凱基證券 榮獲金融服務評鑑3大獎

凱基證券榮獲旺旺中時金融服務評鑑大賞三項大獎，由凱基證券財富管理處主管阮建銘（左起）、經紀暨財富管理通路處主管孫成保及數位發展處主管洪偉洲代表團隊領獎。（凱基提供）

凱基證券秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，榮獲2024旺旺中時金融服務評鑑大賞三項大獎，不僅連2年蟬聯「服務品質獎」，更奪下「樂齡友善獎」、「智能理財獎」等肯定。凱基證券以貼近不同族羣客戶需求的內容行銷、數位創新及理財退休規劃，在委員審查、輿情分析、網路投票等3大面向綜合評比下脫穎而出，展現落實開發金控集團策略「數位轉型與服務並重」的成果。

凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示，服務4.0時代下的顧客體驗，客戶的期待跟需求也不斷演變，凱基證券觀察國人閱聽行爲的變化，打造YouTube「凱基股股漲」、Podcast「財經要雯」等節目以及廣受年輕族羣歡迎的ZUVIO APP理財小學堂，提供專業又白話的財經影音內容，透過內容行銷的方式讓服務品質再升一個檔次。

以「凱基股股漲」節目爲例，95％受訪客戶表示願意推薦該節目給親朋好友，當內容的品質夠好，就有機會被分享推薦，而第一線同仁努力提供客戶優質服務的同時，這些內容行銷亦相輔相成地助攻客戶對凱基的滿意，直接反映在NPS（淨推薦分數）的分數上。

安心樂退是許多人的目標，凱基證券爲幫助客戶打造理想的退休生活，導入中華民國退休基金協會「退休理財規劃顧問（RFA）」證照認證專案，團隊認證通過率近八成大幅領先證券同業，RFA證照涵蓋臺灣退休制度環境、退休商品、資產配置、資產移轉、稅務規劃、退休目標與需求分析等，提供更加完善的理財規劃，專業團隊讓客戶安心樂退，獲頒「樂齡友善獎」實至名歸。