國常會再提房地產“去庫存”；生豬價格創18個月來新高丨明日主題前瞻

①國常會再提去庫存

6月7日，國務院常務會議指出，要充分認識房地產市場供求關係的新變化，順應人民羣衆對優質住房的新期待，着力推動已出臺政策措施落地見效，繼續研究儲備新的去庫存、穩市場政策措施。對於存量房產、土地的消化、盤活等工作既要解放思想、拓寬思路，又要穩妥把握、紮實推進。要加快構建房地產發展新模式，完善“市場+保障”住房供應體系，促進房地產市場平穩健康發展。

平安證券表示，當前板塊連續三週調整，但勢能持續減弱，當下堅守投資者或基於銷售復甦信心、或基於政府穩樓市決心，國常會表態有望進一步堅定堅守者持有信念，短期建議保持倉位、高低切換，持續跟蹤6月重點城市及房企銷售表現。

②十三部門發文，推動交通運輸大規模設備更新

交通運輸部等十三部門印發《交通運輸大規模設備更新行動方案》，實施城市公交車電動化替代、老舊營運柴油貨車淘汰更新、老舊營運船舶報廢更新、老舊機車淘汰更新、郵政快遞老舊設備替代、物流設施設備更新改造、標準提升七大行動，大力促進先進設備和北斗終端應用，促進交通能源動力系統清潔化、低碳化、高效化發展，有序推進行業綠色低碳轉型。

東吳證券表示，公交車行業進入新一輪的“政策蜜月期”。公交車行業格局分散且穩定，看好龍頭企業市佔率回升。受公交車採購模式影響，公交車的行業格局相較於全行業更爲分散，公交車板塊性修復預計會給全板塊客車企業迎來銷量的提振機遇。客車龍頭企業陸續開始篩選訂單戰略，2022年以來公交車龍頭市佔率有所下降，經歷多年下行週期後公交行業競爭或趨於緩和，龍頭企業憑藉產品及渠道優勢有望做到市佔率回升。

③生豬價格創18個月來新高，業內看好下半年豬價走強

據農業農村部監測，6月7日，全國農產品批發市場豬肉平均價格爲24.17元/公斤，與5月31日的22.66元/公斤相比，上漲6.7%。從歷史數據來看，過去一週的生豬均價創出近18個月以來的新高。

華西證券研報指出，隨着豬價上漲，二次育肥成本提高，承受的風險進一步增加，入場積極性有所下降，但總體來看目前供需推動下，豬價依然處於上行通道中，不排除今年豬價高點會提前。展望後市，一方面下半年迎來豬肉消費的旺季，且從產能推斷2023年下半年能繁存欄量降幅呈逐月放大趨勢供應壓力或加速減少，但是也存在二育和壓欄生豬出貨時帶來的供給壓力，但對下半年豬價偏樂觀。隨着豬價上漲，基本面改善，目前自繁自養和外購仔豬養殖利潤均已實現盈利，其中截至6月第一週自繁自養養殖利潤爲332.56元/頭，後續隨着成本優化和豬價進一步上漲，頭均盈利有望逐步放大，目前估值水平處於相對低位，週期反轉確定性增強，建議繼續關注資金狀況好，成本控制得當，未來出欄彈性高的優質標的。