【明日主題前瞻】多地宣佈已將DeepSeek應用於政務系統，這個重要細分領域有望加速發展
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多地宣佈已將DeepSeek應用於政務系統，這個重要細分領域有望加速發展
多地宣佈已將DeepSeek應用於政務系統。廣州市政務服務和數據管理局在政務外網近日正式部署上線DeepSeek-R1、V3 671B大模型。另據報道，深圳市基於政務雲環境面向全市各區各部門正式提供DeepSeek模型應用服務。
民生證券分析指出，DeepSeek開源給予了雲服務廠商低門檻部署世界級AI重要應用，雲服務企業又能彌補DeepSeek自身算力緊缺與大規模用戶服務部署難題，雲服務廠商市場需求有望迎來廣闊機遇，政務雲作爲重要細分領域有望加速發展；SaaS龍頭憑藉自身深刻的行業理解與AI的結合，迎來重估機遇；智算引領數據中心發展新浪潮，AIDC長期前景廣闊。
上市公司中，廣電運通圍繞雲、數字底座、AI+數據要素、智算等開展自主研發，打造了廣州政務信創雲、國資國企雲、AI智算雲等專屬雲服務。榕基軟件與華爲開展深度合作，開發了公文垂直領域LLM平臺、協同辦公領域LLM平臺、政務信息化 AI 雲平臺等AI產品。政務信息化AI雲平臺已與華爲AI框架昇思完成兼容性互認測試，並取得華爲技術認證書。天億馬專注於大數據技術的創新與應用，擁有政務大數據分析與挖掘、空間大數據計算等核心技術，這些技術體系建立在雲計算之上，從而實現高效的數據處理與深度洞察，助力政務和空間數據的智能化分析與決策支持。
國內外產業端迎來密集催化，目前這類產品進入工業場景
據媒體報道，在廣東新春第一會上，“人形機器人”成爲熱議的關鍵詞。作爲中國製造大省，廣東擁有較爲完整的機器人產業鏈，並發展出以廣深佛莞爲龍頭帶動的機器人產業集羣。日前，記者走訪廣州、東莞兩地發現，多家廣東企業深耕人形機器人細分領域，靠產品創新獲得大量訂單。
上海證券指出，近期國內外產業端迎來密集催化，產業潮起入局者明顯增多，DeepSeek等人工智能公司的涌現推動通用機器人大模型的發展，人形機器人產業鏈進入“百花齊放，百家爭鳴”階段，目前人形機器人進入工業場景，已經成爲國內外確定性較高的應用趨勢，人形機器人商業化落地可期，建議關注受益的國內零部件廠商，後續建議關注人形機器人產業鏈相關事件催化：Optimus的最新進展更新、人形機器人國內外廠商的成果發佈等。
上市公司中，金力永磁表示，人形機器人是未來高性能釹鐵硼磁材重要需求增長點之一，公司把握時代的潮流，正積極配合世界知名客戶的人形機器人用磁組件的研發，並且陸續有小批量的交付。江蘇雷利在人形機器人領域儲備空心杯減速電機、線性傳動組件、無框力矩電機等產品，正在多家機器人廠商進行送樣和客戶驗證。天準科技在人形機器人領域，公司的主要產品是全資子公司天準星智的機器人控制器星智001，該控制器基於英偉達Jetson Orin平臺打造，目前正針對人形機器人行業進行推廣。
該企業高階智駕駛車成功交付，提效+降本加速智駕滲透率提升
2月17日，佑駕創新宣佈其在蘇州順利完成基於“車路雲一體化”技術的L4級自動駕駛小巴項目交付。該項目依託佑駕創新自主研發的L4級自動駕駛系統，深度融合路端感知，成功實現開放道路條件下的全場景自動駕駛。
隨着大模型“國產之光”DeepSeek橫空出世，各行各業紛紛宣佈接入DeepSeek。在汽車行業，據不完全統計，已有十餘家車企宣佈DeepSeek“上車”，包括吉利、嵐圖、智己、長城、廣汽、奇瑞等。西部證券齊天翔表示，DeepSeek在訓練過程中採用了強化學習的方法，爲自動駕駛未來的訓練數據集篩選與裁剪提供了可行的思路。Deepseek有望成爲智能駕駛新引擎，提效+降本加速智駕滲透率提升。
上市公司中，四維圖新間接參股公司深圳佑駕創新科技股份有限公司。浙江世寶自研的智能轉向器及電調管柱均可適配智能駕駛汽車，目前均已量產，主要客戶奇瑞、吉利、蔚來、理想等均有供貨。光庭信息爲小米汽車提供包括自動駕駛人機交互界面的相關功能測試服務。目前在智能駕駛領域，公司產品主要包括自動駕駛行泊一體化解決方案。
微信確認接入DeepSeek，機構稱算力雲服務商有望獲益
據媒體報道，微信正在灰測接入DeepSeek R1模型。對此，騰訊方面迴應稱，微信搜一搜在調用混元大模型豐富AI搜索的同時，近日正式灰度測試接入DeepSeek。在灰度測試範圍的用戶，可在對話框頂部搜索入口，看到“AI搜索”字樣，點擊進入後，可免費使用DeepSeek-R1滿血版模型，獲得更多元化的搜索體驗。
中信建投表示，以開源、低成本、高性能爲特徵的DeepSeek系列大模型火爆出圈， 人工智能廣泛應用的落地有望加速。DeepSeek作爲開源AI大模型，雲廠商或應用廠商可以選擇進行本地化或雲端部署，預計將拉動對於算力基礎設施的需求，算力服務提供商、私有云/公有云服務廠商等有望獲益。
