《臺北股市》強震揭開Q2序幕 野村投信給建議

野村投信認爲，隨着AI崛起，美國四大科技巨頭(微軟、Amazon、Meta、Google)積極增加雲端相關資本支出，預估2024年資本支出將來到1,759億美元(年增率23%)，整個AI供應鏈都能受惠於此趨勢的爆發性需求增長，臺灣是全球AI供應鏈重要成員，重要地位不容輕忽。從國際資金角度，2024年以來臺股累積買超新臺幣1600億元，加上半導體產業有多項趨勢性題材持續發酵，外資持續回補力道值得期待。目前臺股本益比約18倍，主要受AI相關的科技股推升本益比至五年平均之上，考量2024年企業獲利成長接近3成，PEG超過1.3倍水準，臺股評價面仍相當具有投資價值，野村投信看好族羣包括，半導體、高速運算、AI、伺服器、綠能及重電等。

姚鬱如表示，廿一世紀爲科技世代，且這10年成長力道驚人，AI及雲端運算的運用場景最爲廣泛，將是兩大主流，臺灣身爲全球晶片產業的核心，可望成爲這波AI浪潮的最大受惠者，未來科技潮流如何演變，臺灣做爲全球科技供應鏈重鎮，將不會缺席未來的科技盛宴。全球晶圓代工龍頭臺積電公佈強勁的2023年Q4財報，關鍵的2024年營收官方預估年成長24~26%，超出華爾街主流券商預期，主因智慧型手機及高速運算(HPC)進入復甦週期，3奈米需求異常強勁，AI展望振奮投資人，2024年AI晶片需求仍會大於CoWoS產能供給，供不應求態勢至少將延續至2025年，這點與臺積電財報相吻合，美國半導體產業協會(SIA)公佈2024年1月全球半導體銷售額476億美元，年增15.2%，創2022年5月以來最大年增幅，基本面的好轉將是2024年臺灣半導體族羣的最佳推手。