《基金》月月配債券ETF再添新血 00937B 募集親民價15元

羣益投信表示，觀察臺灣的債券ETF市場，無論是檔數、規模與受益人數，都以投資級公司債ETF居冠，而投資級公司債ETF的產品設計，也隨市場變化與投資人需求而持續精進，以同樣都是長天期BBB級公司債ETF來看，有別於過往發行的產品不見得設有單一產業投資上限，較可能須承擔單一產業榮枯風險，也不一定有將全球關注的ESG概念納入考量，羣益ESG投等債20+ETF(00937B)則同時將天期、收益水準、產業佈局上限，以及ESG融入指數篩選標準，並站在爲投資人提供更友善、更易入手且更加貼近存債領息需求的立場，將00937B發行價訂於15元，並採取月配息與收益平準金機制，讓投資大衆更容易參與，每月配息也讓投資人未來資金運用上更彈性靈活，在升息循環來到尾聲的好時機下，存好債、領好息更有望兼顧資本利得。

00937B羣益ESG投等債20+ ETF的追蹤指數爲ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數，鎖定由成熟國家企業在美國市場發行的美元公司債券，並結合債券2大最重要的評等-ESG評等與信用評等，進一步精選在永續經營能力與償債能力俱佳的BBB及投資等級公司債，並選取票面利率大於4.5%以上、單檔券次流通在外金額10億美元以上之債券，兼顧收益水準與流動性，同時也設定單一產業比例上限10%，以分散風險，爲投資大衆層層把關精選優質投資標的，趨勢成長、資產品質、收益三者兼得。

羣益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示，美國聯準會在最近一次的利率政策會議中如市場預期暫停升息，升息循環來到尾聲，根據過往經驗，債券天期越長，越有望受惠於聯準會緊縮政策將結束的當下，觀察過去2019年聯準會暫停升息期間各天期BBB級公司債指數報酬表現，20年期以上BBB級公司債指數漲幅來到21%，漲勢最爲凌厲，在升息末段的資本利得潛在空間可期。除此之外，觀察整體投資等級債券指數當中，以BBB級債佔比最高，顯示投資級債市交易以BBB等級爲主，也突顯出其市場需求高、流動性亦相當活絡，而這當中重視ESG經營的企業，不僅在全球ESG永續共識之下，更易受資金青睞，且過往來看，這些企業在營運與獲利表現上也相對穩健，債息派發亦穩定，資產品質無虞。