《金融股》永豐金溢價8.8％ 599億元迎娶京城銀

永豐金總經理朱士廷表示，雙方自接觸至敲定合意併購耗時約2年，以5成現金及5成股票方式支付，以永豐金27日收盤價23.6元計算，合計斥資599億元迎娶京城銀，每股價格約53.89元，以京城銀27日收盤價49.55元計算，約溢價8.8％。

雙方將在股臨會通過合併案、取得相關主管機關覈准後訂定股份轉換基準日，京城銀並將啓動子公司京城銀國際租賃標售及京城證券解散清算，永豐金承諾合理努力協助京城證券員工及經理人轉任永豐金證券或關係企業，並協助客戶匯撥集保帳戶、提供後續服務。

永豐金財務長許如玫說明，此次現金擬以發行商業本票（CP）及循環票券（FRCP）舉債支應，雙槓杆比率不會超過法定上限125％、預期2年後可恢復較正常水位。發行新股約稀釋股本9.15％，但京城銀前三季獲利約達永豐金獲利近2成，合併對每股盈餘應有相當助益。

許如玫表示，雙方股臨會通過合併案後，尚須遞件取得金管會覈准，換股基準日預估最快落於2025年第四季，應不影響今年股利配發。在取得京城銀全數股權後，永豐金規畫1年內完成旗下永豐銀及京城銀2家子公司合併。