超百億資金流入光伏股，原因找到了！

今天白天，在上證、深成指增幅不高的情況下，光伏板塊表現活躍，成爲行業指數漲幅最高的。

今天兩市總成交額高達17700多家，上漲公司4303家。

今日的光伏板塊，大幅上漲高達9.23%，主力資金淨流入超120億之多。光伏玻璃、屋頂、鈣鈦礦電池、HJT電池等衆多概念股也集體暴漲，漲幅高達5%以上。其中漲停、高漲股包括大全能源、天合光能、晶澳科技、TCL中環、晶澳科技、協鑫科技、愛旭股份、通威股份、協鑫集成、隆基綠能、鈞達股份、協鑫科技、晶科能源、協鑫能科、東方日升、億晶光電、上能電氣、特變電工、錦浪科技、固德威、禾邁股份、亞瑪頓等等。

引人注目的是，隆基、晶澳、通威及陽光等排名今天5000多家A股上市公司的前十大淨買入公司之列。其中隆基超越寧德時代名列第一，淨買入高達27億元。另外多家公司的淨買入資金也非常搶眼，中國光伏A股公司地位彰顯。淨買入公司排名靠前的還有TCL中環、東方日升、天合光能等。

市場層面認爲，多重利好襲來，是此次光伏設備股大漲的緣由。

據美國聯邦官方網站，美國商務部10月21日起啓動變更情況審查(CCR)，考慮部分撤銷中國晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補貼稅（AD/CVD）。美國市場是除中國之外的第二個光伏國別大需求地，因此對於中國新能源企業的未來發展，有明顯的利好。

另有權威高層也在調研時表示，面向更多應用場景，加大政策引導，用好建築物外立面特別是屋頂空間，新能源發展潛力將得到進一步釋放。

目前，行業全虧損的局面不利於光伏行業持續健康發展，產業鏈價格被指已基本觸底，過剩產能加速出清明顯。同時，近期協會層面推出月度最低光伏組件指數（10月爲0.68元每瓦），也有利於行業規範運作，有望減少或者杜絕超低價中標或者虧損中標再度發生。協會稱，根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》，中標合同必須是高於成本，因此低於0.68元/W的投標中標涉嫌違法。爲何是0.68元/W？根據協會提供的測算材料，以當前一體化企業N型M10雙玻光伏組件爲例，2024年10月電池成本爲0.269元（單位W，下同），加上玻璃（0.106元）、膠膜（0.046元）、邊框（0.091元）和其他（0.091元）後，組件成本合計爲0.603元，含稅價爲0.68元。

中國有色金屬工業協會硅業分會消息稱，據海關數據，2024年9月份工業硅出口6.52萬噸，環比增加0.63%，同比增加27.11%。主要原因：一是在歐盟進行可再生能源的轉型策略下，歐洲光伏市場將持續蓬勃發展；二是巴西乾旱嚴重，導致電力供應不足，部分硅廠生產受到影響，產出減少，部分國家轉而進口中國工業硅，中國工業硅出口量維持高位。

分國別和地區來看，對日本出口1.18萬噸，環比增加4.76%，對韓國出口0.47萬噸，環比減少28.80%，此前出口量基數較小，導致環比變動較大，對歐洲出口0.99萬噸，環比增加13.71%，對除日韓外的亞洲地區出口3.55萬噸，環比增加0.34%。

來自長江證券的說法是：10月以來，市場需求依然未見起色，廠家競價策略越來越激進，國內招投標價格還在低位。價格非理性下跌既有供需失衡的因素，也有競爭過於激烈的影響。

雖然光伏市場化程度很高，但供給政策有助於加速拐點到來。中共中央政治局會議指出要防止“內卷式”惡性競爭，官方部門和行業協會多次就光伏行業供給側發表觀點或出臺政策，市場仍在期待更有約束力的政策出臺。

（上圖爲推廣位）

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