《熱門族羣》亞馬遜AWS發燒 4檔概念股明年營運看旺

AI創新需求帶動ASIC伺服器逐漸成爲市場主流，近期市場傳聞AWS Tranium2上修到2025年380萬顆晶片，不僅顯現ASIC自研芯片市場需求強勁，亦帶動資料中心網通設備及元件全面升級，市場看好AWS獨家供應銅箔基板的臺光電、四大CSP廠ASIC專案OAM和UBB的PCB主要供應商的金像電、400G網通板供應商高技，以及在網通設備鋁電容領域獨霸的立隆電等可望成爲主要受惠者。

各類伺服器、高階網通低損耗材料及低軌衛星通訊材料訂單挹注，臺光電11月合併營收63.36億元，月增8.91%，年增49.98%，創下單月曆史新高，累計前11月合併營收爲579.69億元，年增56.73%。

隨着AWS相關產品出貨將於明年第1季開始放量，臺光電審慎樂觀看待明年第1季營運有望淡季不淡。

金像電前11月合併營收爲351.95億元，年增28.03%，受惠於AI伺服器需求強勁，目前AI伺服器佔金像電營收比重已逾20%，近期市場傳聞公司順利美系雲端伺服器品牌大廠(CSP廠)ASIC伺服器訂單，預計於2025年第1季開始出貨，搭配400G交換機出貨放量，金像電2025年第1季可望淡季不淡，有機會比今年第4季好，呈現季增年增。

立隆電深耕網通設備領域多年，國內外網通設備大廠多爲其客戶，終端客戶包括：亞馬遜/HP/Juper/Nokia等，在高階網通設備領域市佔率相當高，是各大網通廠的主要供應商。

受惠歐美及大陸汽車客戶加速轉單至立隆，且AI伺服器新產品開始出貨，立隆2024年11月合併營收達9.35億元，月增3.2%，年增16.17%，創下歷年同月新高，累計前11月合併營收爲95.59億元，年增16.91%，立隆電今年前3季稅後盈餘爲8.16億元，年增21.29%，每股盈餘爲4.95元，居鋁電容廠之冠，由於第4季營收衝高，法人預估，立隆電今年每股盈餘可望逾7元。

目前立隆電在AI伺服器佈局已見到成果，除AI伺服器固態電容產品開始出貨，另一項高階堆疊鋁產品亦將於明年第1季送樣認證，在當紅的BBU超級電容部分，立隆電亦與大廠共同研發，有望成爲臺灣首家切入超級電容領域的鋁電容廠，隨着AI伺服器進入高成長期，有望成爲公司營運成長新動能。