ETF網格交易背後是科技大戰，多家券商再上新，圍觀這些新打法

財聯社11月9日訊（記者 陳俊蘭）ETF大發展，無論對於資產管理機構、財富管理機構還是投資者來說，都成爲不可缺少的投資工具，網格交易作爲一種新興的交易策略工具，正在被越來越多的券商提供給投資者。

網格交易是帶有高拋低吸的止盈策略，因此震盪市或寬幅波動市場最適合網格交易。網格交易能在不確定或波動較大的市場條件下，通過不同價格的級別進行買賣，在波動中累積利潤，相較單一持有策略可以實現更高的投資收益。正因爲如此，網格交易在震盪的市場中也更加受到投資者的青睞。

網格交易不僅是券商服務的拓展，更是技術實力的體現。近期，財聯社記者也向包括華寶證券、銀河證券、國金證券、西部證券、國投證券、粵開證券、平安證券及東興證券等在網格交易上有投入的部分券商瞭解公司在網格交易上的最新佈局。

華寶證券上線ETF網格機器人

華寶證券表示，近期新上線了ETF網格機器人，這款工具將門檻較高的網格條件單轉化爲簡單的一鍵式操作，讓普通投資者也能輕鬆掌握。它專爲ETF量身定製，通過網格策略實現高拋低吸，捕捉每一個波動帶來的盈利機會。

記者還了解到，華寶證券的網格交易除了常見的網格買賣，還包括獨家的非對稱網格，倍數委託，清倉設置等功能，允許對買入觸發和賣出觸發間距進行單獨設置，允許委託方式選擇金額或者股數，能夠設置默認偏好參數。

值得一提的是，華寶證券早在2016年就推出了網格交易條件單，並且華寶證券是少數能夠自主研發的券商，而自主研發的好處在於能夠靈活迭代，保持一定程度上的差異化。也能夠快速響應用戶需求，能夠最大程度上從用戶體驗出發，滿足用戶體驗。

華寶證券還分享了投資者會選擇網格交易策略的主要原因：一是網格交易無需擇時，只需要有一定波動率網格策略既能生效；二是網格交易能夠分散風險，將資金分散在不同檔位上買賣，避免全倉單一標的帶來的風險；三是網格交易有紀律性交易，普通投資者一般有愛追漲殺跌的弱點，網格交易的紀律性能夠幫助投資者克服該弱點。

國金證券開發雙向條件單

國金證券表示網格交易是公司智能條件單體系的策略之一，主要功能是實現自動化的低買高賣，不斷循環，幫助捕捉超額收益。爲幫助投資者更智能便捷地使用網格交易。

國金證券一方面開發了“條件單分享區”，內含基金公司分享網格策略和國金客戶分享網格策略，另一方面，國金證券還開發了“波段步步贏”雙向條件單，一次設置即可實現管買又管賣的雙向交易，包含跌買漲賣和低買高賣兩種成交模式。投資者只需要選擇標的，設置買入價格、賣出價格、委託數量，剔除了傳統條件單中需要選擇委託價格等高級參數，大大降低了複雜度。

此外，爲方便大家交流和參考，國金證券還錄製了《網格交易快速入門》財商課程，通過6個課時的分享，幫助投資者提升網格交易的使用效率。

西部證券一鍵開啓“省心”投資

在西部證券“信天游APP”上線的網格策略中，精選評估適合的ETF品種及領先的網格交易策略，並加入了“一鍵抄作業”功能，投資者可以根據詳盡的策略歷史數據，選擇心儀的策略點擊“抄作業”，即可自動匹配網格參數，一鍵開啓“省心”投資。同時，西部證券始終關注客戶投資體驗，特別開發策略回測功能，使投資者更直觀地查看不同參數下策略的歷史表現，更貼合投資者的交易情況。

西部證券表示，自9月市場大幅波動以來，公司及時調整網格策略相關參數，力爭爲投資者提供更優體驗，同時緊密跟蹤各基金管理人網格策略，不斷完善線上產品功能，爲投資者提供更加便捷、豐富的投資策略工具。隨着ETF產品規模再創新高，指數化投資是大勢所趨，網格策略的應用前景將更加廣闊。同時，西部證券還提到，在今年8月16日，舉辦第二屆ETF實盤大賽，ETF網格交易策略同步上線，首批引入包括富國基金、鵬華基金等管理人的近20個產品策略，並不斷豐富產品策略池，幫助投資者在價格波動中捕捉交易機會。

