卡羅特計劃本月登陸港交所：9月港股或迎兩家募資規模過億美元IPO

美的亦將於9月掛牌上市。

據IPO早知道消息，卡羅特(商業)有限公司（以下簡稱“卡羅特”）計劃9月19日開啓招股、並計劃於本月月底在港交所主板掛牌上市，法國巴黎銀行和招銀國際擔任聯席保薦人。

另據「IPO早知道」瞭解，卡羅特的募資規模預計將超1億美元。這意味着，港交所在9月或迎來兩起募資規模過億美元的IPO——美的集團計劃於9月9日開啓招股，或募集至多40億美元，其中基石規模預計爲10億美元，這也將使其成爲今年港股最大的IPO。

成立於2007年的卡羅特最早主要爲海外品牌提供OEM服務，2013年起轉而專注於發展ODM業務，爲國際品牌所有者和零售商設計、開發並製造定製化廚具產品。

2016年，自有廚具產品品牌卡羅特(CAROTE)品牌正式推出。8年來，卡羅特已在中國、美國、西歐、東南亞及日本等主要市場的線上廚具細分領域建立顯著地位，併成爲全球增長最快的廚具品牌之一。

2021年至2023年、以及今年第一季度，卡羅特分別推出520個、1,305個、1,374個以及361個SKU的自有品牌產品。截至2024年6月5日，卡羅特的產品組合包括超過2,200個涵蓋不同廚具類別的SKU，包括炊具、廚房器具、飲具等。

作爲一家主打DTC模式的品牌，卡羅特在國內與天貓、京東等線上平臺合作，在國際上則與亞馬遜、沃爾瑪、樂天、Qoo10、Shopee、Lazada等合作。自品牌產品於2017年首次進入國際市場以來，截至2024年6月5日，卡羅特的線上業務已擴展至涵蓋在19個地區市場的19個線上市場共開設的48家自營網店。

根據灼識諮詢的報告，按2023年零售額計算，卡羅特在各主要市場的線上炊具行業中排名前五，在中國排名第四，在美國排名第二，在西歐排名第三，在東南亞排名第二，在日本排名第三。

財務數據方面。2021年至2023年，卡羅特的營收分別爲6.75億元、7.68億元和15.83億元。今年第一季度，卡羅特的營收從2023年同期的2.92億元增加72.2%至5.03億元。

其中，2021年至2023年，卡羅特的品牌業務收入從2.83億元以120.7%的複合年增長率增至13.80億元。今年第一季度，卡羅特的品牌業務收入爲4.50億元，較2023年同期的2.47億元增加82.6%。

2021年至2023年，卡羅特的經調整淨利潤分別爲0.32億元、1.09億元和2.43億元。今年第一季度，卡羅特的經調整淨利潤爲0.97億元。2021年至2023年、以及今年第一季度，卡羅特的經調整淨利潤率分別爲4.7%、14.1%、15.3%以及19.3%。

卡羅特在招股書中表示，IPO募集所得資金淨額將主要用於尋求收購和投資機遇；產品研發；擴張銷售渠道；ESG相關投資；以及用作營運資金及其他一般公司用途。

本文爲IPO早知道原創

作者｜stone jin

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