聚焦科創板半導體材料專場集體業績說明會：行業景氣度逐步回升 大宗商品漲價影響或有限|直擊業績會

《科創板日報》5月18日訊（記者 吳旭光）5月17日下午，2023年度科創板半導體材料專場集體業績說明會舉行，本期參會公司有晶合集成、方邦股份、久日新材、宏微科技等7家上市公司，參會公司高管就行業趨勢及訂單情況、新興應用方向、海外業務佈局等外界關注的問題向投資者作出了積極迴應。

從半導體行業情況來看，全球半導體產業自去年四季度以來，逐漸迎來複蘇。中信證券認爲，隨消費電子需求復甦，AI驅動增量釋放，半導體週期上行，預計2024年全球半導體材料市場將同比增加11%。

在此背景下，本次參會的產業鏈公司如何看待半導體材料趨勢變化？有哪些機會和挑戰？以及在手訂單情況等成爲市場關注的焦點。

半導體材料景氣度逐步回升

業績會上，談及行業趨勢變化和應對舉措時，晶合集成董事長蔡國智表示，半導體行業景氣度回升，市場整體需求有所回暖，同時公司持續優化產品結構，強化技術實力，產品市場競爭力提升。

清溢光電董事長唐英敏指出，從目前情況來看，2024年公司所在的半導體芯片掩膜版行業景氣度呈現出積極發展趨勢。同時，全球晶圓廠的擴產趨勢也推動了半導體材料的需求，尤其是在中國大陸，晶圓製造產能的增長將進一步拉動上游半導體材料需求。

對於行業景氣度，宏微科技董事長、總經理趙善麒在業績會上表示，公司所在的IGBT等功率半導體器件進口替代空間巨大，根據中商產業研究院數據顯示，2022年我國IGBT自給率達到26.5%，預計2024年我國IGBT行業產量將達到0.78億隻，需求量約爲1.96億隻。整體看，我國IGBT行業仍存在供需缺口。

“從市場端看，國內新增裝機量、整車銷售量需求旺盛，整個市場正處於逐步回暖階段，相應功率半導體器件需求也會增加。”趙善麒補充。

中巨芯副總經理陳東強在回覆《科創板日報》記者及部分投資者提問時則表示，2024年在人工智能等新技術、新應用的驅動下，全球半導體行業呈現觸底及復甦反彈態勢。半導體材料作爲半導體行業的重要支撐，將伴隨行業復甦而逐步改善。當前國內半導體材料市場整體競爭仍然激烈，機遇與挑戰並存。

市場需求增加致在手訂單充足

業績會上，部分企業也從一季度以來，在手訂單同比、環比增長情況向投資者做了介紹，從各家公司迴應情況來看，亦說明了半導體材料領域的回暖趨勢。

“2024年1-4月，公司光引發劑的銷售量比2023年同期增長超過40%。”久日新材董事長趙國鋒表示，目前公司以光刻膠及光刻膠原材料爲產業發展方向，該領域在國內產業基礎比較欠缺，國產化率較低，有着廣闊的發展空間。

“今年4月，公司訂單基本延續了第一季度的狀態，4月內產品售價和原料成本無明顯變化。”久日新材方面進一步表示。

晶合集成董事長蔡國智表示，公司目前在手訂單充足，產能利用率維持高位，公司將持續關注市場需求變化並積極應對。與此同時，“今年一季度整體產能利用率維持高位。”晶合集成方面表示。

方邦股份董事會秘書王作凱表示，目前公司新產品認證、銷售工作有序推進，可剝離超薄銅箔部分系列產品目前通過了相關載板廠商及終端芯片廠商的認證，持續獲得小批量訂單；薄膜電阻通過了相關下游的認證，取得了小批量訂單；FCCL方面，使用自產銅箔+外採PI生產的FCCL產品持續獲得小批量訂單。

源傑科技董事長、總經理張欣剛在回答《科創板日報》記者提問表示，受益於行業需求回暖和EML產品的出貨，從去年四季度開始公司收入持續回暖。同時，公司將持續加大各類EML、以及CW光源光芯片的研發、生產和銷售。

多家企業迴應原材料漲價影響有限

此外，石油石化、金、銅、鋁、鎳等有色金屬等大宗商品價格看漲，作爲半導體新材料企業，其業績表現、毛利率變化情況等亦爲投資者所關注。

業績會上，源傑科技副總經理、財務總監 陳振華表示，針對襯底等主要原材料產品，公司的採購渠道同時涵蓋國內外廠商，其採購價格基本平穩，對公司成本和毛利率變化影響較小。當然，公司也會持續關注未來原材料價格波動風險，制定合理的採購策略，控制原材料價格變動風險。

方邦股份董事會秘書王作凱表示，近期大宗商品價格上漲，對公司銅箔業務有一定影響，但估計影響幅度有限。

清溢光電總經理吳克強介紹，公司目前暫未收到供應商漲價通知，該公司半導體方面的材料價格與去年相比較，無明顯變化。

與此同時，晶合集成、中巨芯、久日新材等多家企業紛紛表示，大宗商品價格的上漲對公司原材料成本整體影響較小。

不過，與前述企業市場表現相反，原材料價格看漲對宏微科技造成了一定的業績承壓。

數據顯示，宏微科技2024年一季度，實現營業收入2.46億元，同比下降25.59%，實現歸母淨利潤-172萬元，同比由盈轉虧。公司銷售毛利率爲15.88%，同比下降3.57個百分點。

業績會上，宏微科技董事會秘書丁子文直言，上述大宗有色金屬漲價會對原材料成本有一定承壓，公司會積極關注原材料的成本情況，已和上游供應商積極磋商，瞭解價格調整趨勢，保證毛利相對穩定。

對於上游原材料價格看漲，半導體材料企業產品銷售價格變化情況，方邦股份董事會秘書 王作凱表示，公司目前主要產品的銷售價格基本保持穩定；中巨芯財務負責人孫琳亦表示，2024年以來，公司經營情況穩定，主要產品所用原材料的價格與2023年相比總體變化不大。