國投證券向AI智能網格方面迭代升級

國投證券透露，目前公司的網格交易主要在向AI智能網格方面迭代和升級，AI智能網格已經具有獨家的自研算法，並在持續的基於最新的行情數據在優化。相較於同業的網格交易，國投證券的網格交易優勢主要體現在自主研發的AI智能網格上，屬業內首創。即利用大數據模型和AI算力輸出網格最優參數結果，讓投資者實現“一鍵網格”，大幅度降低網格門檻，讓客戶能快速體驗到網格交易的自動化、理性化交易，降低情緒化、衝動型交易頻率，增厚客戶收益。

銀河證券特色成交驅動型網格交易

銀河證券透露公司在持續完善智能交易工具體系，成交驅動型網格交易作爲公司的特色，目前已處於行業領先地位。

銀河證券的網格交易不僅支持到價觸發型，還支持成交驅動型。到價觸發型網格交易在價格達到預設條件時才執行，可以有效提升資金和證券的使用效率，適合在意資金成本的投資者，但這種模式在大幅波動的市場中可能導致成交滑點。

相比之下，成交驅動型網格交易則是預埋單，雖然佔用了資金和證券，卻減少了滑點風險，提高了成交效率。投資者可根據個人需求和市場狀況靈活選擇。

在速度方面，銀河證券的網格交易已實現微秒級行情，智能交易的觸發效率相比於行業平均值快了近100萬倍（1秒=1000毫秒；1毫=1000微秒），並且還具備分筆行情處理能力可以極大提升交易效率。

此外，對於新入市的投資者，如何入門網格交易工具，銀河證券也提供了智能解決方案，由於網格交易對新手投資者可能存在一定的操作門檻，銀河證券推出了網格回測工具，特別是智能回測功能，非常適合網格交易的初學者。

粵開證券加快發力投顧業務

在向“買方投顧”模式轉型的過程中，粵開證券從多個維度發力，包括投顧產品與服務體系建設、投顧團隊建設、投顧平臺建設、投教基地建設、投顧生態圈建設等，以全方位提升投資者服務質量，進一步發揮好券商作爲社會財富“管理者”的功能性角色。

在投顧體系與服務的建設方面，粵開證券表示公司不斷探索通過金融科技賦能投資顧問業務。2024年7月，“粵管家”App煥新上線，以“資產配置、科學投資、陪伴服務”爲設計原則和研發方向，不斷升級系統功能和優化用戶體驗。

記者瞭解到，近期粵開證券的App陸續推出一系列高效、簡易、便利的智能化投資理財工具，包括AI智能網格交易、智能T0交易、智能條件單、AI策略商城、AI天天好股、賬戶診斷工具等，幫助投資者省心投資、理性投資、智能投資，打造“科學投資”服務體系。另外粵開證券還提到公司與盈米基金深度合作打造的輸入型基金投顧策略超市“基金管家”已在“粵管家”App上線運行，爲投資者提供由專業基金投顧機構打造的優質投資組合策略。

平安證券打造ETF專區“一站式”解決問題

平安證券透露，公司舉辦ETF大賽是一方面希望通過大賽形式吸引股民對於ETF品種的關注，用ETF輕鬆配置多元資產，推動ETF成爲居民財富管理的重要配置工具，另一方面致力於構建高效的用戶服務平臺，與優秀的合作伙伴。在投資工具上，平安證券圍繞投資者“不瞭解ETF”“未找到合適的ETF產品”“不清楚如何買”的痛點，打造了“ETF專區”一站式解決投資者購買ETF遇到的問題，並不斷增加滲透品類認知的欄目專區、投教內容，提供好用的交易工具。

欄目專區方面，爲了給投資者提供更多元、多樣的資產，平安證券推出“全球資產 ”“賽道觀察”欄目專區，結合市場向客戶提供多元配置機會，除A股外，客戶還能配置港股、美股、黃金等資產，一鍵投資全球；

交易工具方面，“網格交易策略”工具，幫助投資者篩選處在震盪狀態的指數，低買高賣，波段操作，提升投資體驗。

東興證券構建“多元化”ETF服務場景

隨着投資者對於專業指導及優質服務的需求日益增長，東興證券爲精準把握客戶投資盲點，致力於構建“多元化”ETF 服務場景，爲投資者開闢新的投資視野，全方位提升投資者投資能力。

東興證券表示公司通過三個方面增強客戶體驗，一是加強ETF投資者教育活動，開展豐富多樣的 ETF 知識講座和線上課程，幫助投資者瞭解 ETF 的投資邏輯和優勢，掃除知識盲點；二是推出多元化ETF輔助交易工具，讓交易更便捷、更睿智；東興證券在ETF大賽專區推出“特色網格交易”“價格寶”“ETF條件單”等工具，提升 ETF 交易的便捷性和效率；三是推出“金牌ETF投顧組合”專欄資訊，提供實時市場數據及專業的交易策略建議，協助客戶利用 ETF 構建多元化投資組合，有效分散風險。