獨家丨特斯拉上海工廠擬減產30%

“特斯拉最近大減產，未來半年，我們的供貨量就砍掉了30%。”最近，國內一家特斯拉獨家供應商的內部管理人士李濤（化名）在接受我們採訪時說道。李濤表示，特斯拉上海工廠是其公司最大的客戶，過去一年多，特斯拉的訂單一直十分穩定，這次突然砍單給他們帶來了重大的影響。”我們預計也要裁員，不然挺不過去。”李濤透露。

這次減產只是特斯拉全球收縮的縮影。4月15日，馬斯克在公司內部信中表示，宣佈將裁員10%。截至去年底，總部位於得州奧斯汀的特斯拉在全球有14萬名員工，這次裁員將波及1.4萬人以上。其中高管也不能倖免，特斯拉動力總成和能源工程高級副總裁德魯·巴格利諾，負責公共政策和業務發展的副總裁羅漢·帕特爾也都隨即離職。

而在中國，特斯拉的裁員比例遠超過馬斯克宣佈的10%。據瞭解，特斯拉中國裁員比例在各個部門有所不同，一些部門將優化30%～40%，個別部門甚至達到了50%。銷售部門尤其受到重創，幾乎每個門店都有裁員。

在裁員消息發佈當日，特斯拉股價下跌超過5%，市值蒸發超300億美元。今年以來，特斯拉股價已累計下跌約35%。顯然，特斯拉正在經歷一個艱難的時期，當下的特斯拉遇到了什麼困境，又能在何時度過危機呢？

光環褪去

在內部信中，馬斯克表示：“特斯拉的‘快速增長’導致了‘某些領域的角色和工作職能重複’。爲了公司下階段的增長，審視公司各個方面以降低成本和提高生產率是極其重要的。這將使公司保持精簡、創新並進入下一個增長週期。”

但業內對馬斯克的說法並不買賬，更多的人認爲，裁員的直接原因是不斷下滑的市場表現。4月2日，特斯拉發佈了2024年第一季度交付數據，特斯拉在全球的交付量僅爲38.68萬輛，遠低於此前機構預測的43萬輛左右。這一數字不僅同比下滑了8.5%，環比下滑更是高達20.1%。這是近4年來，特斯拉交付量首次出現季度同比下降，也就是說，特斯拉的增長神話中止了。

從一季度產銷數據看，特斯拉的產量也遠高於交付量，兩者數據相差達到4.66萬輛。德意志銀行分析師埃曼紐爾·羅斯納在一份報告中指出：“交付量與產量間差異意味着，除已知的弗裡蒙特和柏林兩座超級工廠生產瓶頸外，特斯拉可能還存在嚴重的市場需求問題。”而早在今年1月的2023年財報電話會議上，特斯拉就沒有給出具體的2024年銷量目標，而是用了“增速將放緩，顯著低於2023年”進行描述。

對於一季度不及預期的成績，特斯拉指出，一是由於加利福尼亞州弗裡蒙特工廠的Model 3（參數丨圖片）(圖片|配置|詢價)新款的生產仍處在早期階段；二是由於紅海危機爆發中斷了航道運輸，影響了特斯拉的零部件供應；三是由於3月特斯拉柏林工廠附近的基礎設施遭遇縱火襲擊，導致特斯拉工廠再次停產停工。

而多位業內人士認爲，特斯拉銷量下滑的直接原因是當前電動汽車市場的競爭越來越激烈，特斯拉一家獨大的市場開始被更多的競爭對手所蠶食，尤其是在產量佔比超50%，銷量佔比達1/3的中國，新能源車市場迎來百花齊放，特斯拉的市場份額正在被迅速增多的對手瓜分。

從進攻到防守

自從上海超級工廠投產以來，中國就成爲了特斯拉的全球產銷核心。據特斯拉官方數據，2023年全年，特斯拉在全球範圍內共計生產了約185萬輛電動車，其中有94.7萬輛都產自上海超級工廠。2023年全球交付量也超過了180萬輛，中國地區交付量超過60萬臺，佔比達到1/3。

