F1世界冠軍做風投，募了1億美元
2016年從一級方程式賽車退役的尼科·羅斯伯格（Nico Rosberg）如今正管理着一隻“基金中的基金”，成爲連接德國和意大利的超高淨值家族與美國頂級風險投資公司的橋樑。
現年39歲的他憑藉其傳奇賽車生涯敲開了世界頂級投資機構的大門。現在，他正利用這些渠道幫富裕的歐洲投資者從硅谷分一杯羹，實現財富增值。
曾經，羅斯伯格以200英里的時速馳騁在蒙特卡洛的狹窄街道上。而如今，要在商業峰會上接近一位風投大佬，比如Floodgate聯合創始合夥人小邁克·梅普爾斯（Mike Maples Jr.），同樣是件令人心跳加速的事情。10月在紐約的一場峰會上，梅普爾斯身邊擠滿了崇拜者，想和他打聲招呼都難。
但在這樣的場合中，39歲的羅斯伯格自有“秘密武器”來打破尷尬，拉近距離。
“我一向都很低調，但有時候也需要用兩秒鐘的介紹讓自己脫穎而出，”他說，“所以我直接走過去，說：‘你好，我是F1世界冠軍尼科。’”
快車道上的生活：2016年，31歲的羅斯伯格捧起了F1錦標賽的冠軍獎盃，緊接着他做出了一個震驚賽車界的決定——激流勇退。他很快將目標轉向了投資。圖片來源：CLIVE MASON/GETTY IMAGES
那天，他也確實和梅普爾斯搭上話，聊了幾分鐘。這也不是羅斯伯格第一次拿自己在威廉姆斯車隊和梅賽德斯車隊征戰11個賽季所取得的輝煌成就當談資，去接近他的全新受衆——創業者和投資者。
自2016年最後一次衝過終點，來自德國的羅斯伯格就一直忙着華麗轉身，成爲一名企業家。他投資了30多家公司，還創立了幾家自己的公司。
如今，憑藉着一個橫跨硅谷和西歐的人脈網絡，這位前賽車手正在駕馭他迄今爲止最具雄心的事業：管理一隻基金。
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今年4月，他位於摩納哥的Rosberg Ventures公司宣佈設立一隻“基金中的基金”（FOF），負責匯聚資金，再通過其他風險投資公司進行資金配置，而非直接投資初創企業。
羅斯伯格在接受《福布斯》獨家採訪時透露，該基金的資產管理規模已達1億美元，其中包括他本人出資的至少500萬美元。他表示，基金的目標是對美國頂尖風險投資公司進行指數化投資，因爲“把錢交給世界上最優秀的公司是很明智的做法”。
這確實是明智之舉。金融服務公司Wealthfront在2014年的一項研究發現，美國風險投資行業95%的回報來自排名前20的公司，該報告的作者安迪·拉赫勒夫（Andy Rachleff）表示，這個規律到今天也適用。
但這些成果也使得像安德森·霍洛維茨（Andreessen Horowitz）、凱鵬華盈（Kleiner Perkins）和Thrive Capital等頭部公司變得炙手可熱，它們甚至不得不把那些急切的投資者拒之門外。而這種競爭生態正是羅斯伯格宣傳賣點的一部分：他的客戶大多是來自德國和意大利的超高淨值家族，可以說與硅谷毫無瓜葛,但他可以利用自己的人脈關係，爲這些家族提供在本國根本接觸不到的機會。
“這在很大程度上變成了一種准入機會，而非資產類別，因爲所有回報都集中在少數頂級公司手中，”羅斯伯格說，“強者恆強。”
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儘管來到了一個全新的領域，這種壟斷式的贏家邏輯對羅斯伯格來說並不陌生。
在效力於梅賽德斯-AMG馬石油F1車隊期間，他曾助車隊連續三次奪得總冠軍，在億萬富豪老闆兼車隊領隊託託·沃爾夫（Toto Wolff）帶領下，開創了史無前例的八連冠征程。但在2016年，在險勝隊友劉易斯·漢密爾頓（Lewis Hamilton）贏得個人總冠軍後，羅斯伯格突然在31歲時宣佈退役，賽車界爲之震驚。
很快，他就將重心轉移到天使投資領域，像其他一些明星運動員那樣，變身真正的企業家（而非僅僅是代言人）。
這些人中包括洛杉磯湖人隊前鋒勒布朗·詹姆斯（LeBron James），他聯合創立了娛樂開發與製作公司SpringHill，並在2022年成爲首位身家達10億美元的現役運動員；職業橄欖球名人堂成員喬·蒙塔納（Joe Montana）和網球傳奇人物塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams）也在風險投資領域取得了成功。據《福布斯》估算，羅斯伯格在職業生涯中通過F1的薪資和績效獎金累計獲得了近8000萬美元的稅前收入，爲他進入投資界提供了充足資本。
“一般來說，作爲一名運動員或名人，你確實有一定的優勢，”羅斯伯格投資的一家硅谷領先風險投資公司的一位合夥人說道，“你確實能藉此踏入投資領域的門檻，因爲人們想認識你，想和你建立聯繫……如果你能接觸到最優秀的公司，並且能夠創造價值、獲得投資份額，那這就是順理成章的事了。”
