上海青浦消防(08115)擬收購清大東方消防科技集團全部股權

智通財經APP訊，上海青浦消防(08115)發佈公告，於2024年12月8日，賣方與公司訂立買賣協議，據此，賣方已有條件同意出售，而公司已有條件同意收購目標股權，總代價爲人民幣2億元(可予調整)，將以下列方式償付：(1)人民幣2800萬元透過向賣方或其代名人配發及發行2800萬股代價股份支付;(2)人民幣8500萬元透過公司向賣方或其代名人發行可換股債券支付;及(3)人民幣8700萬元以現金支付。

目標股權包括目標公司(清大東方消防科技集團有限公司)的全部股權;及賣方所持目標附屬公司股權總額的10%。

目標集團主要從事提供消防安全培訓服務。於完成後，集團將擁有目標集團全部股權，目標集團將成爲公司的全資附屬公司。因此，於完成後，目標集團的財務資料將併入公司的賬目內。

根據由獨立股東於股東特別大會批准的特別授權A，將按每股代價股份人民幣1.0元配發及發行2800萬股代價股份。於本公佈日期，公司擁有1.8743億股已發行股份。假設於本公佈日期至完成期間公司的已發行股本並無變動，則代價股份相當於公司現有已發行股本約14.9%;經配發及發行代價股份擴大的公司已發行股本約13.0%;及經配發及發行代價股份及因可換股債券附帶的換股權獲悉數行使而配發及發行換股股份擴大的公司已發行股本約9.3%。

根據買賣協議，將於可換股債券所附換股權獲全面行使後按換股價每股換股股份人民幣1.0元配發及發行8500萬股換股股份，相當於於本公佈日期公司已發行股本約45.4%;經配發及發行代價股份擴大的公司已發行股本約39.5%;及經配發及發行代價股份及因可換股債券附帶的換股權獲悉數行使而配發及發行換股股份擴大的公司已發行股本約28.3%。

預期收購事項將加強集團在“消防大安全”生態系統的地位，加快進入中國其他地區。加上中國政府由上而下推動國家政策，董事認爲未來對消防安全服務的需求將持續增長，因此，收購事項將透過把握該等有利的市場條件，擴大收益基礎並提高集團的盈利能力。

董事深信集團與目標集團業務互補，將帶來協同效益。目前，集團主要在上海從事銷售消防器材及提供防火檢測服務。透過收購事項，目標集團在中國30個省份建立的業務將使集團能夠在全國範圍內大幅擴大市場份額。預計此擴展過程將使集團能夠通過目標集團在其龐大的消防安全培訓中心網絡，向更廣泛的客戶羣銷售消防器材、提供檢測服務及培訓服務。