立德AI用電需求增、圓剛5G建置普及 後市有撐

豐銀投顧分析師龔鴻彬

龔鴻彬上週投資報酬

本週操盤心法

本週投資組合

臺股上週再度創下歷史新高，最高來到20,296點，美股道瓊、標普500指數也創下歷史新高，全球股市現階段都還維持多頭輪動的節奏中。豐銀投顧分析師龔鴻彬分析，上週前半周行情由散熱族羣和ETF投信買盤領軍，下半周由臺積電和鴻海集團把指數天花板撐開，由散熱族羣擴散出的電源供應器龍頭臺達電和光寶科也呈現多方格局。本週投組選入立德（3058）、圓剛（2417），再選入豐藝（6189）、建𬀩（8092）與茂綸（6227）。

內需傳統產業中，重電族羣依然是首選，相關族羣再次大漲創高，同樣也擴散到電線電纜族羣，有拉回都可站買方。現階段要特別注意櫃買指數的表現，如櫃買指數持續修正，則對整體盤操作困難度便會持續上升，這是本週投資人需要特別關注的。最後，臺積電供應鏈中，基期較低的特用化學品族羣，上品、勝一、晶呈科，都還有表現機會。

看好個股部分，電源變壓器大廠立德得益於AI用電需求提升，帶動營運需求持續增溫；視訊通訊大廠圓剛受惠於5G建置持續普及，遠端視訊需求持續增加，帶動營運動能持續增加。

IC通路大廠豐藝由於IC產業去庫存化修正結束，預期營運持續成長，且擁有高殖利率加持。精密電子大廠建𬀩隨着機械手臂和減速機出貨大增，帶動營運持續成長；IC通路商茂綸受惠於資料中心及雲端服務相關應用產品出貨量持續成長，加上東南亞國家陸續解封，客戶拉貨力道明顯回溫，預期營收再創佳績。