，中國證監會發布境外發行上市備案補充材料要求公示(2024年5月31日至2024年6月6日)。其中，證監會對舒寶國際出具補充材料要求，涉及說明關於股權架構設立的合規性、股東情況、合規經營等事項。據港交所5月10日披露，舒寶國際遞表港交所主板，SUNNY FORTUNE爲其獨家保薦人。

具體來看，證監會公示指出，請舒寶國際就以下事項補充說明，請律師進行覈查並出具明確的法律意見：

一、關於股權架構設立的合規性，請說明：(1)嬰舒寶中國取得亨克斯商貿、藍巨衛生用品、晉江利佰達公司股權的對價、定價依據及公允性、支付手段、支付期限、稅費繳納情況，並就返程併購合規性出具結論性意見。(2)嬰舒寶中國設立涉及外商投資程序履行情況及依據，並就合規性出具結論性意見。(3)發行人紅籌架構重組搭建的具體情況，搭建離岸架構和返程投資涉及的境外投資、外商投資、外匯管理、稅務等監管程序履行情況，並就合規性出具結論性意見。

二、關於股東情況，(1)請參照監管指引說明股東曾國棟的情況。(2)請按持股5%以上股東要求披露 Ambition BVI相關情況。(3)請說明近12個月新增股東取得發行人股份的定價依據及合理性。

三、關於合規經營，請說明：(1)滁州嬰舒寶開展房屋租賃業務的具體情況及合規性結論，是否涉及房地產業務的開發與銷售。(2)亨克斯商貿、藍巨衛生用品、晉江利佰達的線上銷售業務涉及開發、運用的網站、APP、小程序等產品，收集及儲存的客戶信息規模、數據收集使用情況，是否涉及向第三方提供個人用戶信息，上市前後個人信息保護和數據安全的安排或措施，是否涉及增值電信業務及依據。(3)嬰舒寶中國、嬰舒寶新材料土地使用權及房屋建築物相關瑕疵是否會對發行人經營業務及本次發行上市產生實質性影響。

據招股書資料，舒寶國際主要在中國從事個人一次性使用衛生用品開發、生產及銷售，專注於歐亞大陸新興市場的嬰童護理類用品。自2010年成立以來，公司主要在中國營銷、銷售品牌嬰童護理用品。旗艦嬰童護理品牌“嬰舒寶”被福建省人民政府評爲“2016年度福建名牌產品”。公司亦被中國造紙協會生活用紙專業委員會評爲“2018年度中國嬰兒紙尿褲行業十強企業”。此外，公司入圍2021年修訂的現行適用的嬰童一次性使用紙尿褲國家標準的主要起草單位名單。

過去幾年，中國年輕一代消費者青睞數字平臺，轉向實惠的高端品牌，公司便更注重“直接面向消費者”(D2C)銷售模式，藉助中國多個第三方純數字平臺，直接向終端消費者廣泛營銷、銷售品牌產品。公司將品牌產品範圍擴展至當前核心產品類別，即嬰童護理、女性護理及成人失禁。

在擴大在中國的D2C品牌產品業務時，往績記錄期間，公司國外合同生產業務不斷增長，並向外國品牌商出口核心嬰童護理用品，將其各自的品牌帶到歐亞大陸的新興市場，如俄羅斯、東南亞及哈薩克斯坦。近年來，受益於俄羅斯電商爆炸式增長，自有品牌蓬勃發展，經弗若斯特沙利文確認，公司已擴展到主要爲多個俄羅斯頂級兒童貨品零售商生產供應嬰童護理用品和解決方案，幫助零售商建立或提升所在區域的自有品牌形象。根據弗若斯特沙利文報告，按2022年的出口值計，公司是中國出口俄羅斯的第二大嬰童護理一次性使用衛生用品出口商。