【IPO追蹤】卡羅特今起招股，預計10月2日上市！

財華社訊，2024年9月23日，卡羅特（02549.HK）啓動招股，計劃全球發售129,864,500股，其中116,878,000股（可予重新分配）爲國際發售股份，12,986,500股（可予重新分配）爲香港發售股份。

每股發售價介乎5.72至5.78港元，經扣除包銷佣金及就全球發售已付及應付的其他估計費用後且假設超額配股權未獲行使且發售價每股發售股份5.75港元（發售價範圍的中位數），卡羅特將收取的全球發售淨所得款項約爲6.778億港元。

香港公開發售期將於2024年9月23日（星期一）上午九時正開始至2024年9月26日（星期四）中午十二時正（香港時間）結束。最終發售結果預期不遲於2024年9月30日（星期一）公佈。

卡羅特預計將於2024年10月2日（星期三）開始在香港聯交所主板交易，股份代號爲2549，每手買賣單位爲500股股份。

基石投資方面，卡羅特已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件的規限下，按發售價認購若干數目的發售股份（向下調整至最接近每手500股股份的完整買賣單位），總金額爲約3.1318億港元。卡羅特的基石投資者包括經緯創投（"MPC"）和元生資本（"Genesis Capital"）旗下YSC Go。

據瞭解，卡羅特是一個已在全球廚具市場佔據顯著地位的全球品牌。自2016年品牌成立以來，卡羅特以實惠的價格提供高品質、創新及時尚的廚具產品，致力於提升消費者的烹飪體驗。

憑藉強大的產品開發流程及從其獨特的線上DTC模式獲得的靈感，快速的產品迭代一直是卡羅特業務的核心，卡羅特致力於爲客戶提供多種選擇並推進產品創新。卡羅特於2021年、2022年、2023年及截至2024年3月31日止3個月分別推出520個、1305個、1374個及361個SKU的新產品。

對於卡羅特財務解讀、業務結構、上市目的及潛在風險，可以查閱此前財華社策劃的《一圖解碼：卡羅特赴港IPO 深耕廚具市場快速增長 年入超15億》。

編輯|Annie