公募基金持股市值超5萬億 電子成第一大重倉行業

證券時報記者 劉俊伶 張智博

作爲A股最爲重要的機構投資者之一，公募基金的動向備受市場關注。

據證券時報·數據寶統計，截至二季度末，公募基金持有上市公司家數爲5058家，較去年同期增加119家；持股量爲2990.71億股，同比增長14.49%。

在市場波動之下，上半年公募基金持股市值未呈現增長態勢，最新爲5.01萬億元，同比下降9.92%。

集中持有四大行業

從行業上看，公募基金持股主要集中在電子、醫藥生物、電力設備、食品飲料行業，持股市值依次爲7015.25億元、5402.91億元、4543.69億元、3998.83億元。此外，銀行、有色金屬、非銀金融、汽車、機械設備等行業，持股市值均在2000億元以上。

與去年年末相比，電子行業持股市值超過醫藥生物行業，成爲公募基金第一大重倉板塊。今年二季度，醫藥生物行業持續震盪回調，行業指數下跌10.25%，而電子板塊在半導體、消費電子、人工智能等市場熱點的帶動下，小幅上漲1.55%。

國金證券研報指出，電子行業進入三季度拉貨旺季，AI給消費電子賦能，有望帶來新的換機需求。下半年，智能手機、AI PC將迎來衆多新機發布，雲廠商二季度資本開支樂觀，英偉達GB200延後不改向好趨勢，繼續看好消費電子創新/需求復甦、自主可控及AI驅動受益產業鏈。

持有7股市值

超500億元

據數據寶統計，從持股市值規模看，公募基金持有94股市值超100億元，持有7股市值超500億元，其中對貴州茅臺和寧德時代的持股居前，期末持股市值分別高達1253.75億元和1105.78億元，是僅有的兩隻持股市值在1000億元以上的個股。此外，紫金礦業、美的集團、五糧液、邁瑞醫療、立訊精密持股市值靠前，均在500億元以上。

從持股比例看，在公募基金持股市值排名前50的個股中，新易盛、海光信息、中微公司、中芯國際、瀾起科技的持股比例居前，均超過35%，且這些個股均屬於電子、通信行業。同爲電子、通信行業的滬電股份、兆易創新、中際旭創、中國移動的持股比例均超過25%。

新易盛持股比例達到39.15%，公司半年報顯示，上半年實現營業收入27.28億元，同比增長109.07%，實現歸母淨利潤8.65億元，同比增長200.02%。公司在調研活動中表示，光模塊行業產品的更新換代比較快，隨着新技術、新產品的持續迭代和上量，公司高速率產品的銷售佔比持續提升。

值得一提的是，公募基金持股市值排名前50的個股，上半年業績表現亮眼，七成以上淨利潤同比增長。其中，瀾起科技淨利潤同比增長624.63%；中際旭創、新易盛、中國船舶、滬電股份等個股淨利潤均翻倍；北方華創、兆易創新增速超過50%；另有牧原股份、溫氏股份兩隻生豬養殖股同比實現扭虧爲盈。

瀾起科技半年報顯示，公司實現歸母淨利潤5.93億元，同比增長624.63%。公司表示，業績增長主要由於行業需求實現恢復性增長，DDR5下游滲透率提升且 DDR5子代迭代持續推進，帶動公司內存接口及模組配套芯片銷售收入同比大幅增長；另一方面，公司部分AI高性能“運力”芯片新產品開始規模出貨。

14股持倉量

增幅超1000%

據數據寶統計，在公募基金最新持股市值超億元的個股中，剔除掉上市公司送紅股、轉增股本的變化後，1098股持股量實現增長，海程邦達、羅欣藥業、通化金馬等14股持股量變化超過1000%，也就是持股量增長10倍以上。

海程邦達去年年末公募基金持股量僅爲3.45萬股，9只基金持倉，今年上半年末持股量達到1103.41萬股，持倉基金數達到24只，持股量增長了31913.6%。公開資料顯示，海程邦達從事綜合性現代物流服務業，主要以各類進出口貿易參與主體爲服務對象，爲其規劃、設計並提供專精於跨境環節的標準化物流服務產品與定製化供應鏈解決方案。

與去年年末相比，185股持股量降幅在50%以上，南都電源、泰勝風能、卡萊特、登海種業降幅超過80%，其中南都電源、泰勝風能均屬於電力設備行業。

在公募基金持股市值排名前50的個股中，交通銀行、比亞迪、長江電力、格力電器持股量增長居前，均超過50%。除交通銀行外，其餘3股上半年歸母淨利潤均有明顯增長。藥明康德、海康威視持股量降幅超過15%，上半年盈利水平有不同程度的下滑。