螞蟻集團27日網上路演，網下初步詢價直接定發行價

（原標題：螞蟻集團10月27日網上路演，網下初步詢價直接確定發行價）

10月25日，螞蟻科技集團股份有限公司（以下簡稱螞蟻集團或發行人） 發佈科創板上市路演公告，確定網上路演時間爲2020年10月27日（T-2日）14:00-17:00，網上路演網址爲上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）和中國證券網（http://roadshow.cnstock.com），參加人員包括髮行人董事長及管理層主要成員和聯席保薦機構（聯席主承銷商） 相關人員。

本次發行採用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公衆投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

公告稱，發行人和聯席主承銷商將通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標詢價。 本次A股初始發行股份數量不超過1670706000股，不超過A股和H股發行後公司總股本（A股超額配售選擇權行使前且H股超額配售選擇權行使前）的5.50%。發行人授予中金公司不超過A股初始發行股份數量15%的超額配售選擇權（不超過250605500股），若A股超額配售選擇權全額行使，則A股發行總股數將擴大至不超過1921311500股。本次公開發行股份全部爲新股，公司股東不進行公開發售股份。

具體來看，本次A股發行初始戰略配售的股票數量爲1336564800股，佔A股初始發行數量的80%，約佔A股超額配售選擇權全額行使後A股發行總股數的69.57%。最終戰 略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據回撥機制規定的原則進行回撥。回撥機制啓動前，網下初始發行數量爲267313200股，佔A股超額配售選擇權行使前扣除初始戰略配售數量後A股初始發行數量的80%，約佔A股超額配售選擇權全額行使後扣除初始戰略配售數量後A股發行數量的45.71%。回撥機制啓動前、 A股超額配售啓用前，網上初始發行數量爲66828000股，佔扣除初始戰略配售數量後A股初始發行數量的20%，回撥機制啓動前、A股超額配售啓用後，網上初始發行數量爲317433500股，約佔扣除初始戰略配售發行數量後A股發行數量的54.29%。 最終網下、網上發行合計數量爲本次A股發行總數量扣除最終戰略配售數量， 網上最終發行數量及網下最終發行數量將根據是否啓用超額配售選擇權及回撥情況確定。