人工智能手機需求進入爆發期 多家公司披露布局進展

證券時報記者 匡繼雄

近日，人工智能手機（AI手機）板塊表現強勢，萬得AI手機概念指數6連陽，6月11日以來累計上漲9.19%。

消息面上，6月11日，蘋果公司在2024年全球開發者大會上推出個人化智能系統Apple Intelligence，還更新了iOS和macOS等操作系統。

近日印發的《廣東省關於人工智能賦能千行百業的若干措施》提出，創新操作系統打造人工智能手機，到2027年，人工智能手機產量達到1億臺以上。

浙商證券表示，以蘋果公司爲代表的海外AI廠商持續在端側AI領域發力佈局，AI大模型在端側的垂直場景應用有望加速落地。

東方證券表示，2023年是手機端側大模型AI落地之年，2024年將是AI手機快速發展之年，看好端側AI滲透率的提升有望帶來手機行業長期投資機會。

長期來看，AI手機出貨量增長趨勢較爲明確，增長速度較爲可期，投資潛力大。

科技巨頭紛紛佈局

AI手機

目前，產業界對AI手機的定義尚未統一。總體而言，AI手機應滿足以下標準：一是能夠在手機端側運行大模型；二是系統級芯片中包含神經網絡處理單元算力；三是滿足一定性能的量化指標，如端側AI生成圖像的時間小於2秒等。

AI手機市場空間廣闊，已經成爲科技巨頭的戰略重點。高通和聯發科發佈的芯片爲市場奠定基礎。2023年10月，高通率先發布驍龍8 Gen3處理器，可以在設備上運行生成式AI模型；2024年5月，聯發科發佈天璣9300+以及生成式AI端側部署的解決方案“天璣AI開發套件”。

手機AI芯片落地後，谷歌、三星、華爲等諸多手機廠商均在新一代旗艦機型上搭載了不同參數的自研大模型，持續推動AI手機佈局。

6月，OpenAI宣佈將投資2000萬美元與AIGT人工智能研究院合作，共同推進AI手機的研發項目。

恆泰證券表示，國內外衆多手機品牌紛紛發佈或規劃AI手機，2024年AI手機元年將逐漸成爲市場的共識。

市佔率方面，據Canalys數據，蘋果公司憑藉在高端市場的優勢，2024年第一季度全球AI手機出貨達2700萬臺，佔57%的市場份額；三星依託Galaxy S24系列手機，在全球位列第二；其餘AI手機廠商還包括小米、OPPO、vivo和榮耀，主要型號爲小米14、OPPO Find X7、vivo X100和榮耀Magic6系列等旗艦機。

多家上市公司

披露布局進展

今年以來，多家上市公司通過互動平臺、官微等渠道披露其佈局情況。

福蓉科技在互動平臺上表示，公司是三星、谷歌等終端客戶的主力供應商。公司股價自2月低點以來最高漲超180%。

希荻微在官微透露推出業界領先的硅陽極鋰離子電池專用DC-DC芯片HL7603，爲AI手機等設備長續航加持。

長信科技在互動平臺上表示，公司在超薄柔性玻璃領域技術儲備充分。

思泉新材在投資者關係活動記錄表中表示，公司目前已擁有人工合成石墨散熱膜、人工合成石墨散熱片、均熱板、熱管、導熱墊片、導熱凝膠等較爲完整的導熱材料產品，應用場景爲手機（含AI手機）和平板等。

長盈精密在互動平臺上表示，公司的客戶包括蘋果、三星和OPPO等消費電子智能終端品牌。

機構扎堆看好

6只AI手機概念股

據證券時報·數據寶統計，AI手機概念股中，中科創達、水晶光電和南芯科技等6股獲10家以上機構評級且一致預測今年淨利潤增速有望超30%。

中科創達機構關注度最高，獲29家機構一致預測今年淨利潤增速達41.27%。公司擁有深厚的操作系統和端側智能產品及技術，包括在AI PC和AI手機領域的產品和應用。中泰證券表示，公司與高通具有多年合作基礎，爲AI PC和AI手機提供操作系統級軟件支持，核心夥伴優勢凸顯。

水晶光電機構關注度位居次席，獲得21家機構一致預測今年淨利潤增速高達33.29%。公司爲三星Galaxy S24和OPPO Find X7的機型供應光學零組件產品。東吳證券表示，看好公司作爲光學元器件頭部廠商，基於車載光電及元宇宙領域業務穩步增長。