鎖定BBB投等債 新光00970B 12/2開募

即將於12月2日募集的「新光BBB投等債20+ETF」(00970B)經理人王韻茹表示,市場降息預期下,許多富豪資金從存款移往固定收益類商品配置,美國新任總統川普的人事任命和政策宣示雷厲急行,在他仍未上任情況下,市場總是抱持觀望甚至充滿不確定性,影響金融市場波動持續震盪,如果拉長一年來看,債券資產規模大增2.5%,顯示全球資金避險需求大增,富豪資金涌向固定收益商品靠攏,持續挹注於美國投等債商品避險。

專家表示,目前美國10年期公債殖利率約4.3%上下,美國投資等級債券殖利率,則已突破5%以上表現更誘人,若鎖定BBB等級的美國投資等級債ETF,指數平均到期殖利率更可攀升到超過6%以上的優殖表現,包括即將開募的「新光BBB投等債20+ETF」(00970B),主要追蹤「ICE20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」,根據投信官網資料顯示,截至10月31日止,00970B ETF的指數平均到期殖利率6.08%、指數平均票面利率5.74%,優於美國S&P 500指數股利殖利率僅1.22%。

國人愛債券ETF瘋潮起,2025年債市佈局,建議可\鎖定純BBB等級公司債ETF,享有票面利率較A級債還高、殖利率比A級債具吸引力,透過BBB級投資級債券ETF搶高息、鎖優殖,現在提早進場,還能搶佔未來債券利差收斂契機。