LINE Pay興櫃轉上市!以每股520元溢價發行 現金增資800萬股

▲LINE Pay即將興櫃轉上市,目前用戶數突破1,270萬戶,覆蓋臺灣超過半數人口。(圖/記者楊絡懸攝)

記者楊絡懸/臺北報導

第三方支付品牌LINE Pay(7722)即將興櫃轉上市,將進行現金增資800萬股,每股發行價格爲520元溢價發行,其中,保留5%、40萬股由公司員工認購;其餘95%計760萬股則全數由證券承銷商對外公開承銷,預計募集總資金41.6億元。如果以11月11日收盤價663元計算,新股發行價的價差爲143元。

LINE Pay收入主要來源爲手續費收入,佔總營收83%;其次爲金融推廣合作收入,佔12%,以及廣告行銷平臺收入佔3%。LINE Pay近年營收穩步上升,累計今年前10個月營收51億元,年增31%,顯示在支付市場中具備長期成長的營運能力。

另觀察LINE Pay營運情形,累計今年前三季營收45.29億元,年成長逾3成;稅後淨利4.79億元,每股淨利(EPS)7.99元,目前累計今年前三季獲利已超越2022年全年的4.4億元、並逼近2023年全年的4.82億元。

根據統計,LINE Pay用戶數已突破1,270萬戶,覆蓋臺灣超過半數人口,等同「每2人就有1人」是LINE Pay用戶;此外,LINE Pay用戶綁卡數超過1,830萬張,與銀行合作發行的聯名卡及點數回饋卡累計髮卡數突破800萬張,且在臺灣擁有超過57萬處支付據點。

據瞭解,LINE Pay前3大股東分別爲母公司韓商LINE Financial Corporation持股65.84%,臺北富邦銀行持股19.51%及聯邦銀行持股9.76%;另還有員工持股信託專戶,持股約2.38%。