蜜雪集團(02097)於2月21日至2月26日招股，獲五家基石投資者認購2億美元發售股份

智通財經APP訊，蜜雪集團(02097)於2025年2月21日至2025年2月26日招股，公司擬全球發售1705.99萬股H股，其中，香港發售佔10%，國際發售佔90%，另有超額配股權15%。每股發售價202.5港元，每手100股，預期H股將於2025年3月3日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。

公司是一家領先的現制飲品企業，聚焦爲廣大消費者提供單價約6元人民幣(約1美元)的高質平價的現制果飲、茶飲、冰淇淋和咖啡等產品。我們旗下有現製茶飲品牌“蜜雪冰城”和現磨咖啡品牌“幸運咖”。截至2024年9月30日，我們通過加盟模式發展的門店網絡擁有超過45,000家門店，覆蓋中國及海外11個國家。於業績記錄期內，我們的收入主要來自根據加盟模式向加盟商出售門店物料(包括食材及包材)和設備，而在地理位置上，我們主要聚焦於中國，來自海外的收入較少。於2023年及截至2024年9月30日止九個月，我們的門店網絡分別實現飲品出杯量約74億杯及71億杯。根據灼識諮詢的報告，按照截至2024年9月30日的門店數計，我們是中國及全球最大的現制飲品企業。按照2023年的飲品出杯量計，我們是中國第一、全球第二的現制飲品企業。按照2023年的終端零售額計，我們亦是中國第一、全球第四的現制飲品企業，我們在中國及全球的市場份額分別約爲11.3%及2.2%。

於2021年、2022年、2023年以及2024年前九個月，我們的門店網絡分別實現了約228億人民幣、307億人民幣、478億人民幣及449億人民幣的終端零售額，根據灼識諮詢的報告，於2023年，我們是中國最大的現制飲品企業。業績記錄期，我們的財務表現亮眼，在巨大的規模基礎上依然實現強勁增長、優異盈利和充裕的現金流量。於2022年、2023年以及2024年前九個月，我們分別實現了136億人民幣、203億人民幣及187億人民幣的收入，同比增長31.2%、49.6%及21.2%。於2022年、2023年以及2024年前九個月，我們的淨利潤分別爲20億人民幣、32億人民幣及35億人民幣，同比增長5.3%、58.3%及42.3%。我們持續創造經營活動現金流量淨流入，在2021年、2022年、2023年以及2024年前九個月分別爲17億人民幣、24億人民幣、38億人民幣及51億人民幣。

公司已與基石投資者M&G Investments (英卓投資管理)、 HongShan Growth、 Persistence Growth Limited、HHLR Fund, L.P、及 Long-Z Fund I, LP訂立基石投資協議，基石投資者已同意按發售價認購可以總金額2億美元(約15.58億港元)購買的若干數目的發售股份。

本公司認爲，基石配售將有助提升本公司形象，並展示出該等投資者對我們的業務和前景充滿信心。本公司在過往融資、在日常運營過程中通過本集團的業務網絡，或在全球發售若干包銷商的引薦下結識各基石投資者。

按發售價每股發售股份202.50港元計算，我們估計自全球發售獲得的所得款項淨額將約爲32.91億港元。其中，約66%將用於提升我們端到端供應鏈的廣度和深度;約12%將用於品牌和IP的建設和推廣。我們將利用廣泛的線上和線下佈局，通過開展聚焦於我們家喻戶曉的品牌和超級IP的多維度、全渠道的品牌和市場推廣活動，進一步提升我們的品牌價值和品牌知名度;約12%將用於加強各個業務環節的數字化和智能化能力;及約10%將用於營運資金和其他一般企業用途。

本文源自：智通財經網