晶豐明源復牌次日跌11.79% 擬購買易衝科技昨漲20%

中國經濟網北京11月6日訊 晶豐明源(688368.SH)今日收報110.95元，跌幅11.79%。

11月5日晶豐明源復牌，當日晶豐明源漲停，收報125.78元，漲幅20.00%。

晶豐明源11月4日晚披露《發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》稱，本次交易爲上市公司擬通過發行股份、可轉換公司債券及支付現金的方式向廣州瑋峻思、智合聚信、錦聚禮合、智合聚德、智合聚成等50名交易對方購買其合計持有的易衝科技100%股權，並募集配套資金。

截至預案簽署日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，本次交易的最終交易價格、發行股份、可轉換公司債券及現金支付比例尚未確定。上市公司與交易對方將在標的公司審計、評估工作完成之後，協商確定本次交易的具體方案，並在重組報告書中予以披露。

本次交易預計達到《重組管理辦法》規定的重大資產重組標準。對於本次交易是否構成重大資產重組的具體認定，公司將在重組報告書中予以詳細分析和披露。初步預計本次交易構成關聯交易。

本次交易中購買資產所涉及的發行可轉換公司債券的種類爲可轉換爲上市公司人民幣普通股（A股）股票的債券。每張面值爲人民幣100元，按照面值發行。本次發行可轉換公司債券購買資產的發行方式爲向特定對象發行，發行對象爲有意願接受可轉換公司債券爲支付方式的交易對方。本次發行的可轉換公司債券不設擔保，不安排評級。

本次交易中購買資產所涉及發行的股份種類爲人民幣普通股（A股），每股面值爲人民幣1.00元，上市地點爲上交所。本次交易中購買資產所涉及發行股份的定價基準日爲上市公司第三屆董事會第二十一次決議公告日。經交易各方協商，上市公司確定本次發行股份購買資產的發行價格爲50.89元/股，不低於定價基準日前120個交易日上市公司股票交易均價的80%。

本次交易中，上市公司擬採用詢價方式向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過發行股份及可轉換公司債券購買資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次募集配套資金股份發行前上市公司總股本的30%，最終發行數量以經上交所審覈通過並經中國證監會予以註冊的數量爲上限。

本次募集配套資金擬用於支付本次交易的現金對價、支付本次交易的中介機構費用、交易稅費等費用、補充上市公司和標的公司流動資金、償還債務或標的公司項目建設等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

上市公司本次募集配套資金髮行股份的種類爲人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元，上市地點爲上交所。本次發行股份募集配套資金採取詢價發行的方式，定價基準日爲本次募集配套資金髮行股份的發行期首日，發行價格不低於發行期首日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

截至預案簽署日，胡黎強直接持有公司21,428,995股份，持股比例24.40%，爲公司控股股東。上市公司的實際控制人爲胡黎強、劉潔茜夫婦，胡黎琴、海南晶哲瑞、思源8號基金爲上市公司實際控制人之一致行動人。胡黎琴爲上市公司實際控制人之一致行動人，與胡黎強系兄妹關係。

（責任編輯：徐自立）