馬斯克攻AI 勤誠、營邦看旺

勤誠、營邦近半年營收表現

「現代鋼鐵人」特斯拉執行長馬斯克宣佈成立「X.AI」新公司，專攻生成式AI，科幻電影中的人工智慧Javis有機會走向現實。受惠生成式AI競賽白熱化，有利雲端伺服器需求進一步提升，機殼廠勤誠（8210）、營邦（3693）大啖商機，搭配Intel、 AMD新世代處理器平臺新品接力上市，營運動能看旺。

科技大咖搶進生成式AI，馬斯克傳擬成立AI初創公司，與Open AI競爭，搶佔未來商機，且市場傳出馬斯克已取得由輝達（Nvidia）供應數量多達幾千個的高效能圖像處理器（GPU），備戰新一輪AI應用大戰。

事實上，開發生成式AI基本需要大量GPU外，由於其深度學習及龐大資料運算，對於雲端伺服器速度要求也同步提高，在整體應用加速導入之下，有利於伺服器供應鏈出貨動能，機殼廠勤誠、營邦業績可望再添助力。

勤誠在「多GPU」機殼耕耘多年，在生成式AI形成潮流之前，已有成功搭載五顆GPU的產品設計。據悉，公司去年專注應用在AI人工智慧專案訂單約一～二件，但今年來已在手開發合作案就有四～五件正在進行當中，單季就繳出倍數成長，顯見科技業積極投入AI態度，但產品開發時程約需二～三個季度，最快於年底貢獻業績，2024年發酵，營收佔比達雙位數以上。

因應市場需求，勤誠今年主要規劃將AI相關專案在嘉義新廠生產，除了提高生產效率外，由於應用在生成式AI的伺服器產品複雜程度高，機殼生產需較大模具，以及主要客戶皆爲美系大型CSP，預料嘉義新廠全年貢獻程度將有較明顯成長。

營邦看好，生成式AI發展快速，由電腦自動繪圖的APP生成圖像運算會在端點電腦／伺服器上，將進一步帶動PCIe 5.0的升級潮顯現。整體而言，不論是在伺服器上導入AI雲端應用運算，或是在使用者端點的邊緣運算，對於兩大區塊而言都需要更爲龐大算力。

此時，PCIe 5.0將可以讓GPU廠商在運算晶片與核心進行更多堆疊，讓GPU運算能力再增幅，相關投入業者在生成式AI競爭白熱化的趨勢下，對伺服器機殼開發需求將更爲強勁。

法人預估，大模型訓練運算量成長有望掀起一波算力基建需求，加上馬斯克成立X.AI新創公司，挑戰Open AI，預料勤誠、營邦兩大伺服器機殼廠皆有望打入周邊供應鏈，且因產品開發難度較高，平均售價、出貨規模可望同步增長，挹注營收、獲利動能向上。