新股公告 | 百望股份(06657)今起招股 引入江蘇原力作爲基投認購2.60億港元的發售股份

智通財經APP訊，百望股份(06657)2024年6月28日-2024年7月4日招股，擬全球發售926.2萬股，其中中國香港發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。最高發售價每股40港元，每手100股，預期將於2024年7月9日上午9時正開始在聯交所買賣公司的H股。

公司已與基石投資者江蘇原力產業投資有限公司(江蘇原力)訂立基石投資協議，基石投資者已同意按發售價認購以合共約2.60億港元可購買數目的發售股份。假設發售價爲38.00港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，則基石投資者將予認購的發售股份總數將爲684.21萬股H股。

經扣除集團就全球發售已付或應付的估計包銷佣金及其他費用和開支後，假設發售價爲每股38.00港元，且超額配股權未獲行使，全球發售所得款項淨額將約爲2.46億港元。

公司擬按下文所載金額將有關全球發售所得款項淨額用作以下用途：約31.5%的所得款項淨額，或7750萬港元將用於升級及增強集團解決方案的功能及特性，並進一步擴展集團的解決方案組合：其中約15.1%將主要用於升級集團現有解決方案及服務的功能以滿足客戶不斷演變的需求;約16.3%將用於推出新的解決方案。約29.4%的所得款項淨額，或7250萬港元將用於提升研發能力：其中約19.5%將用於擴大集團的內部研發團隊及提高集團的研發效率;約3.6%將用於優化及發展集團的現有基礎設施;約6.4%將用於構建及升級集團的中間平臺。約19.3%的所得款項淨額，或4750萬港元將用於發展集團的銷售及營銷計劃。約11.5%的所得款項淨額，或2820萬港元將用於集團的業務協同，並有選擇地尋求與集團的業務互補或協同的戰略投資及收購機會。約8.3%的所得款項淨額，或2050萬港元將用作營運資金及其他一般企業用途。

集團是中國一家企業數字化解決方案提供商，專注於提供SaaS財稅數字化及數據驅動的分析服務。集團處理各種交易憑證，包括但不限於發票、收據、單據及其他會計憑證，這些交易憑證準確反映企業關鍵業務交易。憑藉對大量交易數據的洞察及配備大數據分析能力，集團促進金融服務提供商及其他企業客戶的自動化及數字化業務決策。

集團於往績記錄期間取得顯著增長。於2021年、2022年及2023年，集團的總收益分別爲4.54億元(人民幣，下同)、5.26億元及7.13億元。於2021年、 2022年及2023年，集團的毛利分別爲2.16億元、2.14億元及2.82億元。於2021年、2022年及2023年，集團分別取得虧損淨額4.48億元、1.56億元及3.59億元。於2021年、2022年及2023年，集團分別取得經調整虧損淨額(非國際財務報告準則計量)1670萬元、7030萬元及8340萬元。