公司方面，南興股份子公司唯一網絡定位於數字經濟基礎設施服務提供商，業務範圍包括：數據中心、雲計算、雲聯網及數字化解決方案等服務，唯一網絡與阿里雲、華爲雲、騰訊雲、天翼雲、金山雲等均有業務合作關係。常山北明子公司北明軟件與騰訊雲的合作主要集中在雲計算、大數據、人工智能等領域，旨在通過技術輸出和資源共享，推動數字化轉型和智能化升級。
全球最薄摺疊屏手機OPPO Find N5即將發佈
據媒體報道，OPPO Find N5摺疊旗艦手機將於2月20日19時全球首發，OPPO Find N5 的最大亮點無疑是它的輕薄設計，作爲全球最薄的摺疊旗艦，它的厚度僅爲8.93毫米，成功實現了摺疊屏手機在輕薄度上的突破。全新研發的"天穹架構"巧妙地解決了美觀、便捷和耐用性之間的難題，讓Find N5不僅外形纖薄，且結構堅固。
IDC預測，2024年中國摺疊屏手機市場出貨量將達到1068萬臺，同比增長52.4%，預計到2028年將超過1700萬臺，五年複合增長率爲19.8%。華福證券認爲，摺疊屏插上AI翅膀，應用前景進一步拓寬。隨着AI算力從雲端下沉到終端，以PC、手機、PAD、電視、可穿戴爲代表的諸多消費電子品牌，正全力擁抱AI。展望未來，AI大模型賦能或將進一步釋放摺疊手機的生產創造力，憑藉其大屏顯示、多應用分屏、多任務處理等功能，有望成爲智能手機領域中最有機會受益於AI浪潮的終端形態。
公司方面，福蓉科技致力於爲全球客戶提供高品質、高性能的鋁合金外觀結構件材料解決方案，是國內領先的高性能鋁合金材料研發製造商。公司的7系鋁合金結構件材料獨家供應OPPO Find N5摺疊屏手機。維信諾作爲AMOLED面板廠商在摺疊領域深耕多年，搭載Hybrid-TFT技術、COE（無偏光片技術）等高端技術的屏幕已供貨品牌手機的多款摺疊產品，包括內折、外折、橫向摺疊、豎向摺疊等多種形態。公司與榮耀、小米、OPPO、vivo等始終保持良好密切的合作關係。
4090顯卡就能跑“滿血版”DeepSeek-R1，清華團隊突破算力難題
隨着大規模語言模型（LLMs）的不斷髮展，模型規模和複雜性急劇提升，其部署和推理常常需要巨大的計算資源，這對個人研究者和小型團隊帶來了挑戰。清華大學KVCache.AI團隊聯合趨境科技發佈的KTransformers開源項目公佈更新：一塊24G顯存的4090D就可以在本地運行DeepSeek-R1、V3的671B“滿血版”。預處理速度最高達到286tokens/s，推理生成速度最高能達到14tokens/s。
雖然DeepSeek實現了低成本高性能，但由於訪問量劇增導致經常宕機，推理算力不足的問題已經顯露。隨着AI應用逐步落地，模型推理次數提升，拉動推理算力需求快速增長。財信證券建議，重視推理算力需求起量，一方面，國內AI應用尤其是字節系AI應用月活加速增長，滲透率不斷提升；另一方面，在實際使用過程中，部分複雜推理場景（如生成圖片、生成視頻等）下仍需要較長等待時間。推理算力仍然顯著不足，2025年開始國內各互聯網大廠加速算力投資的同時，或也將對推理算力投入有所傾斜。
上市公司中，科德教育參股的中昊芯英是國內掌握TPU架構訓推一體AI芯片核心技術的公司，致力於打造“自研訓練芯片+超算集羣+預訓練大模型”的產業價值鏈。亞康股份依託自身優勢，積極圍繞下游客戶需求，爲其提供AI訓練與推理所需的算力基礎設施全產業鏈服務。
多個AI大模型將推出，大模型加速迭代推動AI技術進入千行百業
近日，多個AI大模型宣佈將推出。2月16日，馬斯克在社交平臺X上宣佈，Grok3大模型將於太平洋時間週一晚上8點（北京時間2月18日12點）正式發佈，並且會同步進行現場演示。2月14日，百度宣佈，將在未來幾個月中陸續推出文心大模型4.5系列，並於6月30日起正式開源。2月13日，OpenAI首席執行官奧爾特曼宣佈，OpenAI將在未來幾個月內推出名爲GPT-5的模型。
人工智能產業蓬勃發展，大模型不斷升級迭代，AI技術正在加速進入千行百業，推動其數智化轉型。作爲人工智能應用落地的“重地”之一，AI遊戲的發展情況一直備受市場關注。AIGC賦能遊戲開發，全面提升迭代、研發、運維效率。國金證券認爲，大模型平權背景下，AI對遊戲的賦能將繼續深化，並進一步落地，關注AI+遊戲的變化。
上市公司中，富春股份主打產品《仙境傳說RO:新啓航》（國服）2024年底上線的版本中增加AI寵物的功能，該功能由火山引擎提供AI技術支撐，爲AI寵物賦予了更加智能、生動且富有個性的性格和交互表現。愷英網絡近兩年重點投入大模型的研發，2023年，愷英網絡成立了AI應用研究中心，公司同時和相關院校在大模型應用領域進行合作。目前，愷英網絡自研的形意大模型，已實際應用於公司各項研發場景中。