華爲牛市進入第三階段！
近期經濟數據低迷，但市場氛圍卻逐漸轉暖，主要是預期的向好。
預期由兩個維度帶來：
一個是上面決策層不斷推出的新政，逆向發力，讓市場有底。
比如地方債化解、1萬億特別國債發行、中央金融會議提出“金融強國”戰略，致力活躍資本市場等等。
君臨上週的文章曾指出，金融強國戰略的一個重要方向，就是通過併購重組的方式，在券商供給端提升集中度，打造幾個盈利能力更強的“投資銀行”。
因此券商板塊最近變得很熱，任何蛛絲馬跡都能引來一番爆炒。
11月10日晚間，中金公司公告，陳亮出任中金公司董事長。
資料顯示，陳亮自2019年6月至2023年10月曆任中國銀河證券總裁、副董事長、董事長。
在這個敏感節點，同樣來自中央匯金控股的兩家券商龍頭髮生有關聯的人事變動，很難不讓人浮想聯翩。
雖然兩家券商後來都發表了澄清公告，但在中國，懂的都懂。
當年中國中車重組前，9月南北車紛紛發佈澄清公告，10月停牌，12月復牌，隨後10倍漲幅。
畢竟博弈倍率高，因此市場寧可信其有。
另一個維度是下面產業生態中，華爲不斷展示出的強大生命力。
A股有一個傳言：
由今年開始，接下來三年的牛市，將是“華爲牛”。
自今年下半年以來，A股一步步走出來的節奏，似乎確實是有那麼點味道了。
8-9月，A股處於谷底最低迷的時候，華爲率先揭竿而起，通過一款Mate 60手機的發佈，在高端手機市場大幅搶佔了蘋果的市場份額。
華爲手機的熱銷，讓電子產業鏈在三季度實現業績反轉，甚至提振了低迷的中國出口數據。
9-10月，華爲問界新車發佈，訂單爆發，再次擴大了國產車在高端市場的影響力。
華爲問界搭載了最新的智能駕駛系統、智能座艙，讓國產車機供應鏈也加了一把火，未來有望接力電池供應鏈，成爲新的“中國名片”。
10-11月，華爲繼續在芯片和操作系統上發力，致力於解決“卡脖子”問題。
這可以看作是“華爲牛市進入第三階段”。
早在10月中旬，美國政府就更新了針對人工智能（AI）芯片的出口管制規定，計劃阻止英偉達等公司向中國出口先進的AI芯片，以此限制中國人工智能行業的發展。
隨後，市場傳出英偉達正開發基於H100芯片改良的中國特供版AI芯片HGX H20，謀求在中國市場上繼續賺取利潤。
據業內報道，中國特供版芯片H20的算力僅爲H100算力的15%左右，但價格並不便宜，因此有着割韭菜的味道，能賺一筆是一筆。
這就給了華爲昇騰芯片一個千載難逢的機會。
華爲的昇騰910B芯片，是現階段最好的國產AI芯片，雖然在性能和生態上還略差一點，但差距已經不大。
爲了因應政策風險，現階段很多國產AI公司開始規模化採購華爲芯片。
11月8日，據外媒報道，百度把原先在英偉達的訂單轉移至華爲，爲200臺服務器訂購了1600片昇騰910B AI芯片。
另外，業內預計華爲明年發佈的下一代芯片昇騰910C，性能將對標英偉達H100，並完全替代H20。
一旦性能達標，可以預期華爲AI芯片將迎來大爆發，並加速推動中國人工智能產業的繁榮，相關板塊企業也將百花齊放。
因此，從今年底到明年昇騰910C發佈，將會是AI芯片國產替代之路上一個關鍵的節點。
芯片之外，是操作系統。
近期，市場注意到，各大互聯網廠商陸續發佈了鴻蒙系統有關的崗位招聘。
11 月 8 日，美團發佈了鴻蒙高級工程師、鴻蒙基建工程師等多個鴻蒙開發相關崗位。主要開發美團鴻蒙App、大衆點評鴻蒙App。
根據脈脈平臺，美團鴻蒙基建工程師崗位給出的月薪在 4 萬元到 6 萬元之間。
11 月 10 日，本站更新了高級/資深Android開發工程師崗位，職位要求參與雲音樂多端多 OS 的產品(Android、鴻蒙等)研發迭代。
今日頭條招聘Android 開發工程師也提及崗位需要“負責今日頭條Android、鴻蒙系統等新技術方向調研，技術難點攻克，提供業務未來發展的技術能力儲備”。
此外，在招聘App上，鴻蒙開發者已經成爲京東、WPS、鳳凰新聞、微博等互聯網大廠爭相招聘的人才，且招聘崗位衆多。
顯然，各大互聯網公司正在計劃推出鴻蒙版 App，爲佈局鴻蒙系統招兵買馬。
這番招聘熱潮，跟華爲在明年即將發佈的HarmonyOS 5.0有密切關係。
我們回顧一下華爲鴻蒙系統近年來的一些進展——
2019年8月份，華爲正式發佈自研操作系統鴻蒙OS，兼容安卓App，主要用於榮耀智慧屏/智慧屏Pro。
2021年6月份，鴻蒙OS2發佈，將原本僅應用於智慧屏的鴻蒙系統搬上了手機、平板，多種設備間能夠實現硬件互助和資源共享，當年年末鴻蒙設備數成功突破2.2億。
2022年7月份，鴻蒙OS3發佈，彼時餘承東公佈：華爲鴻蒙設備數突破3億。
