《國際產業》泰汽車產業變慘業 引陸企設廠是正解

泰國似乎已慢慢失去東南亞最大汽車生產中心的寶座，在當地車輛被迫減產之下，相關工作機會也跟着大減。汽車鑄鐵底盤零件（cast iron undercarriage parts）供應商Techno-Metal，就是一個活生生的實例。

已跟豐田以及三菱等，多家日本車廠有長達30多年合作關係的這家泰國公司表示，自己位於泰國曼谷以東約100公里的春武里府（Chon Buri），兩家工廠的產量，現在只剩高峰時的4成。訂單愈來愈少下，員工人數也在下降。2023年底還有1200人。目前只剩900人。同時，工作時間少25%，幾乎也不用加班。

根據統計，去年泰國汽車產業的產量出現下滑趨勢，近期以8月來說，年減20.6%。若以12個月移動平均線來計算，泰國國內銷售量跌至14年來最低。業者預估，泰國今年汽車產能爲170萬輛，明顯少於去年190萬輛。

日本野村綜合研究所（Nomura Research Institute）認爲，泰國汽車產業已出現危機，而且相當地嚴重，沒有簡單的解決方式。泰國國內汽車市場已經賣不動，還有出口競爭日益激烈，也正在壓縮泰國汽車產業。

快速成長的電動車風潮，吸引包括比亞迪等中國大陸電動車製造商，共在泰國砸下超過14.4億美元的投資金額，不過，還是無法補上汽車零組件不景氣的這個大缺口，因爲相關大大小小公司有2,000家，從業人員更是高達70萬左右。

泰國汽車零組件製造協會（Thai Auto-Parts Manufacturers Association）分析，若跟中國大陸來比較，泰國的生產成本要高出30%，泰國企業就是無法跟中國大陸一樣。

泰國汽車產業另個要解決的核心問題，就是皮卡車（pickup）。這種可以客貨兩用的卡車，去年每賣出兩輛汽車當中，就有一輛是皮卡。泰國官方統計，2023年時，皮卡出口數量超過82萬輛，佔總產量67%。但今年迄今，皮卡出口量年減8.76%，產量更是大減20.51%，只有61.6萬多輛。

泰國汽車零組件製造協會表示，這對泰國相關企業造成不小的衝擊，因爲超過9成以上的皮卡零組件，都是在泰國當地製造的。同時，泰國國內零組件市場中，有高達7成是供應給製造皮卡的。

根據泰國開泰銀行（Kasikornbank）9月的研究報告，預計2024年汽車零組件銷售金額將大減近12%，只有5,190億泰銖，約156.8億美元。泰國汽車零組件製造協會認爲，汽車零組件倒閉的情況，比90年代末亞洲金融風暴，以及新冠疫情時更糟糕。照這樣發展下去，大家都會沒飯吃了。

另外，泰國汽車產業變慘業，是因爲泰國家庭債務總計達4,840億美元，計算到2024年3月底，這些債務佔泰國GDP的90.8%，是亞洲比例最高的國家之一。因爲家庭欠的錢太多，所以泰國人也沒有錢去買汽車。

泰國主要電動車製造協會，把2024年銷售預估量大砍一半左右。就算已經買了電動車，不少泰國車主也繳不出車貸。泰國政府表示，皮卡壞帳（NPL）在疫情期間的2022年第1季就已浮現，之後年增率大幅成長40%，已經達到1,480億泰銖，約44.6億美元。

爲了搶救岌岌可危的汽車業，目前泰國產官學想到了一個法子，那就是吸引中國電動車業者來當地設廠，因爲就變成泰國做的電動車，然後出口到美國、歐盟以及印度等地，或許就可以不被徵收高額的關稅。

不過，對部分泰國汽車零組件的公司來說，跟中國大陸電動車製造商合作有不少挑戰，其中包括價格被壓得很低。Techno-Metal指出，就算成爲中國大陸的供應商，拿到的利潤也很少。最好是跟日本車商做生意，但這些日企好像還沒要全力往電動車發展。