全球前五大SSD模組廠市佔成長 大陸品牌享主場優勢

根據集邦(TrendForce)最新調查,全球前五大SSD模組廠在通路市場合計市佔率已從2022年的59%上升至2023年的72%,「大者恆大」趨勢不變。大型業者的規模優勢有助與NAND Flash原廠議價,取得更好的顆粒價格以增加競爭力,並有較充沛的資金提前建立庫存,因應市場變化。

集邦整理模組廠自有品牌SSD在通路市場的出貨量,統計出2023年全球通路client SSD出貨量突破1.8億臺,年增率爲3.7%。回顧該年度SSD市況,消費者於疫情期間購買的PC產品達正常換機週期,而PC出廠多配備256GB或512GB的SSD,對遊戲玩家或SOHO創作者稍嫌不足;加上許多玩家在購機後會自行擴充SSD容量至2TB以上,帶動通路銷售情況。2023年下半年起,NAND Flash原廠大幅減產以拉擡平均售價(ASP),市場因預期漲價提前購買,也帶動SSD全年出貨量。

2023年前十大SSD模組廠優勢解析

集邦表示,Kingston因有強大銷售管道和產品支持,2023年繼續穩居全球通路SSD模組廠營收第一名。ADATA專注在高端硬體及電競市場,持續排名第二。Lexar在中國大陸品牌通路市場表現優異,Kimtigo也憑地利之便在大陸市場提升出貨量,兩家業者維持營收第三、四名位置。獲得2023年營收第五名的Biwin是第一次進入營收前十大,以大陸國產品牌之姿耕耘消費市場。

排名維持第六的Colorful依靠中國大陸自研的主控及NAND Flash顆粒,以成本優勢提高銷量。Gigabyte得利於遊戲市場需求和其主機板產品全球知名度,2023年營收排名較前一年上升二名。Teclast持續在全球SSD市場中保持競爭力,排名亦上升一個名次。PNY透過發展電商及國際市場通路,佔據第九名。

集邦專注工業控制產品線,在消費類市場力求保持營利,儘管出貨量較低,營收仍保持在第十名。集邦表示,雖然2023年進入營收前十名的中國大陸SSD模組廠家數減少,但近年大陸強調國產化政策,當地業者不斷追趕技術差距,如從PCIe4轉進PCIe5。

NAND Flash原廠YMTC也在發展下一代製程,力求從美國的制裁中突圍,再加上中國大陸消費者自發性選擇國貨,上述因素皆有助大陸廠商增加本土市場競爭力。然而,SSD通路市場未來恐面臨艱困挑戰。因目前出廠的筆電幾乎100%搭載SSD,通路市場仰賴的HDD置換爲SSD需求萎縮,未來將由容量擴充和性能提升帶動。因此,各通路品牌商須思考如何克服購買量下滑的難關。

全球前五SSD模組廠市佔成長。圖/集邦提供