成功掛牌上市!知乎正式登陸紐交所

(原標題:成功掛牌上市!知乎正式登陸紐交所)

美東時間3月26日,中國領先的問答式在線社區知乎正式在紐約證券交易所掛牌上市,證券代碼爲“ZH”。

知乎以每股ADS(美國存託證券)9.5美元的發行價,發行5500萬股ADS(行使超額配售權前),並同步進行2.5億美元的私募配售(CPP)。通過IPO和私募配售,知乎此次募資共計8.5億美元(全額行使超額配售權後)。

伴隨着知乎的上市,正在崛起的中國內容社區企業再次引起全球的關注。作爲中國領先的問答式在線社區,以及中國前五大綜合在線內容社區之一,知乎在中文互聯網內容賽道上獨樹一幟,被認爲是極具差異性和稀缺性的標的。

在北京的雲敲鐘上市現場,知乎創始人、董事長兼首席執行官周源,知乎首席技術官李大海,知乎首席財務官孫偉等共同出席上市活動。此外,四位知乎答主也受邀參加上市儀式。

知乎上市敲鐘儀式現場

周源在敲鐘現場發表上市演講。周源表示,知乎起步於問答並已超越問答,未來將錨定“服務創作者”這個圓點,向內優化服務,向外拓展突圍。周源還表示,將拿出一部分股權與陪伴知乎成長的優秀創作者分享。

知乎於3月5日首次向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO申請,並於3月19日更新招股書,將每股ADS的價格區間定爲9.5至11.5美元,公開發行5500萬股ADS(行使超額配股權前),每股ADS對應0.5股A類普通股。瑞信、高盛、摩根大通擔任此次上市主承銷商,並享有825萬股ADS的超額配售權。與此同時,知乎將同步進行私募配售,阿里巴巴、京東、騰訊、Lilith Games合計認購2.5億美元等值股份。

知乎成立於2010年,以問答爲主的業務模式和產品形態,在十餘年的發展裡聚集了中文互聯網衆多活躍的用戶創作者、大量優質的內容和良好的社區氛圍。招股書顯示,2020年第四季度知乎平均月活用戶數達7570萬,同比增長33%。截至2020年12月31日,知乎累計擁有4310萬內容創作者,已貢獻3.53億條內容,其中包括3.15億個問答。高質量內容使得知乎以低成本迅速擴展用戶羣體,同時保持較高的用戶參與度和忠誠度。

知乎商業化增速迅猛,並在多個變現渠道上體現了巨大的增長前景。2020年知乎總營收爲13.52億,相比2019年營收6.71億,同比增長101.7%,實現連續四個季度的營收增長。

招股書披露,知乎將此次募集所得款項用於產品和服務的開發、營銷和用戶的增長、研究與開發技術,以及一般公司用途,包括潛在的戰略投資和收購。

以下爲周源演講內容:

尊敬的各位來賓,朋友們,大家晚上好。

感謝各位光臨,共同見證知乎登上全球資本舞臺的重要時刻。

幾個星期之前,知乎要上市的消息在知乎上開始討論,我發現有一些回答看過之後百感交集。其中有一個問題:“知乎要上市了,你有什麼想對它說的?”

有一位用戶“左歪”說:知乎是老陳介紹給我的,那個時候我們還沒結婚,現在我們已經結婚7年了,小孩兒已經3歲了。算起來,知乎陪伴了我十年。

還有一位用戶叫“MasterPa”,他說:今天是我用知乎的第2843天,接近八年時間。我覺得知乎和我的關係,就像是一個我吵過架的老朋友。我們彼此之間有過非常美好的共同回憶,也有很多想要直接刪好友的衝動,但是歸根結底還是朋友。

我猜,今天在座的一定有很多人是通過知乎認識的,至少我是這樣。如果沒有知乎,我可能不會認識各位。所以我今天非常高興,邀請到各位朋友和我一起見證知乎階段性的重要時刻。我作爲知乎的創始人、董事長兼CEO,向各位朋友致以最誠摯的感謝。感謝你們的信任,在你們的關心、支持和陪伴之下,知乎得以進步和成長,這是一件非常令人高興的事情。

今天早上我醒來之後一直在想,今天要講點什麼,有千言萬語在腦子裡沒法理清楚。於是我打開知乎去翻十年前在知乎的回答,我非常想從這些回答裡面找到一些線索,給我一些靈感。

十年前有一個問題是“你們心中的知乎最完美的狀態是怎樣的?”這個問題的回答來自十年前的周源:

“知乎的成長就好比是一顆樹的成長,我記得一位藝術家說過,現在城市裡的樹都很不真實,都是突然某一天從別處運來,被孤獨的種在那裡,旁邊都是水泥和街道。一顆真實的樹,是從一顆幼苗開始就和周圍的環境一起成長,樹根和泥土長在了一起。而一顆樹的改變,其實並不是它某一次的開花結果,而是生長的全部過程,它給予周圍綠蔭,讓小朋友可以盪鞦韆,讓鳥兒可以做窩。我希望知乎可以自然生長成一顆枝繁葉茂的大樹。以上。”

在這樣一個時刻會發現,十年前我寫的這個答案雖然很文藝,但是很真實。因爲十年走過以後,知乎就是從一顆種子成長爲一棵樹,就是從一條小溪匯聚成一條河,我想到了一句話——「卻顧所來徑,蒼蒼橫翠微」。

今天,知乎站在了新的歷史起點上,面臨更復雜的環境,肩負更大的責任,需要我們淡忘過去,並以前所未有的膽識,勇往直前。

知乎起步於問答。文明的每一次進步,都是通過提出問題、解答問題而實現的。在互聯網時代,知乎爲問答開闢了新場景,創造了新價值。

知乎已經超越了問答。我們圍繞用戶需求,不斷升級產品功能,豐富媒介形態。

知乎將錨定“服務創作者”這個圓點,向內優化服務,向外拓展突圍。我準備拿出一部分股權,作爲小小的禮物,與一些陪伴知乎成長的優秀創作者分享。

知乎這艘船,再次揚帆了。

感謝所有關心、支持、幫助我們的人。感謝祖國,感謝時代!(完)