每股15美元 小鵬汽車公佈IPO發行定價方案

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本站汽車8月27日報道 8月27日，小鵬汽車宣佈通過IPO發行99733334股美國存托股（每個美國存托股相當於2股公司A級普通股），發行價爲每個美國存托股15美元。

小鵬汽車的美國存托股預計將於8月27日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼爲“XPEV”，根據慣例成交條件，預計發行將於8月31日交割。

同時，小鵬汽車還授予承銷商30天選擇權，允許承銷商購買至多14959999個美國存托股。

小鵬汽車通過本次發行募集的資金總額約爲15億美元，該金額包括公司需要支付的承銷折讓和其他發行費用，但尚未考慮因爲承銷商行使選擇權購買額外股份而可能增加的募集資金金額。

瑞士信貸證券（美國）有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司和美國銀行證券公司擔任此次發行的聯合簿記管理人。

此前小鵬汽車的招股書中表示，每股定價介於11-13美元之間。最初小鵬的融資目標爲11.1億美元，該公司原計劃在美國IPO中發行8500萬股美國存托股，對應1.7億股A類普通股，以12美元的發行區間中值計算，小鵬汽車估值約爲86.13億美元。

在投資者需求高於預期後，小鵬將售股規模擴大至9970萬股，這意味着小鵬在IPO後的估值大約爲112億美元左右。

截至7月31日，小鵬汽車旗下首款純電動SUV小鵬G3的交付量達到18741輛。而該公司第二款車型小鵬P7於5月開始交付，截至7月31日已交付1966輛。