開春起手式 AI仍是主軸

圖/本報資料照片

龍年幾近尾聲,臺股將在22日(下週三)封關,接着進入11天休市。由於美國新任總統川普將在20日就職,後續新政恐造成政經局勢震盪,因此專家建議,封關前需持盈保泰,稍微降低持股比例,準備開春後再投資,AI股仍是市場主軸。

臺股將在22日封關,直到2月3日纔開紅盤,春節總共休市11天(包括四天週六日,另休息七個交易日)。雖然臺灣在歡樂度過春節假期,但是美國股市對臺股開市後的影響,尚難以判斷,最主要原因就是川普將在封關前一天就任美國總統,投資界擔心,川普上任後會立刻發出許多行政命令,包括移民政策、晶片補助、加徵關稅等,恐影響美股、美元走勢,衝擊開市後的臺股表現。

統一投顧董事長黎方國指出,春節前要不要抱股過年,要觀察臺股加權指數,看指數的相對位置在哪裡,指數跟持股比例呈現反比,指數漲到2萬4千點,就要減碼到3成;跌破2萬3千點,就可以加碼到7成,最重要的就是春節長假前,川普將推出許多新政。

華南投顧董事長儲祥生建議,春節前降低持股到6成,空出3成資金來等候開市,例如矽光子(CPO)、機器人等族羣,漲幅過大,震盪也將跟着增加,如有獲利就要了結,有長達七個交易日臺股無法反應國外變化,川普就是最大變數。

對於開春後的投資方向,黎方國認爲,AI仍是唯一的選擇,臺積電也說AI相關業務很好,包括相關的機器人、伺服器等族羣。

儲祥生表示,AI一定是主流,全世界的主要企業都把資源投注到AI上,變成大部分產業蕭條,唯獨AI強盛的趨勢。

他指出,目前輝達GB200恐因爲設計、散熱不佳等種種問題,繼續延後,升級版的GB300可能要等到第四季才能量產。

近期CSP和IC設計公司力推ASIC,博通甚至認爲,2025年是關鍵轉折的一年,未來ASIC市場能和輝達GPU分庭抗禮。儲祥生認爲,通用型的伺服器還是非常好用,可以解決各種疑難雜症,ASIC是針對特殊用途設計,並無法取代通用型,只是因爲通用型太貴了,纔想要另闢蹊徑。國外報告分析,ASIC和通用型GPU的比例是一比九。