橋水Q2大賣蘋果、禮來 增持微軟

橋水在上季大舉敲進微軟510,820股,使得截至第二季末的持股總數增至110萬股,較前一季增加一倍。圖/美聯社

根據全球資產規模最大的避險基金集團橋水(Bridgewater Associates)的最新持股申報文件顯示,它在上季大砍蘋果與製藥巨擘禮來持股,不過卻在同時敲進亞馬遜與微軟股份。

此外,橋水還首度針對生技疫苗業者莫德納(Moderna)建立部位。

根據該基金業者向美國證券交易委員會提交的文件指出,它在第二季大舉脫售蘋果140萬股,使得持股總數只剩下469,324股,相當於將蘋果部位重砍75%,使得蘋果在其投資組合佔比從前一季的1.6%銳降至0.52%。

蘋果衆所矚目的iPhone 16系列將在20日上市,但由於人工智慧(AI)功能未隨新機發售同步上線,令投資人大失所望,也讓開放預購的首週末銷量不如預期。

蘋果股價今年上半年累漲9.3%,不及同期標準普爾500指數的14%漲幅。然而在AI題材加持下,蘋果股價本季以來勁揚5.6%、超出標普的3%漲幅。

橋水第二季還賣出禮來184,650股,持股總數降至95,740股,減持部位高達五成以上,是僅次蘋果的第二大減持個股。受惠於減肥藥的需求強勁,禮來股價今年上半暴漲約55%,但第三季以來漲幅明顯放緩,僅上漲約2%。

橋水在第二季還出售谷歌母公司Alphabet與輝達部分股份,減持規模各自爲15%與7%。

同時間,該基金公司大舉敲進微軟510,820股,使得截至第二季末的持股總數增至110萬股,較前一季增加一倍。

微軟股價今年上半強漲19%,然而從本季開始股價卻轉而下跌3.7%。

橋水增持規模最大的個股則是亞馬遜。申報文件指出,橋水第二季增加該股部位近160萬股,較前一季暴增逾150%。

此外,該基金集團在第二季還首度買進莫德納15,309股。但由於莫德納在8月宣佈將縮減研發開支與調降營收預估,導致股價暴跌,累計第三季迄今已重挫43%。