車企紛紛入局巧克力換電，背後發生了什麼？

導語

Introduction

能不能把握住換電機會，無疑將成爲車企下一階段競爭的分水嶺。

作者丨王小西

責編丨曹佳東

編輯丨何增榮

在一個充滿不確定性的時代，確定性成爲最爲寶貴的資產。對於2024年的新能源汽車市場而言，在經歷了一輪又一輪激烈的價格戰之後，一個看似微不足道卻可能引發深遠影響的“蝴蝶效應”正在悄然成形。

當行業都在關注純電賽道放緩、插混和增程大行其道之時，“春江水暖鴨先知”的車企已經開始佈局另一條賽道。最近，消息不斷傳來，從長安、廣汽、上汽到北汽、紅旗，越來越多的主流車企開始入局換電賽道。

尤其是在12月18日舉辦的寧德時代巧克力換電生態大會上，多達10款搭載標準化巧克力換電塊的新車型正式亮相，這標誌着換電模式已經從之前的試探性嘗試，逐漸轉變爲車企真正的戰略重心。

顯然，這一次，車企們是認真的。

隨着換電模式的推進，這個小小的“蝴蝶翅膀”將如何扇動，爲陷入價格戰泥沼的汽車行業開闢新的想象空間。

當下的力量

2024年，換電模式迎來重要轉折點。隨着去年蔚來公佈換電模式下20%的終端盈利數據，加上行業標準化推進、政策支持力度加大、用戶認知不斷提升，換電模式的發展路徑逐漸明朗。這標誌着經過多年探索，換電模式終於迎來了真正的發展契機。

作爲新能源汽車領域的創新模式，“車電分離”爲行業帶來多重價值。在C端市場，它可以降低用戶首次購車門檻，用戶無需一次性承擔高額電池成本。在B端市場，這一模式更顯示出獨特優勢，尤其適合出租車、網約車、重卡等對運營效率要求較高的場景，可以大幅減少充電等待時間，提升車輛使用效率。

當前，新能源汽車行業正面臨多重挑戰。利潤空間被不斷壓縮，價格戰難以持續；產品同質化嚴重，難以體現品牌價值；充電焦慮這一用戶痛點仍未得到有效解決，導致部分車企不得不轉向插混和增程技術路線。在此背景下，越來越多的車企開始將目光投向換電模式，尋求突破當前困境的“第二增長曲線”。

2021年以來，包括上汽集團、吉利汽車在內的傳統車企巨頭紛紛佈局換電領域。隨着廣汽埃安、北汽集團、五菱、長安等車企相繼加入寧德時代的巧克力換電生態，產業協同效應逐步顯現。其中，長安歐尚520等換電車型的落地，進一步豐富了市場選擇。據瞭解，新一代巧克力換電車型即將切入私家車市場，這將進一步拓寬換電服務的應用範圍，爲私人用戶提供更加便捷、高效的充電解決方案。

過去，標準化問題和高昂的建站成本是制約換電模式發展的兩大瓶頸。單個換電站300-500萬元的投資額度，加上較長的投資回收期，使得這一模式具有典型的重資產特徵。除蔚來之外，多數車企對尚未實現規模化運營的換電站網絡持觀望態度。

但隨着行業協作深化和規模化效應顯現，這些障礙正在被逐步突破。12月18日，作爲行業領軍企業，寧德時代在巧克力換電生態大會上宣佈，將在2025年自建1000座換電站，更設立了全社會共建30000座的長期目標，展現了堅定的投入決心。

同時，寧德時代的新一代巧克力換電站已經實現了顯著的成本降低，建站成本成功降至單站100多萬元人民幣。這不僅標誌着換電站建設進入了一個更加經濟高效的新階段，也爲大規模推廣換電模式奠定了堅實的基礎。

顯然，換電模式已從早期的單打獨鬥邁向全面的產業協同。這不僅是技術路線的創新，更是重構行業價值的重要機遇。各大車企積極佈局換電領域，既是對當前市場形勢的戰略性應對，也是看到了換電模式在重塑行業競爭格局中的巨大潛力。

質疑換電、理解換電、成爲換電

當換電模式還在被市場質疑時，政策支持已經率先爲其鋪平道路。

近年來，國家多部委密集出臺政策支持換電發展。2023年6月,財政部、稅務總局、工信部聯合發佈的購置稅減免政策，降低了換電車型的購置成本；12月的全國工業和信息化工作會議再度明確支持換電模式。2024年伊始，國家發改委等部委發佈的《關於加強新能源汽車與電網融合互動的實施意見》，更是將換電納入車網互動的重要場景。

一句話，這已經不是哪家單個企業的事情，而是整個行業的共識。

在政策引導下，換電模式的市場價值正加速顯現。從B端市場來看，目前我國出租車與網約車保有量達420萬輛，每年更替需求約50~60萬輛，這本身就是一個可觀的市場空間。更重要的是，換電模式能有效解決運營車輛的補能痛點。

廣州車展期間，我打網約車時在路上跟司機聊起來，司機告訴我，最怕在電量不夠的情況下接長單（當時我是去機場），因爲不可能讓乘客等半小時或者一小時，所以充電時間實際就白白浪費了。反過來說，換電模式下，你讓乘客等個兩分鐘，一點不耽誤事，也就沒了“蕉綠”。

對於車企來說，在電池的標準化問題解決之後，換電車型可以很大程度上優化成本。通過攤薄電池成本，整車與電池分離定價，車企的前期投入也隨之降低。同時，標準化電池包設計能簡化生產流程，快速提升生產效率，能快速達成規模化優勢。

標準化電池爲什麼這麼重要？因爲標準化一直是制約換電發展的核心難題，就像消費電子領域的充電器，曾經有各式各樣的接口，直到形成共識以Type-C接口完成統一。就這樣，蘋果還不願意放棄自己的Lightning Dock接口。汽車行業要統一一個標準有多難，也可見一斑。

所以，換電模式要想往前“拱卒”，也得有個統一的標準。從目前來看，除了蔚來的自定義標準，寧德時代推出的巧克力換電塊，因爲可以適配大多數車型，等於完成了汽車行業第一次換電電池標準化。這也是巧克力換電生態大會上衆多車企與寧德時代簽約的根本原因所在。

而這些，還只是換電競爭的“戰術”的層面。從戰略高度來看，換電模式的價值遠不止於此。隨着產品力逐漸趨同，車企的競爭重心必將從硬件轉向服務體驗。誰能提供更便捷的換電體驗、更智能的調度服務、更貼心的會員權益，誰就能在這個新賽道上佔據優勢。消費電子領域已經演繹過這個過程，不出意外，這些場景會在換電領域重演。機會當然只會給有準備的人。

更深層的戰略價值在於生態構建。正如蔚來創始人李斌所說，換電模式本質上是一種“雲服務”，需要強大的生態支撐。目前，蔚來的換電聯盟和寧德時代的巧克力換電生態都在爲此努力。

這也意味着，誰能構建更完善的合作生態，誰就能在未來競爭中佔據主動。從寧德時代巧克力換電生態大會的情形來看，車企也開始思考生態佈局，整合上下游資源的能力成爲車企新的競爭力。從電池企業、充換電運營商到能源服務商，生態合作伙伴的選擇和整合能力至關重要。

從質疑換電，理解換電，到成爲換電（一員），經過多年積累，中國新能源市場終於具備了發展換電模式的現實條件，迎來“浪潮將至”的節點。能不能把握住這次換電機會，無疑，將成爲車企下一階段競爭的分水嶺。

｜王小西｜

比天空更遼闊的……

THE END

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