2023年8月份，鴻蒙OS4發佈，鴻蒙生態設備數量突破7億。截止9月份，鴻蒙OS4升級用戶達上千萬。
和安卓、iOS相比，鴻蒙早已不僅是一個手機操作系統，更是一個面向萬物互聯的操作系統。
手機、電視、平板、汽車等終端只要搭載鴻蒙系統，軟件在不同平臺之間都可以適配，不再需要單獨開發，因此被業界譽爲“下一代操作系統”。
鴻蒙從最開始一些人的“不抱希望”，到現在的“不負衆望”，見證了國產操作系統的崛起歷程。
值得注意的是，在今年 8月份的開發者大會上，華爲還發布了面向開發者的 HarmonyOS NEXT 開發者預覽版，這個版本被稱爲真正的“純血鴻蒙”。
據悉，HarmonyOS NEXT 系統底座全線自研，砍掉了傳統的 Linux 內核和AOSP 代碼，僅運行鴻蒙系統的原生 App，與安卓 App 的格式完全不同。
也就是說，到明年暑假，下一代HarmonyOS 5.0發佈時，很大概率將不再兼容安卓軟件。
以目前華爲的市場體量，以及在高端市場的影響力，顯然任何互聯網公司都不會放棄，因此也就催生了眼下這一波鴻蒙人才的招聘熱潮。
從兼容到獨立，這是華爲鴻蒙操作系統邁向強大生態的一個里程碑式轉折。
一旦華爲的芯片+操作系統生態成熟，也就意味着，中國過去幾年在高科技領域被美國卡脖子的最艱難時刻，要邁過去了。
從此以後，中國的高科技生態系統將真正建立起來，揚帆出海，與美國爭奪全球市場。
在這番預期之下，A股自然也就看到了希望，看到了生機。
現階段，A股上有鴻蒙概念的公司非常多，但大多數都只是打擦邊球，比如產品適配鴻蒙、和鴻蒙有一些業務合作等等。
這些公司現階段也很難證僞，因此雞毛滿天飛。
但君臨認爲，真正能長期受益於鴻蒙生態的，必須是那些在業務上高度重視鴻蒙，深度參與的企業。
以下，是君臨爲大家梳理的部分鴻蒙生態核心標的：
軟通動力
公司是華爲生態最核心的供應商之一，近六年來自華爲的相關收入佔比保持在 40%以上。
公司深入參與“鴻蒙+歐拉+高斯+昇騰+鯤鵬”等生態的構建，OpenHarmony方面，公司累計推出 3 款商業發行版 OS，並率先完成 OpenHarmony 的PC 端適配。
歐拉方面，公司基於OpenEuler 發佈天鶴操作系統，支持主流 Arm/X86 架構芯片，並推出昇騰 AI的訓推一體化平臺。
2023 年 9 月 19 日，公司推出基於openGauss5.0.0 版本的商業發行版數據庫，實現華爲基礎軟件全鏈覆蓋，已在金融、電力、製造等行業落地。
2023 年 11 月 9 日，公司發佈公告：擬收購同方計算機等三家公司股權。同方計算機產品涉及昇騰AI 服務器、鯤鵬服務器等，爲北京、天津、青島等地的人工智能數據中心項目提供AI 算力。
中科創達
公司是HarmonyOS 2.0首批生態合作伙伴，主要向華爲提供操作系統的技術支持。
其子公司創思遠達具有豐富的開源鴻蒙操作系統定製開發經驗，可爲不同架構的多芯片平臺提供適配的鴻蒙操作系統發行版，以及針對智能家居、智能教育、智能車載等不同場景進行定製開發。
潤和軟件
公司與華爲建立了長期深度的合作關係，是OpenHarmony（開放鴻蒙）發起單位之一、華爲HarmonyOS生態共建者、海思芯片及IoT戰略合作伙伴。
華爲在2020年開發者大會上發佈的官方首批支持HarmonyOS2.0的三款開發套件均由公司提供。
今年10月31日，國內首個電力物聯操作系統（電力鴻蒙OS）正式誕生，由華爲與潤和軟件聯合研發。
拓維信息
旗下開鴻智谷是華爲鴻蒙生態核心共建單位，已經在教育、交通等行業推出行業發行版，並打造了在鴻學生終端、在鴻控制器、在鴻實驗箱等智能產品。
在交通方面，與華爲公路水運口岸智慧化軍團深度合作，在山東、寧夏、貴州等地落地了多個鴻蒙交通項目。
誠邁科技
公司是華爲主要的軟件外包服務商之一。
11月4日，第二屆OpenHarmony技術大會在北京舉行，誠邁科技展示了基於OpenHarmony技術的HongZOS操作系統和多款產品及解決方案。
誠邁科技的鴻制、鴻知、鴻志三大系列產品方案，包括工業終端、商用平板和教育實訓箱。
另外，誠邁科技是礦鴻OS生態的共建者，推出了統一管理不同廠商設備的礦山視頻監控系統。
九聯科技
鴻蒙生態8家最主要的A類合作伙伴之一，共建代碼量位居TOP5，已有12款產品通過OpenHarmony生態產品兼容性測評。
另外，公司是國內第一家使用海思芯片的企業，高度重視鴻蒙生態開發，目前已成立鴻蒙實驗室，圍繞智慧城市、智慧教育、智慧客廳等多場景多領域的鴻蒙全場景系列產品進行開發。