上半年我國汽車產銷雙增長 車企半年考誰亮眼?

進入7月份,車市上半年的競逐也落下帷幕。7月10日,中國汽車工業協會(以下簡稱“中汽協”)發佈的最新數據顯示,2024年上半年,我國汽車產銷分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛,同比分別增長4.9%和6.1%。

《證券日報》記者梳理了以乘用車業務爲主的20家車企的公告發現,2024年上半年,20家車企中有16家銷量實現同比增長,佔比達80%。其中,比亞迪上半年銷量達到161.3萬輛,位列第一。銷量增幅最大的爲吉利銀河品牌,上半年銷量同比增長742%。而上汽集團、哪吒汽車等4家車企銷量同比下滑,跌幅最大者達18%。

銷量目標完成率受關注

據中汽協統計,截至今年6月底,國產新能源汽車累計產銷量超過了3000萬輛;中國品牌乘用車市場份額超60%,成爲實現國內車市銷量穩步增長的主要推動力。

以比亞迪爲例,其新車6月份銷量就高達34.2萬輛。比亞迪董事長王傳福在2023年財報投資者溝通會上表示,2024年的銷量目標是“在2023年的基礎上,保持20%以上的增長”。照此計算,比亞迪2024年至少要達成362.4萬輛的銷量。今年上半年,比亞迪新能源汽車累計銷量達161.3萬輛,已實現全年銷量目標的44.5%。

同爲自主品牌的吉利汽車,自今年3月份以來連續4個月銷量超過15萬輛。數據顯示,2024年上半年,吉利汽車累計銷量爲95.6萬輛,再創新高。對比190萬輛的年銷量目標,目標進度已完成50.3%。基於超前的完成度,吉利汽車將原定全年銷量目標上調約5%,從190萬輛提升至200萬輛。

今年上半年,奇瑞汽車也收穫頗豐。憑藉國內和海外的雙向發力,其半年度銷量首次突破百萬輛,至110.1萬輛,同比增長48.4%。奇瑞控股集團董事長尹同躍在年初曾表示,奇瑞要在2024年實現銷量增速超出行業增速10%至20%的目標。按照業內預計中國汽車總銷量增長率3%的數值預測,奇瑞汽車今年的銷量增長率大約在13%至23%,也就是年銷量目標在212.6萬至231.4萬輛,目前年度目標完成率最高已達51.8%。

長安汽車發佈的銷量快報顯示,前6個月實現銷量133萬輛。2024年,長安汽車將衝刺280萬輛的銷量目標,其中自主板塊銷量220.4萬輛,新能源銷量75萬輛,海外銷量48萬輛,並且堅決完成5%的降本目標。目前來看,其憑藉47.65%的銷量目標完成率,處於行業領先地位。

除此之外,長城汽車、廣汽集團、東風公司、上汽集團等企業的年銷量目標完成率在29%至35%之間,普遍不及市場預期。

乘聯會秘書長崔東樹告訴《證券日報》記者,一方面,自主品牌頭部傳統車企轉型升級表現優異,奇瑞、吉利、比亞迪、長安、長城等傳統車企品牌份額提升明顯;另一方面,受燃油車銷量同比大幅下滑的影響,今年4月份至6月份乘用車零售持續負增長,至6月份,新能源車與燃油車的增速差達55%。

呈現強者恆強格局

記者進一步查閱造車新勢力的產銷數據發現,目前有5家車企的全年銷量目標完成率超過30%,分別是理想、極氪、蔚來、零跑和嵐圖,完成率分別爲39.4%、38.2%、38%、34.7%和30.4%。此外,深藍、小米和埃安的目標完成率分別爲29.9%、25.7%和25.3%。小鵬和哪吒汽車僅實現全年預計銷量的18.6%和17.9%,較大落後於全年銷量進度。

“多數車企的銷量目標完成情況不樂觀,除了汽車消費疲軟,市場需求不夠旺盛,更主要的是,部分車企對市場的判斷失準,把銷量目標定得過高,又沒能製造和抓住市場熱點。”崔東樹分析稱。

此外,按照往年的經驗,全年汽車銷量往往呈現“前低後高”的態勢,即上半年銷量低、下半年銷量高,尤其是在今年車企高強度競爭和以價換量的背景下,這一特徵表現得更爲明顯。

“上半年持續增強的大幅促銷擾亂了車市正常的價格走勢,終端價格需要一段時間修復,加上二季度超強的促銷力度對下半年購車羣體的消費透支效應,三季度以價換量的效果有可能減弱。”崔東樹認爲,經歷上半年的價格戰之後,預計車企將對市場預期、產品結構及上市節奏進行優化調整,未來一兩個月市場或將進入蓄力期。

出行產業經濟研究中心主任柴小冬對《證券日報》記者表示,儘管汽車需求迴歸只是時間問題,但從投資機會看卻是分化加劇,強者恆強。今年下半年乃至未來一段時間,弱勢品牌和車企會面臨曠日持久的去產能。

中汽協副秘書長陳士華認爲,消費信心和市場環境需要繼續提振和改善,助力汽車行業平穩運行。

展望下半年,中汽協表示,以舊換新、新能源汽車下鄉等利好政策持續落地實施,企業新產品密集上市,將有助於進一步釋放汽車市場消費潛力,爲行業全年實現穩增長提供助力。

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