OpenAI連續12天發佈新技術，Agent加速發展

開源證券近日發佈通信行業週報：OpenAI連續12天發佈新技術，Agent加速發展。

以下爲研究報告摘要：

OpenAI開啓12天技術分享日，AI模型發展加速

2024年12月6日，OpenAI宣佈開啓爲期12天的OpenAI技術分享活動。第一天，OpenAI正式推出OpenAI o1模型，在速度、性能和準確性上相較於preview版本有顯著提升，o1模型的思維速度提高約50%，回答困難現實問題時出現重大錯誤的概率減少約34%。同時新增多模態輸入功能，允許用戶上傳圖片以獲得更準確的回答。第二天，OpenAI公佈Reinforcement Fine-Tuning（強化微調）計劃，與傳統的微調相比，強化微調可以讓開發者使用經過微調的更強專家大模型（例如，GPT-4o、o1），來開發適用於金融、法律、醫療、科研等不同領域的AI助手，提高其在特定領域任務上的準確性和工作效率。我們認爲，OpenAI未來或將持續發佈AI模型在訓練、推理、不同領域應用上的更多技術，加速AI發展，建議持續關注算力產業鏈。

谷歌發佈世界模型Genie2，可生成3D環境，或將加速Agent發展

12月5日，谷歌DeepMind發佈大型基礎世界模型Genie2，能生成各種可控制動作、可玩的3D環境，還可以用於訓練和評估具身agent。只需要一張提示圖像，Genie2就能按照輸入文本提示，生成對應的交互式虛擬世界。無論是人類還是AI agent，都可以使用鍵盤和鼠標來在由AI生成的3D遊戲世界裡探索和互動。Genie1引入了一種生成2D世界的方法。Genie2則進一步在通用性上取得進展，可以生成種類繁多的豐富3D世界。我們認爲遊戲世界是安全測試和推進AI能力的理想環境，未來有望加速AI Agent在3D環境的訓練進程。

AI Agent也存在能力涌現，細分領域加速落地

智譜在Agent訓練中引入inference compute scaling概念，實驗顯示，增加訓練時的計算規模，Agent的表現與o1在train-time compute scaling下的表現一致。這表明擴展計算規模可持續提升大模型智能體的能力，在這一能力提升的過程中，Agent也展現了能力涌現，比如能夠遵從複雜指令在從未見過的APP應用中進行操作。我們認爲未來Agent性能的提升同樣具備“Scaling Law”，或將持續帶來蓬勃算力需求。

我們建議重視AI算力產業鏈，主要細分方向：（1）【光通信】推薦標的：中際旭創、新易盛、天孚通信、中天科技、亨通光電；受益標的：長光華芯、源傑科技、華工科技、光迅科技等；（2）【液冷】推薦標的：英維克；受益標的：網宿科技、科華數據、高瀾股份、申菱環境、依米康、飛榮達等；（3）【AIDC】推薦標的：寶信軟件、潤澤科技；受益標的：光環新網、雲賽智聯、奧飛數據、科華數據、數據港、世紀互聯、萬國數據等；（4）【交換機及芯片】推薦標的：盛科通信、紫光股份、中興通訊；受益標的：銳捷網絡等；（5）【服務器】推薦標的：紫光股份、中興通訊；受益標的：烽火通信；（6）【邊緣算力】受益標的：網宿科技等；（7）【銅連接】受益標的：沃爾核材、華豐科技、鼎通科技、神宇股份等。

風險提示：5G建設不及預期、AI發展不及預期、中美貿易摩擦（開源證券 蔣穎,陳光毅,雷星宇）

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