聲通科技(02495.HK)預計7月10日上市 引入江蘇江控投資及光通共贏作爲基石

格隆匯6月28日丨聲通科技(02495.HK)發佈公告，公司擬全球發售股份436.566萬股，中國香港發售股份43.658萬股，國際發售股份392.908萬股，另有15%超額配股權；2024年6月28日至7月5日招股；發售價將爲每股H股152.10港元，每手買賣單位20股；中金公司爲獨家保薦人；預期股份將於2024年7月10日開始在聯交所主板買賣。

公司是中國的信息技術解決方案提供商。基於公司的技術，公司爲企業級用戶提供服務，以提升其信息交換和商業交互方面的便利性及智能化程度。公司的解決方案建立在公司的技術之上，包括核心交互式人工智能技術、融合通信技術及其他人工智能及計算機技術。公司的融合通信技術、核心交互式人工智能技術及產品引擎技術分別滿足企業級用戶的“溝通”、“思考”到“執行”需求，從而促成完整的企業級交互式人工智能體驗。根據艾瑞諮詢報告，以2023年的收入計算，公司於中國企業級全棧(注)交互式人工智能解決方案市場中排名第二，市場份額爲3.8%，其中第一大解決方案提供商的市場份額爲13.1%。根據同一資料來源及按相同指標計，公司在中國企業級交互式人工智能解決方案市場中排名第六，市場份額爲1.3%，並在中國整個交互式人工智能解決方案市場中擁有1.2%的市場份額，於2023年達到人民幣678億元。

於往績記錄期間，公司主要向四個主要終端客戶行業(即城市管理及行政、汽車及交通、通信和金融)提供解決方案，公司從該等行業中積累了豐富的行業知識、工程經驗及客戶洞察。公司的解決方案產品由公司的技術基礎設施Voicecomm Brain及功能模塊Voicecomm Suites提供支持。Voicecomm Brain由公司在融合通信及人工智能領域的核心技術提供支持。基於Voicecomm Brain，公司開發出了一整套Voicecomm Suites，其模塊化組合使公司能夠提供不同類型的解決方案。視乎特定用戶的具體需求，公司的解決方案在不同程度上涉及核心交互式人工智能技術、融合通信技術及╱ 或其他技術，而核心交互式人工智能技術在若干應用中可能並不重要。於往績記錄期間，核心交互式人工智能技術已應用於公司現有的大部分項目中，且公司亦選擇向目前僅要求實現融合通信的客戶提供解決方案，旨在進一步向上銷售核心交互式人工智能技術。據董事所深知，於2021年、2022年及2023年，公司已應用核心交互式人工智能技術的項目分別貢獻公司通過提供企業級解決方案所產生收入的約89%、89%及92%。

公司已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件的規限下按發售價認購或促使彼等的指定實體按發售價認購若干數量的發售股份。倘發售價爲152.10港元，基石投資者將予認購的發售股份總數將爲179.864萬股發售股份。基石投資者包括江蘇江控投資有限公司(“江控”)及武漢光通共贏企業管理合夥企業(有限合夥)(“光通共贏”)。

按發售價每股發售股份152.10港元計算，將自全球發售收取約5.716億港元的所得款項淨額(假設超額配股權未獲行使)。約60.0%將用於加強對公司關鍵技術的基礎研究，完善標準化解決方案的開發，迭代推出適用於更多業務場景的多樣化商業化應用及功能；約20.0%將用於擴展公司提供的解決方案、建立公司的品牌及提升公司的商業化能力；約10.0%將用於尋求海內外的戰略投資和收購機會，從而實施公司的長期增長戰略，以優化公司的解決方案，擴展及滲透公司所涵蓋的終端客戶行業；以及約10.0%將用於一般企業用途。