但在2024年，持續的價格戰和不斷增多的競爭對手，擠壓了特斯拉的增長空間。今年一季度，特斯拉在中國批發銷量爲22.09萬輛，略低於去年同期的22.93萬輛。而在今年開年時，特斯拉就已經啓動了降價，但事與願違，一季度銷量並沒有得到有效的提振。

對此，不少業內人士認爲核心原因在於特斯拉競爭力的下滑，原本強勢的品牌影響力正在降低。全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示，特斯拉的車型更新換代速度太慢，新車研發速度已經減半，從過去的每年推出一款新車，降到了每兩年一款。

目前，特斯拉核心銷量支柱Model 3已經上市7年，Model Y(圖片|配置|詢價)已經上市4年。而中國車企在幾年間已經更新了兩代甚至三代產品，尤其在Model 3/Y所在的20-35萬區間，中國車企近兩年來已經推出了諸多競爭力強大的產品，並在智能化技術的更新速度上遠快於特斯拉。

以智艙爲例，特斯拉開闢了軟件定義汽車的智能化時代，並以此吸引了諸多消費者嚐鮮。但近一年來，華爲、小米和蔚小理等中國車企紛紛推進AI大模型上車，進一步提升了語音識別體驗，而特斯拉雖然掌握着全球領先的AI科技，但並沒有積極部署在座艙領域，其車機甚至還不支持可見即可說、連續對話功能，智能化體驗已經不及中國品牌。

最重要的是，華爲、小鵬等車企在過去兩年帶領高端電動車市場迅速普及高階智駕系統，而特斯拉的FSD V12在美國已經能夠實現端到端自動駕駛，但這一功能並未在中國市場開放使用，中國消費者無緣特斯拉的這項核心技術。總之，特斯拉雖然在AI和自動駕駛領域遙遙領先，但在中國市場的產品端，消費者卻享受不到。

特斯拉並非沒有迭代中國市場的技術和產品，在2023年，特斯拉推出了中期改款的Model 3煥新版以提升競爭力，新車升級了外觀和配置。但車型更新的同時，特斯拉還提高了售價，這使得新款車型競爭力未得到充分釋放。目前，Model 3煥新版的售價爲24.59萬元，相比老款歷史最低的22萬億元，仍高出2萬多元。

與此同時，中國車企的20萬級純電轎車則如雨後春筍一般，銀河E8、極氪007、小米SU7等等車型，它們各有特色，都在分走特斯拉的流量和潛在客戶。

面對需求減少，特斯拉最初的策略是降價保量，特斯拉分別在2023年、2024年開年降價，掀起兩年的價格戰。但一季度銷量僅和去年持平，這樣的成績還是以犧牲毛利率爲代價才維持的。爲此特斯拉開始轉變策略，4月1日，特斯拉Model Y全系漲價5000元。

在國內車市價格戰愈發激烈的背景下，此次特斯拉的反向漲價操作，很多網友表示“看不懂”。而有業內人士分析稱，漲價意味着特斯拉麪對銷量疲軟，選擇了棄量保利，不再參與價格戰。中國市場嚴峻的競爭形勢，讓以此爲核心的特斯拉如坐鍼氈，這或許纔是特斯拉全球收縮的根本。

不過，2024年或許只是特斯拉的陣痛期，在中國乃至全球市場，特斯拉仍然還有底牌未出。首先，傳聞已久的廉價車型Model Q計劃明年於墨西哥、德國和上海工廠量產，售價在2.5萬美元左右，業內普遍認爲該車會讓特斯拉銷量再上一個巨大的臺階。同時，特斯拉曾發佈消息稱，特斯拉已經在中國建立數據中心，其引以爲傲的FSD V12系統即將進入中國，FSD V12有望大大增強特斯拉在中國的品牌聲量和產品競爭力。

不同於大部分工業產品，汽車產業一百多年來從沒有出現過一家獨大、獨自領先的局面，特斯拉也早應該意識到其傲視羣雄的品牌力遲早會被市場抹平。如今漲價保利潤或許正是特斯拉品牌策略從強勢進攻轉向防守的表現。