高盛:予周大福(01929)“中性”評級 目標價12港元
智通財經APP獲悉,高盛發佈研究報告稱,予周大福(01929)“中性”評級,其在行業具領導地位,市場份額持續提升,但短期仍然面對銷售疲弱的壓力,因爲現財年首兩財季比較基數高,而市場競爭加劇,金價上升亦可能令毛利率受壓,目標價12港元。
報告中稱,公司截至3月底止第四財季,內地同店銷售同比下跌2.7%,低於管理層指引,但略好過該行預期的下跌5%。季度內淨減少95間店舖;2024年度淨增加126間,少過該行預期淨增200間及管理層指引的300至400間。但被特許經營店表現較佳所抵銷。在管理層會議中,正面訊息包括特許經營店同店銷售表現較佳,產品組合改善推動利潤率提升,以及金價上升支持品牌升級。
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