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羅斯伯格從F1退役後不久就因其職業經歷獲得了第一次機會。
擁有車隊三分之一股份的汽車製造商梅賽德斯-奔馳當時正在投資電動汽車基礎設施初創公司ChargePoint，羅斯伯格受邀投資。他開出了五位數的支票，2021年公司上市後隨即退出。他拒絕透露具體的收益額，但表示“是初始投資的許多倍”。
他的投資組合從此不斷增長，覆蓋了共享汽車（自動駕駛初創公司Vay）和人工智能（Codeium公司）等行業，平均每次投資5萬美元。他曾主動向數字支付初創公司Ivy發送多封電子郵件，成功投資這家公司。“我當時想，‘好吧，這麼不厭其煩地聯繫我們，挺有誠意，那就和他見一面吧，’”Ivy聯合創始人費迪南德·達比茨（Ferdinand Dabitz）說道。
雖然羅斯伯格不一定擅長管理資產負債表，但他另闢蹊徑，爲項目增加價值，例如爲了幫Ivy挖掘潛在客戶，將達比茨介紹給一家歐洲交通運輸公司的首席執行官。
通過把握共同投資機會、主動出擊和創始人引薦，羅斯伯格在風險投資領域的聲譽不斷提升。
曾令F1在美國熱度更上一層樓的網飛（Netflix）《疾速爭勝》（Drive To Survive）系列紀錄片也助其造勢。儘管如此，羅斯伯格在試圖投資頂級基金時仍接連遭拒。在第五次失敗時，安德森·霍洛維茨建議他加大投資額，明確投資戰略和獨特優勢。
連戰皆捷：作爲一名梅賽德斯車手，羅斯伯格連續三次幫助車隊奪冠，開啓這支F1車隊史無前例的八冠王之旅。CLIVE MASON/GETTY IMAGES
於是，出生於德國、在摩納哥長大的羅斯伯格決定整合資金，轉戰歐洲市場。歐洲風險投資市場遠沒有那麼成熟，根據Crunchbase的數據，截至目前，今年歐洲風險投資市場集資額僅爲美國1400億美元的三分之一左右。尚未與羅斯伯格合作過的金融科技風險投資公司QED Investors的管理合夥人、英國著名商人奈傑爾·莫里斯（Nigel Morris）表示：“歐洲的確無法與硅谷相提並論，甚至趕不上紐約。”莫里斯補充說，歐洲在市場活力、交易質量和速度方面落後於美國，而且投資者還必須應對各國在監管和文化上的差異。
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羅斯伯格作爲F1前任冠軍科克·羅斯伯格（Keke Rosberg）的兒子聲名鵲起，因參加多季德版《創智贏家》（美國節目《創智贏家》的姐妹節目）而聲名大噪。他和持有德國中大型上市公司股份的家族和意大利投資者（他擁有許多意大利支持者）建立了聯繫，向他們展現了自己的獨特優勢：獨家渠道。
“如果不能投資頭部風投基金，投資組合的整體回報就會不盡如人意，”與羅斯伯格共同投資的德國領先工業家族的一名成員表示。“業內有很多人四處宣揚，承諾自己能帶來收益，但羅斯伯格正拿出行動，兌現他的承諾。”
藉助其歐洲投資者網絡，羅斯伯格可以開發尚未得到充分利用的資本池，以吸引頭部基金的注意。2022年底，他悄悄籌集了2200萬美元，並在2023年初將其全部投入一家頂級投資公司（他拒絕透露公司名稱），打造了“基金中的基金”（FOF）。這隻FOF於4月開始籌集7500萬美元，最終吸引了約25名投資者，籌資7800億美元，超額完成目標。羅斯伯格將在兩年內全面部署這些資金，但他仍然拒絕透露投資對象。
這隻FOF表現如何有待長期評估。它的運作週期是10年，有可能再延長三年，這種模式模仿了其底層基金的運作方式。龍頭基金公司歷來平均年回報率爲25%，但羅斯伯格表示，人們一致認爲未來這一數字可能會全面微跌，或者用他的話說，“略微被壓縮”。他計劃每兩年籌集一隻新的FOF，以便在頂級公司拋出橄欖枝時能夠抓住機會。
雖然不用親自負責管理資金，但羅斯伯格很難做到事不關己，高高掛起。他定期在F1比賽中舉辦活動，培育新的人際關係，發展交際網絡。事實上，他幫助促成了德國科技公司SAP和自動化合規初創公司SecJur之間的收入共享合作伙伴關係。
“我們牽線搭橋，”羅斯伯格說。“這就是我們的工作。”
本文譯自：
https://www.forbes.com/sites/justinbirnbaum/2024/11/15/how-f1-champion-nico-rosberg-scored-100-million-for-a-new-vc-fund/
文：Justin Birnbaum
翻譯：Lemin
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頭圖來源：Bloomberg